天津
来源：市场资讯
（来源：二师父定投）
最近豆包表示将会提供ai大模型技术和手机公司合作，生产ai手机。
预计明年5到6月上市。
目前定价3499元，可以自动订机票和打车。
这种手机就从手机app切换到了ai agent模式。
以前是人找服务，现在是服务找人。
用户只需要下达指令，就能够唤醒美团、饿了么等app，自动比价、领券、下单。
这种对美团的冲击比较大。
因为传统的外卖app依靠广告曝光，以及竞价排名收入会降低，那么美团的利率会受到影响。
商战很多企业家反应都会很迅速。就类似之前美团想要抢占京东的电子业务。
结果京东在外卖业务反制，打得美团措手不及。
腾讯和阿里已经开始反击了。腾讯是利用ai模拟操作来强制下线和冻结，而阿里则是深化与苹果的合作，将千问ai整合到ios系统里面。
这个反而对两大互联网巨头是利好。
就跟美国总是限制芯片对华出口以一样，卡着我们脖子玩，我们自然会集中力量发展芯片，加速国产替代，这几年国内芯片发展很迅速。
外部压力是推动企业持续迭代的关键动力。
一个企业真正开始衰退是从内部开始的。
比如某大。
所以，我认为如果这次豆包的进化对两大互联网巨头产生了冲击，将会迎来较好的机会。
下跌就是机会，而不是风险。
真正的风险来源于企业内部核心竞争力瓦解，营业收入骤降，资金流断裂，目前几家大型互联网企业发展ai业务虽然用了很多资金进行研发，但是整体现金流很可观。
投资就是购买优质企业，跟随优秀的企业家一起成长。
我现在在关注的是纳斯达克和国内互联网企业在ai领域的收入情况。
如果有源源不断地利润，就不必担心ai泡沫，最终是可以化解的。
相反，2000年互联网初期处于炒作概念的时候，最终收入跟不上去，就导致互联网泡沫破裂。
三季度财报也显示腾讯在ai助力下广告、游戏等收入都增长了。
目前腾讯ai业务形成了广告+游戏+企业服务三引擎收入结构。
ai的发展才刚刚开始，这个赛道依然有很多机会。
学会在大海里捞鲸鱼，而不是在池塘里抓虾子。
今天就这吧，大家周末愉快。
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