华福证券研报指出,金固股份深耕车轮行业近30年,研发出铌微合金车轮,并有望拓展成为材料平台型公司,切入到两轮车、机器人、低空等领域,有望提供业绩和估值弹性。选取汽车零部件同业的立中集团、兆丰股份、万丰奥威作为可比公司,以2025年12月16日收盘价为基准,2025-2027年可比公司PE均值分别为34.2、27.6、21.9,公司PE为111.0、33.1、17.4,考虑到公司铌微合金产品的产能稀缺性、头部大客户的商务优势以及未来新业务场景的潜在机遇,首次覆盖,给予“买入”评级。
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