新势力格局发生变化，11月销量排名背后的品牌表现

11月，国内新能源汽车市场在整体需求同比呈现收缩的背景下，一场剧烈的“洗牌”正在新势力阵营中发生。传统的“蔚小理”头部格局正在被颠覆，而以鸿蒙智行、零跑为代表的新领跑者强势崛起，同时小米、方程豹等品牌也异军突起，进一步加剧了竞争的复杂性与不确定性，接下来我们就来盘点一下11月各个新势力品牌的表现。

鸿蒙智行在本月表现亮眼，以81864辆的单月交付量创下历史新高，不仅夺得榜首，其同比高达89.61%的增速也彰显出强大的增长势能。鸿蒙智行的品牌核心在于“华为赋能+多界协同”模式。问界、智界等“五界”车型矩阵全面，覆盖了从家用到商务的多元场景，同时凭借华为在智能驾驶与智能座舱领域的领先技术加持，形成了独特的“智驾+生态”吸引力。不过值得注意的是，问界品牌仍是鸿蒙智行的支柱，单一个品牌就贡献了55203辆，后期如果鸿蒙智行想发展得更好，其他界也必须跟上发展。

紧随其后的零跑汽车以70327辆的交付量稳居第二，并已连续九个月保持强劲增长。值得称道的是，零跑在11月中旬便提前45天完成了全年50万辆的销售目标。通过规模化生产和供应链垂直整合，零跑成功将激光雷达、高通8295芯片等高阶配置下探至10万—25万元的主流价格区间，精准击中了最广大消费群体的价值痛点。这种“高配低价”的策略，使其在消费趋于理性的市场环境中，同样拥有较强的韧性和渗透力。

小米汽车以“超4万辆”的成绩排名第三。从发布之初的“现象级”爆款到如今稳居第一梯队，小米证明了自己跨界造车的实力，其商业模式也逐步成型，第三季度已经实现经营利润，单车毛利转正，成为新势力中“最快盈利”的品牌之一。然而我们也需要注意到，近期一系列负面的舆情持续发酵，这为其品牌信任度蒙上了一层阴影。

来自比亚迪旗下的方程豹在本月表现堪称“黑马”，交付量达到37405辆，同比激增339%，环比增长20.5%。方程豹凭借硬派越野与个性化定位成功开辟了增量市场，其近24万元的成交均价也证明了品牌向上的初步成功。方程豹的爆发，也反映了消费者在满足基础出行需求后，对独特产品风格和体验的追求正在成为新的增长极。

相比之下，曾经的领军阵营“蔚小理”则集体滑落至月度交付4万辆以下的区间，格局分化显著。其中，小鹏汽车以36728辆位列第四，虽然同比增长19%，但环比出现了超过12%的下滑。其面临的挑战主要来自于产品周期转换期的衔接，市场注意力更多聚焦于即将推出的P7+、G6超级增程版等新车，随着部分区域置换补贴政策退坡，消费者观望情绪加重，导致现有纯电车型的销售短期承压，目前小鹏亟需新车型的迅速上量来重振增长势头。

蔚来汽车11月交付36275辆，同比增长高达76.3%，但环比同样出现下滑。蔚来的表现呈现明显的“内部结构性分化”，高端主品牌蔚来交付稳健，环比增长7.3%，尤其是全新ES8订单持续增长，成为其稳定基本盘和毛利率的压舱石。然而，肩负走量任务的中端品牌乐道交付环比大幅下跌32%，显示出在多品牌协同运营与市场需求衔接上仍面临挑战。

理想汽车的处境则更为严峻，本月交付33181辆，尽管环比微增，但同比大幅下滑31.92%，这已是其连续第六个月出现同比下滑。理想的核心困境在于纯电转型期的“阵痛”。其纯电SUV i6和i8车型累计订单可观，却因电池等关键供应链瓶颈导致产能无法快速释放，错失了市场机遇。同时，在增程式市场，越来越多对手的加入也增加了竞争压力，对其传统优势市场形成持续挤压。

极氪品牌本月交付28843辆，环比大涨35%，表现亮眼。但若观察其年度累计销量则同比微降，完成年度目标压力巨大。极氪昔日明星车型极氪001、007在众多强劲竞品的围攻下销量显著下滑，提升过于频繁且策略欠妥的车型改款，引发了老用户的不满，从而透支了品牌信任，除此之外，极氪的产品线内部也存在定位与价格冲突。

岚图汽车在11月实现了阶段性突破，月交付量首次突破2万辆大关，达到20005辆。岚图的增长得益于依托央企的技术沉淀，并通过岚图追光（参数丨图片）等单一车型的爆款策略打开了局面，在稳步提升的销量中，证明了传统车企在体系力、制造工艺和供应链方面的底蕴。

阿维塔与智己分别以14057辆和13577辆的交付量位居榜单末尾，两者均实现了环比微增，并创下自身交付新高，但在头部品牌动辄数万辆的规模映衬下，存在感依然较弱。阿维塔虽有华为、长安、宁德时代三方赋能，但品牌认知度和产品矩阵的丰富度仍是其突破规模瓶颈的制约。智己则凭借新款LS6等车型的努力，保持着缓慢但持续的爬坡势头。对于它们而言，找准差异化定位并持续深耕，是生存与发展的关键。

临近年底，随着新能源汽车购置税免征政策进入倒计时，更加激烈的促销与抢单大战不可避免，最终的年终排名或许仍有变数，但可以确定的是，2025年这场贯穿全年的剧烈洗牌，已经为中国新能源汽车市场的下一个周期奠定了新的竞争基线，不知道你看好哪家车企胜出呢？