定位“不造车的特斯拉”，地平线靠生态赢

“城区辅助驾驶将普惠到10万元国民车型，未来3-5年将实现千万量产。”

在地平线2025首届技术生态大会的舞台上，创始人兼CEO余凯博士立下的这两个Flag。这不仅是一个技术愿景，更是一份商业世界的价值宣言。

它意味着，地平线正试图将曾专属于豪华车的顶尖智能，变为一场全民可及的平权运动。

此刻，地平线正站在一个奇妙的交汇点上，其征程系列芯片累计出货已突破1000万套，中国市场“每三辆智能汽车就有一辆搭载地平线”；而其最新推出的HSD（地平线城区辅助驾驶方案），在搭载星途ET5和深蓝L06上市短短两周后，激活量已超12000辆。

从千万级的芯片基石，到爆发式增长的终端体验，地平线用十年时间，验证了一条迥异于行业巨头特斯拉的路径——不做垂直整合的“颠覆者”，而甘当开放生态的“赋能者”。

这就是地平线所定义的“Wintel式”软硬结合技术路径。在从数字智能迈向物理智能的历史拐点，地平线选择成为那个提供底层计算平台与生态基座的“连接器”，其战略、技术与商业成果，共同描绘了一个技术足够强、规模足够大、前景足够广的独特投资图谱。

“不造车的特斯拉”——以开放生态破解行业终局难题

在智能汽车产业的叙事中，特斯拉始终是那个无法绕开的坐标。

它代表了一条从芯片算法到整车制造完全垂直整合的封闭道路，通过极致的闭环控制追求体验与效率的极限。然而，地平线从创立之初，就选择了一条“反向特斯拉”的路径。

“地平线正在从‘向高而行’到‘向高同行’。”余凯在生态大会上阐释了这一战略转变。“向高而行”是自身技术的突破与标杆的树立，而“向高同行”则意味着将这种能力开放，赋能行业，普惠大众。

这一字之变，道出了地平线的核心战略：不做“本体”（不造车、不造机器人），而是立志成为“机器人时代的底层计算平台”。

这一战略选择，源于一个深刻的产业洞察。在智能时代，最大的价值正从硬件集成，转向底层的计算平台与繁荣的生态系统。

正如PC时代的“Wintel”（Windows + Intel）和移动互联网时代的“Arm+Android”，谁掌握了通用计算底座和生态话语权，谁就掌握了产业发展的命脉。

因而地平线一直提倡的定位是：“地平线是有生态信仰的技术赋能企业，我们倡导开放共赢、全维利他。”

这种“利他共生”的理念，正在转化为一张覆盖全球、深度绑定的产业合作网络。这张网络的广度与深度，是地平线模式成功的最佳注脚。

在国内市场，地平线与自主品牌巨头们深度共创。奇瑞集团董事长尹同跃曾直言：“过去20年奇瑞吃的是发动机的饭，未来20年要吃智能化的饭，或者说余凯的饭。” 这份信任落地为星途ET5快速搭载HSD方案并上市热销。

在2025地平线生态大会上，余凯透露，“我们在后台能看到，深蓝L06和星途ET5两款产品在两周内，HSD的激活数目已经达到了12000辆。”

地平线不仅服务中国车企，更获得了全球顶级汽车供应链的权威背书。

目前，酷睿程基于征程6M计算方案打造的城区辅助驾驶方案已经展开大量路测，进一步推动大众汽车集团辅助驾驶的开发进程。

同时，地平线也获得了博世、大陆集团等全球顶级Tier-1的认可。

当前，地平线与大陆基于单颗征程6M的繁星 HCT Astra 方案获得国内某头部主机厂定点，将于2026年量产上车；与博世基于单颗征程6E/M的中阶智驾方案，2025年上半年获捷途、东风、北汽等五家车企十余款车型定点，11月在东风奕派en007 +、北京越野BJ40增程元境智行版等车型量产上车……

这些合作，是对地平线技术可靠性、安全标准与商业模式的全球化认证。

因此，“不造车的特斯拉”这一定位，其本质是构建了一种新型的产业生产关系。它摒弃了传统供应链的零和博弈，也绕开了全栈自研的沉重包袱，通过提供开放、高效、可信赖的计算平台，成为产业智能化升级的“最大公约数”。

地平线的成功，不在于控制了多少辆车，而在于连接并赋能了多少家企业，共同将智能驾驶的市场蛋糕做到了多大。

HSD Together：撬动规模化普及的商业模式“杠杆”

崇高的生态愿景，必须建立在坚不可摧的技术底座之上。

地平线的底气，来源于其十年如一日坚持的“软硬结合”技术路径。余凯将这套体系比喻为一场硅基世界的宏大交响乐：“BPU计算是一流的交响乐团，编译器是杰出的指挥，而算法则是优秀的作曲”。

这场交响乐的核心乐章，是持续进化的BPU（Brain Processing Unit）架构。从最初的伯努利架构，到面向全场景的纳什架构，再到此次大会发布的第四代黎曼（Riemann）架构，地平线在十年间将计算性能提升了超过1000倍，进化速度远超传统摩尔定律。

黎曼架构不仅是智能驾驶的利器，更是地平线走向通用机器人计算的“终极架构”，其关键算子算力10倍提升、高精度算子支持数量超10倍增加，并支持全浮点计算，面向大语言模型能效提升5倍。这意味着，地平线正用一个统一的、强大的计算底座，同时支撑智能汽车和更广阔的机器人世界。

然而，强大的算力若无法高效释放，便是空中楼阁。

地平线的“内功”体现在其编译器技术上。最新发布的第四代AI驱动编译器“天工开物”，将编译速度从小时级提升至分钟级，模型性能还能再提升20%。这使合作伙伴能以前所未有的效率进行算法迭代和模型部署。

基于这套深厚的技术体系，地平线打造了其商业化的尖刀产品——HSD。

HSD被余凯称为“捅破体验天花板”的样板间。它采用“一段式端到端”架构，实现了从感知到控制的毫秒级直接映射，在复杂中国路况下展现了类人甚至超越人类的博弈与防御性驾驶能力。

正是这个“样板间”的成功，让搭载其的首批车型在市场上获得了立竿见影的认可。这也进一步证明了其技术路线的先进性与成熟度。

但地平线的商业智慧不止于此。在验证了“样板间”的顶级体验后，它没有选择将其作为封闭产品独占，而是推出了革命性的“HSD Together”算法服务模式。

这是一种“能力服务化”的开放：地平线将数据服务、算法工程适配、最核心的基座模型授权等，以模块化方式提供给合作伙伴。合作伙伴则可以聚焦于自身擅长的系统集成、车型适配与功能定制。

这一模式的颠覆性在于，它能将合作伙伴开发高阶智驾的人力投入、算力消耗与上市周期，均大幅降低90%。成本的指数级下降，直接打开了规模化普惠的闸门。

当前，地平线旨在打造“比开放更加开放”的生态赋能模式，现已形成分别围绕BPU、征程、HSD的开放生态森林体系，加速城区辅助驾驶方案标配普及，并辐射robotaxi、无人小车、消费机器人等更广泛的机器人场景。

千万量产出货，验证开放生态的普惠价值

“不造车的特斯拉”这一战略能否成功，最终的裁判是市场和伙伴。地平线的开放生态，赢得了国际顶级产业巨头的战略合作，这标志着其模式获得了从量到质的全面验证。

体现在数据上，征程家族量产已突破1000万套，地平线成为国内首个达成千万级交付里程碑的企业。从1到N，地平线持续刷新量产“加速度”，已与超40家全球车企及品牌达成超400款车型前装量产项目定点，已有250+款量产上市车型。

地平线的技术影响力与生态布局，早已超越汽车的范畴。余凯指出：“地平线已成为中国最大的消费类机器人计算平台。”

旗下地瓜机器人上市产品超过100款，连接着超100家上下游合作伙伴与10万余名开发者。过去一年，地瓜机器人业绩爆发式增长，出货量同比增长180%；客户数量同比增长200%。

在本届生态大会上，地平线还正式发布两大具身智能开源模型——具身智能小脑基座模型HoloMotion和具身智能大脑基座模型HoloBrain。

其中，具身智能小脑基础模型HoloMotion专注于运动智能，旨在让机器人“学会像人一样行动”。具身智能大脑基础模型HoloBrain则致力于赋予机器人拟人的空间感知与细腻操作能力。

而面向未来，地平线还将瞄准更普惠的市场。

数据显示，今年前三季度，13万元以下的中国乘用车市场份额占比超过50%，20万以上车型占比30%。

“但是，占据中国市场半壁江山、价格在10万元级的国民车，难道就不配拥有好用的城区辅助驾驶吗？”余凯在演讲中发出这样的拷问。

地平线有自己的答案——合作伙伴们基于单J6M实现了城区智驾，把价格打下来了，真正实现智驾平权。目前，首批单征程6M城区辅助驾驶量产合作伙伴包括博世、卓驭、轻舟智航、电装、酷睿程、智驾大陆等。

在此之前，地平线的“征程加速度”令人印象深刻。征程家族产品达成百万颗出货的时间不断缩短：征程3耗时约36个月，征程5缩短至24个月，而最新的征程6系列，仅用12个月便实现了这一目标。

展望未来，地平线已经锁定了下一个更高维的对手。余凯剧透，搭载黎曼架构的征程7系列芯片，将与特斯拉下一代AI5芯片同步推出，并在性能上展开全面竞争。

这意味着，在下一代智驾芯片的竞赛中，地平线首次在时间线上与国际顶尖水平对齐，从“追赶”进入了“并跑”甚至局部“引领”的新阶段。

回归“不造车的特斯拉”这一定位，地平线的故事为行业揭示了智能产业发展的另一种可能，或许也是一种更具包容性和增长潜力的可能。特斯拉如同一位追求极致、自建城堡的君王；而地平线则更像是一位修筑通往繁荣之地的高速公路、并设立规则的路网建筑师。

它的价值，不仅在于十年千倍性能提升的BPU，也不仅在于已装载于千万车辆的芯片，更在于其以“技术底蕴+开放生态”所构建的、难以复制的产业生态位。地平线所坚持的开放、利他、协同的“生态信仰”，正将其从一个顶尖的技术公司，锻造成智能汽车乃至未来通用机器人产业的核心基础设施。

这条路上，地平线将顶尖技术从“顶配专属”变为“人人可享”的初心，与规模化商业成功的现实路径实现了统一。一个技术足够强、规模足够大、前景足够广的地平线，正成为驱动中国乃至全球物理智能革命的关键变量。

这或许正是余凯所说“向高同行”的终极含义：与最广泛的伙伴一同，奔赴那个智能技术普惠大众的物理AI高境。

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