上海汇正财经分析：科技消费迎大涨关注行业投资机会

政策红利持续释放，企业创新成果频出，科技消费板块近期迎来强势上涨。上海汇正财经最新分析指出，在政策支持与技术革新的双重驱动下，科技消费领域正形成供需两旺的良好格局，消费电子、AI终端等细分赛道投资价值凸显，建议重点关注行业优质标的。

政策精准发力 激活科技消费潜力

近日，工业和信息化部、国家发展改革委等六部门联合印发《关于增强消费品供需适配性进一步促进消费的实施方案》，为科技消费行业注入强劲政策动力。《方案》明确提出加快布局新领域新赛道，聚焦智能网联新能源汽车、智能家居、消费电子等重点行业，开展双百典型创新应用专项活动。

在技术赋能方面，《方案》强调强化人工智能融合赋能，推动生成式人工智能、3D数字化设计等新工具在消费品行业全流程应用，并鼓励开发家庭服务机器人、智能家电、人工智能手机、电脑、AR眼镜、脑机接口等智能终端产品，以科技产品为载体拓展娱乐、健康、陪护等生活服务场景，为科技消费市场开辟广阔增长空间。

终端产品爆发 市场热度持续攀升

政策利好下，科技消费终端产品呈现“爆款频出”的态势。11月27日，阿里正式推出千问首个硬件载体 —— 夸克AI眼镜，这款集成语音交互、导航、支付、日程管理等多功能的智能终端，凭借双显双光机设计和定制化近眼显示字体，在翻译、提词等场景中表现亮眼。市场数据显示，该产品自10月中旬启动预售以来，持续占据天猫平台智能眼镜销售额榜首，首发48小时销量突破2万台，销售额超8000万元，成为AI终端领域的现象级产品。

消费电子领域再添重磅动态。12月1日，字节跳动豆包团队发布豆包手机助手技术预览版，这款基于豆包大模型打造的AI助手软件，通过与手机厂商在操作系统层面深度合作，实现了更便捷的交互体验。依托豆包大模型在推理、视觉理解、图像创作、语音等方面的国际一流性能，该助手可深度适配手机场景需求，目前已搭载于中兴合作工程样机nubia M153。据悉，这款售价3499元的工程样机配备6.78英寸大屏幕和旗舰级芯片，虽软件功能仍在迭代优化，但已面向开发者和科技爱好者少量发售，且承诺在2026年第一季度末前保持每两周一次的更新频率。豆包方面表示，目前正与多家手机厂商洽谈合作，将以生态协同模式推动AI助手规模化落地，暂无自研手机计划。

市场表现层面，消费电子板块近期持续活跃，最新交易日指数整体涨幅超2%，板块内多个公司表现强势，反映出资本市场对科技消费赛道的高度关注。

机构集体看好 投资机会聚焦三大方向

对于科技消费行业的发展前景，多家机构给出积极预判。银河证券指出，当前消费环境下，供给创造需求的逻辑愈发清晰，科技消费凭借技术创新驱动，增长动力显著强于传统消费，且与政策鼓励方向高度契合，有望成为消费复苏的核心引擎。

国泰海通证券进一步分析，豆包手机助手的推出标志着大模型厂商与手机厂商的深度合作进入实质阶段，未来大模型有望实现操作系统底层渗透，催生文生图、场景化交互等多元应用，推动手机换机潮及AR眼镜等端侧产品加速渗透。

上海汇正财经综合政策导向与市场动态，建议重点关注三大投资方向：一是受益于AI融合赋能的消费电子赛道，包括智能终端硬件及配套产业链；二是政策重点支持的智能网联新能源汽车、智能家居等领域；三是具备技术壁垒的AI大模型及应用服务商。分析师强调，随着供需适配性持续提升，科技消费行业将进入高质量发展周期，具备技术创新能力和市场响应速度的企业有望持续领跑。