江苏
01
“我们正站在一个堪比工业革命的智能时代开端，不要辜负这个伟大的时代”。
前两天，
知名基金管理人，东方港湾董事长但斌，
直言自己的前两大重仓股是英伟达和谷歌，
并预言它们会比翼双飞，市值10万亿美元。
这个观点和大王之前的判断差不多。
早在九月份，
我们就马前炮的看好谷歌，
并讲了一家核心供应商的市值要再翻一番。
很多人都会觉得，
谷歌和英伟达已经四五万亿美元，
这么贵了，不是泡沫吗？
呵呵，它们作为龙头，也就40倍市盈率而已，
大A那些动辄500倍的牛鬼蛇神情何以堪？
要500年才能回本的你阿懂？
大王本职是搞投资的，
圈外人陌生，圈子里都熟知的一个常识是，
大家根本不缺钱，缺的是好项目。
钱这东西，印钞机就能搞定，
好公司和创业人才，你能印出来？
所以真要碰到流口水的好公司，
大王也得赔吃饭喝白酒，
兄弟，你这项目给点额度呗？
02
在生活中，在大A里，
人们最容易犯的一个错误，
是把手段当成目的，把过程看做结果。
被眼花缭乱的K线扰乱，被直播间的吹风带歪，
本末倒置，忘记了自己是来投资的，
不是来追涨杀跌的。
比手速、拼消息，你搞的过量化和机构吗？
古往今来的哪个首富，
告诉你他是通过做T成功的？
真正的投资是什么？买入稀缺性。
如何判断稀缺？
它已经跑出来了，遥遥领先了。
很多人不喜欢第一，
觉得它到顶了，后面没戏了，
是既缺乏配得感也没有看清时代。
这个年头，
小企业想出头很难，大公司往下掉更不容易。
无它，人才、资本、政策、技术啥都不缺，
一开始就牛掰的公司，只会在技术的加持下越来越传奇。
qq早在PC时代就成名了，互联网中后期，
腾讯继续创造了六七百倍的回报，
涨了5倍达到万亿市值的苹果，
巴菲特照样买进再赚4倍。
强者恒强才是普世规律，
均值回归纯属一厢情愿。
但斌最大的遗憾是，
他等到这轮革命到来时，已经快60岁了，韶华不再。
而各位，如果你在不经意间拿到了娘胎彩票，
正好处于一个既有时间，又有闲钱，还有能力的人生时期，最重要的事情是盯住主线，
不要被外头花里花哨的概念分散注意，什么马字辈，红三兵，装壳预期，重组概念，xx战法，竖子不足与谋也。
天底下哪有那么多好事等着你，
普通人所能抓到的最大红利就是时代红利，西瓜都拿了，非要盯着芝麻那点利润？
过去的英伟达是卖铲子的，相当于给了你一堆高端的汽车零部件，但回家你还得通过CUDA各种处理，才能形成算力。
而谷歌呢？他直接给你一辆车，打包卖你一个全家桶，想吃什么自己点。
也就是说，AI要变成赚钱的工具了。
因此，谷歌将会新王登基，
奔向4万亿、5万亿美元的速度会越来越快，
12月，谷歌链将大概率进行一轮扩容和补涨，
从硬件到软件，从芯片到服务器，从厂商侧到端侧，不惧大盘的调整，
掀起又一轮轰轰烈烈的行情，
不同于有些大V只是图形消息流纸上谈兵，
大王团队是在产业第一线，和那些企业家打交道，掌握最全面真实信息的。
天天炒谷歌，来给大家看下他公司总部的照片，
到处讲他的TPU，
给大家看看它服务器机房里长啥样？
有调查你才有发言权。
谋一域必须看全局，谋一时需要看万世，
图形和走势的指引、策略和问答，
都得依托扎实的产业逻辑和基础。
技术革命浪潮中最大的风险，
不是试错，而是错过。
如果你错过了4-6月英伟达链的主升浪潮，
这回不能再错过AI下半场的机会。
我们的星球，将从技术、图形、产业、受益等方面，多角度分析新王登基后的受益、推进、补涨，帮我们做好2026年的布局。
03
最近震撼一些国外朋友的，
倒还是不是谷歌的厚积薄发，
而是中国民企的纷纷出圈，
山东的一家面条厂，凭借食品机械也能手搓飞机，还稳定的一匹，
四川的凌空天行，
用改性水泥当降温材料，使用车规级纸巾盒，啊不，导航芯片，
就能造出7马赫的“驭空戟-1000”导弹，单价打到了1000万元，
就连美帝独步江湖的支奴干重型直升机，
也被民企搓出来去高原试验，
由此观之，
这些下料很猛的小作坊，
产值翻它一番也不是什么难事。
有没有厂子接活的？
转发一个朋友的需求，
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