广东
上周我提示变盘节点快来了：一方面上周四市场成交额一度缩到1.55万亿，对于牛市来说，缩量到极致往往意味着买点；另一方面，本周有美联储议息会议和zzj会议，重磅事件有望激活市场情绪，没预料的是险资、证券松绑的利好。
今天最强的是光通信，特别是上游光芯片、cw光源、隔离器、法拉第旋光片等细分领域，东田微、瑞可达、福晶科技等多股涨停，天孚通信盘中一度涨停创历史新高，之前我也提示过明年光芯片、隔离器等环节紧缺。
具体来看今天光芯片暴涨是因为市场对光芯片景气度的共识在增强，Lumentum CEO在近期的大会上提到optical scale-up的需求正在越来越明晰；CPO目前表现超预期，在2026H2将出现阶跃（big step-up）；同时OCS也将于2026年快速起量，29年市场空间将远超第三方机构预测的20亿美金。
除此之外，周末传出的特朗普政府的新版《国家安全战略》对华转鸽，在某种程度提振市场风偏，今天明显是出海线领涨。
周末机构开始讨论跨年行情，部分机构认为春季躁动可能会提前。不过我觉得以当前A股的位置，如果没有超预期的利好，春季躁动的看点估计也相对有限，从今天zzj会议定调来看，没有超预期，而即使周四凌晨美联储降息，那大概率也只是利好落地，下次降息可能要间隔两三个月。
再来看今天其它的重磅消息：
今天zzj会议召开，盘中发布通稿，会议强调明年经济工作要坚持稳中求进、提质增效，继续实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策。
据海关数据，中国11月以美元计价出口同比增长5.9%，大幅超出市场预期的3.8%；11月以美元计价进口同比增长1.9%，低于市场预期3%。
国债期货收盘多数下跌，30年期主力合约跌0.29%报112.240元，10年期主力合约涨0.02%报107.910元，5年期主力合约跌0.01%报105.745元，2年期主力合约持平于102.412元。会议通稿盘中公布的时候，国债期货小幅走强。
马斯克在社交媒体上称，SpaceX以8000亿美元估值融资的消息“并不准确”。马斯克并未对SpaceX“瞄准明年IPO”一事给出直接回应。
中共广东省委关于制定广东省国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议发布。其中提到，优化消费环境，加大直达消费者的普惠政策力度，增加政府资金用于民生保障支出，清理汽车、住房等消费不合理限制性措施，建立健全适应新消费的管理办法，强化消费者权益保护，落实带薪错峰休假。
最后简单看下盘面，截至收盘，上证指数涨幅为0.54%，创业板指涨幅为2.60%，市场成交额大幅放量至2万亿；港股恒生指数跌幅为1.23%，恒生科技指数平收，港股主要是消费、高股息板块下跌。
分行业来看，通信、综合、电子、非银金融、计算机等行业领涨，煤炭、石油石化、食品饮料等行业下跌。
可以看到，近期银行板块已经走弱，而以AI硬件为代表的科技板块显著走强，这可能意味着自10月份开始的获利了结、风格保守可能告一段落。当然，这可能也是机构年底抱团做多业绩。
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