巨头掀起“鼻梁上的革命”，167只核心概念股逐鹿“百镜大战”

12月1日，AI眼镜概念股走强。

截至收盘，广和通（300638.SZ）、贝隆精密（301567.SZ）、福蓉科技（603327.SH）、博通集成（603068.SH）、德赛电池（000049.SZ）、中兴通讯（000063.SZ）、美格智能（002881.SZ）等多股涨停，北京君正（300223.SZ）、天键股份（301383.SZ）、则成电子（920821.BJ）涨超10%。

消息面上，11月27日晚，多家电商平台数据显示，夸克AI眼镜在正式开售后迅速引爆市场，登顶天猫XR设备类目“商品+店铺”交易总额双第一。此外，理想汽车官宣AI眼镜Livis发布会将于12月3日举行，谷歌与XREAL联合打造的新款ProjectAura预计将于2025年年底发布。

华西证券报告显示，2025年上半年，全球AI眼镜市场出货量达406.5万台，同比增长64.2%。据预计，到2029年，全球AI眼镜市场出货量有望突破4000万台。

巨头豪赌下一代移动入口

“我们认为，AI眼镜有望成为继智能手机之后最重要的个人移动入口，是下一代人机交互的感官中枢。”阿里巴巴智能信息事业群智能终端业务负责人宋刚表示。

11月27日，阿里巴巴集团发布其首款由自研千问大模型驱动的AI眼镜。首发提供S1、G1两个系列共六款单品，最低到手价分别为3799元、1899元。此举标志着阿里在AI领域的又一次战略性下注。

据悉，夸克AI眼镜联合阿里内部生态，构建起覆盖搜索、导航、支付、商旅等垂直场景的AI能力矩阵，突破了AI眼镜当前面临的生态困境，有望成为端侧AI时代的标杆产品。

自10月中旬启动预售以来，夸克AI眼镜已连续六周稳居天猫智能眼镜销售额Top 1，成为年度最受关注的国产AI可穿戴设备。

机构普遍认为，AI眼镜正处在规模化爆发的“拐点前夜”。这种趋势主要基于三个关键条件的成熟。一是轻量化形态成熟，二是大模型端侧化部署取得突破，三是用户对全天候、场景化AI助手的需求持续累积。

国际数据公司（IDC）报告显示，2025年上半年全球智能眼镜出货量达406.5万台，同比增长64.2%。中国市场的增长更为迅猛，同比大增116.1%。目前，全球已有超过30家企业涉足AI眼镜研发与生产，其中，中国企业占比近半，主导消费级和企业级市场。

11月1日，百度宣布预售小度眼镜Pro于11月10日开始发货。6月26日，小米发布“面向下一代的个人智能设备”小米AI眼镜。4月16日，华为正式推出了智能穿戴领域的又一力作——华为智能眼镜2钛空圆框光学镜。

理想汽车官宣，将于12月3日举行AI眼镜Livis发布会。理想汽车董事长兼CEO李想表示，“理想AI眼镜是理想最好的人工智能附件。”其透露还在考虑理想AI音箱，希望在理想汽车用户中实现AI能力更全面的覆盖。

年内已诞生11只翻倍股

同花顺数据显示，目前A股AI眼镜概念板块一共有167家上市公司。

从二级市场表现看，截至11月28日收盘，今年以来，一共有123家上市公司股价出现上涨。其中，28家上市公司股价涨幅超过50%。

品茗科技、腾景科技、芯原股份、江波龙、统联精密、思泉新材、长盈精密、博杰股份、佛塑科技、聚辰股份、宜安科技11家公司年内股价已经成功实现翻倍。

从12月1日走势看，芯瑞达触及涨停板。据悉，公司依托Mini/Micro-LED技术协同中国科学技术大学、合肥工业大学等高校攻关MicroLED微显示全彩化技术，推进AI+AR眼镜核心光机组件样机验证，阶段性进展符合预期。

博通集成触及涨停板。今年，公司正式发布AIDK人工智能解决方案，并携手声网基于该方案推出智能眼镜、陪伴机器人、智能音箱、智能玩具等多款原型机，展示实时多模态对话能力；同时为范式集团PhancyAI智能眼镜提供核心芯片与开发平台支持。据悉，公司已有多款融合AI技术的AIoT芯片量产销售，应用于AI眼镜、AI玩具等场景。

美格智能触及涨停板。据此前披露，公司基于高算力AI模组，为某AR眼镜品牌客户开发的解决方案产品，目前正在研发中。此外，公司48Tops高算力AI模组已用于合作伙伴在CES2025展示的人形机器人原型机方案，可为具身智能机器人提供端侧AI算力，但机器人产业落地仍存不确定性。

广和通触及涨停板。公司主营无线通信模块及解决方案，产品覆盖汽车电子、智慧家庭、消费电子、智慧零售、低空经济、机器人等多领域，具备行业先发及客户优势。据此前披露，公司与行业头部AR眼镜科技公司XREAL宣布达成战略合作，共同推动消费级AI眼镜产业迈向新纪元。此外，公司推出基于高通高算力芯片的端侧AI解决方案及具身智能机器人开发平台Fibot，并与全球领先具身智能机器人公司建立战略合作。