光伏行业离走出调整期还有多远？

界面新闻记者｜马悦然

“‘变’是今年行业的关键词，既有变化也有变革，在这其中，行业的格局发展格局正在得以重塑。”12月18日，在2025光伏行业年度大会上，中国光伏行业协会名誉理事长王勃华在报告中表示。

与以往不同，光伏行业协会在今年的年终报告中，并没有给出明年具体的国内装机需求预测，这也侧面表现出当下产业环境的高度不确定性。

光伏行业正从过去十几年的高歌猛进，进入深入调整期。

增速的显著下降首先体现在制造端。王勃华指出，今年多晶硅产量是自2013年以来首次同比下降，硅片产量是自2009年以来首次同比下降。

他给出的数据显示，今年1-10月，多晶硅产量约111.3万吨，同比下降29.6%；硅片产量约567 GW，同比下降6.7%。电池片产量约560 GW，同比增长9.8%，光伏组件产量约514 GW，同比增长13.5%。

不过，光伏新增装机数据仍维持了高增长。今年1-10月，国内光伏新增装机252.87 GW，同比增长39.5%。其中，1-5月新增同比增长150%，6-10月新增同比下降46.1%。

王勃华指出，分季度看，装机量受政策的波动影响比较大。他将第一季度称之为“递进式增长”，二季度为“爆发式增长”， 同比增长了170%。这和“136号文”的刺激有很大关联。

三季度，光伏新增装机经历了“剧烈下降”， 同比下降超过50%，环比下降超过了80%。四季度，随着竞价结果逐步落地，市场的确定性在增强，加之大基地项目的持续推进，装机小幅回升。

图片来源：中国光伏行业协会

出口方面，1-10月，国内硅片、电池片、组件出口量分别同比增长8.3%、91.4%和6%。出口额则连续两年同比下滑，1-10月出口额244.2亿美元，同比下降13.2%，降幅较上年同期的34.5%收窄。

光伏行业协会给出的数据显示，1-10月，中国对超过128个国家/地区的光伏组件出口金额同比增长，其中对50国出口额增长率超100%。全球GW级组件市场达到40个，比上年同期的28个大幅增长。

其中，非洲市场出口爆发，硅片达2 GW、电池2.5GW、组件达15 GW，成为增长亮点。海关数据显示，今年组件出口价格总体企稳，但下半年起非洲市场价格下降明显。

今年国内整体产业链波动较为显著，主要受到一些节点影响。

王勃华指出，电池、组件、硅片环节受到分布式新政、“136号文”影响，上半年价格有所起伏，在3月达到高点，4月整体进入下行通道，6月进入价格低点。

6月27日，《中华人民共和国反不正当竞争法》通过，多晶硅、硅片、电池环节受“不低于成本销售”要求影响，7-10月价格回升并整体保持稳定。组件环节，三季度以来受需求侧影响，价格未能有效回升，处于承压状态。

图片来源：中国光伏行业协会

但给行业带来些许“暖意”的是，主产业链企业亏损已有所收窄。

光伏行业协会数据显示，前三季度，主产业链环节企业亏损达310.39亿元，其中三季度亏损64.22亿元，相比第二季度亏损减少56.18亿元，收窄约46.7%。

光伏行业要彻底走出调整期还有多远？这很大程度上取决于“反内卷”的推进，这也是今年光伏行业最为主要的旋律。

“作为制造端，最大的转变在于将要从无序化的竞争走向规范化的发展。”王勃华表示，其中的着力就是要应对“内卷式”竞争。

他认为，“反内卷”整治的核心目标，是为了把光伏行业从“量”的规模竞赛，转向“质”的价值创造，实现高质量的发展，这样才能在复杂的未来市场竞争中，保持旺盛的生命力。

“过去以规模扩张为主的发展模式难以为继，由大到强，从速度到质量的深刻变革，是全行业必须跨越的历史性命题。”中国光伏行业协会理事长曹仁贤同样在会上评论道。

展望明年，国内光伏装机需求将放缓。

12月17日，在2025光伏供应链配套发展研讨会上，国金证券新能源与电力设备首席分析师姚遥给出分析数据，当前政策下，2026年国内光伏需求或出现近年来首次负增长。

该机构认为，考虑到各地市场化电价的不确定性，预计保守/中性/乐观三种情景假设下，国内2026年新增装机185/225/275 GW，分别对应同比下降35%/21%/4%。

王勃华表示，行业阶段性不景气并不意味着行业衰退的开始，在下一轮爆发式需求来临前，行业亟需面向高质量发展进行调整转型，以适配需求。

这种转型，需要主管部门、地方政府、行业协会等各方角色的助力。

光伏行业协会称，其将发挥政府和企业间的桥梁纽带作用，发挥好行业协会行业自律作用；引导企业加强行业自律，切实履行社会责任，合力营造良好产业生态。

同时，光伏行业协会表示，将在主管部门指导下，调研评估行业标杆成本，为经营者合理定价提供参考等。

在应用端，光伏行业协会建议摒弃低于全成本竞价，进一步压缩不合理资源费，并积极适应新的市场形势。

数日前，协会官方发文称，北京光和谦成科技有限责任公司的成立，标志着光伏行业酝酿已久的“多晶硅产能整合收购平台”正式落地。

其指出，该平台拟采取“两条腿走路”的创新模式，实行“承债式收购+弹性利用产能”的双轨模式运行。

12月18日晚，协会再度发文，在2025光伏行业年度大会期间，光伏行业近60余家企业就进一步加强行业自律、维护市场秩序达成共识。

目前，工信部等各级主管部门，正在积极推动光伏行业走出困局。

2025光伏行业年度大会上，工业和信息化部电子信息司司长杨旭东在致辞中指出，明年是“十五五”规划的开局之年，行业治理进入到攻坚期。

工信部电子司将进一步加强产能调控，深入推进构建全国统一大市场的要求，强化光伏制造项目的管理，以市场化、法制化的手段推动落后产能的有序退出，加快实现产能的动态平衡。

同时，将健全价格监测机制，深入贯彻反不正当竞争法，严格打击价格违法虚假营销等各种违法违规行为，遏制低价无序竞争，重点关注价格异常企业，加强产品质量监督和抽查。对于存在质量不达标，功率虚标，侵犯知识产权等行为的企业，加强监测与跟踪处置。

杨旭东表示，工信部也将进一步完善标准体系，切实履行“管行业就要管标准”的职能，持续健全和优化先进光伏的技术标准体系，加快发布光伏组件质量安全铭牌标识规范、多晶硅能耗限额等强制性的国家标准制修订和贯彻执行。同时，进一步强化分级分类、碳足迹核算等行业标准的研制和应用，以高水平的标准建设引领。