海南
上期说到小智返回家中，并且决定挑战对战开拓区。此刻在真新镇里小霞、小刚以及小遥和小胜全都集结在此，小遥还得到了一只新手宝可梦杰尼龟。一番修整后小智带着大家开始新的冒险之旅。不过小霞身为馆主不能长时间陪同小智，因此她在第二天告别了众人动身返回华蓝市。
小智这边他们在开拓区中见到了一只急冻鸟，之后在亚希达的带领下大家来到了第一个对战设施对战工厂。此处的首领名为达拉，先前的急冻鸟正是他的朋友。见状小智的战斗之魂熊熊燃烧选择急冻鸟作为挑战目标。
这时月空下划过一道动人的身姿，高耸的龙头伟岸的龙躯，不是小智的喷火龙又是何人？原来小智早先联系了山谷的管理员要求喷火龙助战。如今的喷火龙实力比城都联盟时期更加强大，于是小智决定使用喷火龙挑战达拉和急冻鸟。
只见烈焰和冰气当空交锋，一龙一凤彼此争斗。数个回合的搏杀后急冻鸟利用速度优势将喷火龙击落地面，接踵而至的水之波动和急冻光线直接命中喷火龙身躯，遭受重创喷火龙的翅膀凝结成冰，战力也大受影响。它想要用出终极绝招一分胜负，可对手根本不给机会。
此刻在旁观战的亚希达不禁表示急冻鸟即将取胜。接着急冻鸟故技重施，急冻光线叠加水之波动再度杀来，喷火龙抵御不住被冰块碎片不断轰击。见状达拉认为胜机已到，命令急冻鸟飞空终结比赛。
恰在此时小智看准时机指挥喷火龙展开反击，喷火龙飞到急冻鸟上方使出燃烧殆尽，就是现在使出燃烧殆尽，就此依靠绝技燃烧殆尽和地球上投喷火龙击败了急冻鸟。没想到小智和喷火龙已经具备了挑战神兽的实力。战后小智顺利得到第一枚徽章知识徽章，同时喷火龙也在夕阳中返回山谷继续修行。
第二天小智告别达拉再度踏上征程，途中小遥参加了金黄市举办的宝可梦华丽大赛，靠着与杰尼龟和力壮鸡的完美配合小遥赢得金黄缎带。关都地区的华丽大赛和丰缘地区一样，需要集齐五个缎带才能参加最终的豪华庆典，故而小遥在陪同小智的过程中也将不断进行缎带收集。
与此同时小次郎的风铃铃生了重病，由于周围没有治疗中心，小次郎带着风铃铃四处寻求救治，意外地他来到了一对老年夫妇的家中。被冰块碎片不断轰击。
简转，达拉勒为圣机已到，命令激动鸟飞空终结比赛。恰在此时小镇看准时机指挥喷火龙张开反击。就是依靠绝技燃烧殆尽和地球上喷火龙击败了激动鸟。没想到小智和喷火龙已经具备了挑战神兽的实力。战后小智顺利得到第一枚徽章知识徽章，同时喷火龙也在夕阳中返回山谷继续修行。
第二天小子告别达拉再度踏上征程。途中小姚参加了金黄寺举办的奥特曼华丽大赛，浩德与杰尼龟和利转机的完美配合，小姚赢得金黄断带地区的华丽大赛。和丰源地区一样需要集齐五个断带才能参加最终的豪华庆典。
小妖在陪同小智的过程中也将不断进行断带收集。与此同时小赤蓝的森林林生了重病，由于周围没有治疗中心，小赤蓝带着森林林四处寻求救治。意外的他来到了一对老年夫妇的家中，没想到对方竟然就是儿时负责照顾自己的老爷子和老婆子。
曾经的小次郎出身贵族之家一直被要求进行各种学习，只有在老爷子和老婆子的身边他才能感受到一些关怀。因此小次郎希望向两位老人证明自己取得了事业上的成功，同时在对方的照顾下风铃铃的病情总算暂时稳住。
而在这里还有一只模仿魔偶特别善良可爱，它愿意陪同小次郎一起照顾重病的风铃铃。过程中武藏和喵喵时常职业病发想要做一些坏事，但是小次郎和模仿魔偶都严厉地制止了她们。而小智等人也来到了这座庄园，在得知事情的原委后他们没有向老人拆穿小次郎的身份。
一段时间后小智等人告辞离开，火箭队也到了动身出发执行任务的时刻。不过小次郎却坐守在风铃铃的身旁依依不舍。少爷到现在依然还是过去那个温柔的少爷。就这样小次郎告别了风铃铃和两位老人，他将带着新的伙伴模仿魔偶迎接多难的未来。
另一边小智来到第二个对战设施对战竞技场，
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