云姨夜话丨2025，我们记住了什么？忘记了什么？

齐鲁晚报·齐鲁壹点 王赟

11月最后一夜了，2025年的各种盘点和关键词也在陆续出炉。

街头巷尾事关老百姓吃喝玩乐的，西贝预制菜风波，泡泡玛特火“出圈”、永辉“胖改”不停歇，AI竞赛白热化……

“罗永浩与西贝预制菜之争”风波要随着时间走进12月了，11月29日晚，“靠嘴吃饭”的罗永浩在直播时谈到自己为何迟迟未公布华与华的录音。罗永浩表示，这周因为香港出了火灾，无论是官宣还是跟人吵架都不合适，下周一他们会有个大的事件官宣，“结束以后至于什么时候公布录音，看哪天心情好就公布了。”罗永浩还表示，下周一是正事，不想被吵架扯皮的事情带跑偏了。

在2025年的消费图景中，潮流性消费格外引人注目：泡泡玛特（POPMART）旗下LABUBU潮玩引发全球抢购狂潮，线上店全线产品补货秒空，99元的盲盒在二手市场的溢价可以达10倍以上。11月29日，泡泡玛特全球面积最大的旗舰店在上海南京东路世茂广场开幕，店内集结MOLLY、SKULLPANDA、LABUBU等超百个热门IP系列。即将过去的11月，有消息称LABUBU将拍大电影，泡泡玛特与索尼影业达成合作。

这周发布的《即时零售行业发展报告（2025）》提到，我国即时零售行业正处于迈向万亿级规模的关键节点，说到这里，想起一个视频《AI时代，我们需要什么样的双11？》，主播王长胜说，“好像越来越多的人要忘了‘双十一’了，不是忘了日子，是忘了‘要等’这件事，想想，你现在看到一个想买的东西，什么反应？直接下单，着急的半小时送到，不着急的两三天也送到了，现在即时零售随时买，你说和以前等‘双十一’那个日子打折价格能差多少？而且你不用把家变仓库了。更扎心的是，你囤货的话，比如洗发水，你用到二三瓶的时候，想换一个味道或新品尝试怎么办？这是消费自由，比省钱更重要。”

接着说零售，不好干，不努力“改”不行。2025年，永辉是铆足了劲儿“胖改”，这周，11月27日至30日，永辉在全国多地集中焕新开业14家门店，济南华山环宇城店就是其中之一，这个店改完开业也标志着永辉在山东省内已完成四家门店的调改。自今年5月30日济南首家“胖永辉”龙湖北宸天街店亮相以来，永辉在半年内高效推进区域布局。

改成什么样了？据公开报道，商品结构进行了系统性重构，接近胖东来商品结构的80%，进口商品占比显著提升至近20%。调改后的华山环宇城店，既有“胖东来专区”，也有“永辉专区”，智利车厘子、丹东红颜草莓、现烤羊肉串等新品占比近60%。在胖东来自有品牌商品专区里，消费者能够自由购买DL橙汁、DL燕麦脆、DL白酒、DL啤酒等几十款产品，不仅品质与胖东来一样，价值也是胖东来门店同价。而在“永辉专区”，则有永辉定制鲜牛奶、永辉定制挪威三文鱼、品质永辉橙汁，以及头道特级生抽、高品质大米、玉米胚芽油、零反式脂肪酸古法花生油等新品。

其实，从永辉宣布决定“胖改”，就没停止“被算账”，花了多少钱又赚了多少钱？答案在2025年的财报里会有一些体现的。

永辉“胖改”的故事有待时间来铺叙，商品力、服务力与场景力是零售无论如何改都挥之不去的，有人行动有人思考，《“胖改热”下如何做好零售考题》一文中有这样的描述：与其说企业在学“胖东来”，不如说行业正在寻找一种新的零售叙事——在消费者主权时代，如何在效率、体验、成本与价值之间找到新的平衡点。胖东来提供的是一种方向，而不是一套可直接复制的公式。

比“胖改”潮更轰轰烈烈的是AI潮，正从虚拟世界涌向现实，端侧又开启了新一轮竞逐赛。“从长期的视角看，我们仅仅处于AI爆发的第一天”。近日，在一场公开活动上，东方港湾董事长但斌发表主题演讲时表示，“我认为，谷歌的TPU，包括它的Gemini，还有它的数据，国内能对标的公司我觉得可能有两家，一个是阿里巴巴，一个是字节，甚至腾讯都可能有点落后了。所以说，你可以看到这个季度很多国内市场的投资人，都把阿里巴巴加到了持仓里面。今天的AI热潮不是泡沫，而是刚刚开始。”

我们不会忘记，腾讯在2004年上市，那已经是互联网时代的中后期，但它依然创造了六七百倍的回报；巴菲特在2016年才开始投资苹果，那也是移动互联网时代的中后期，但他依然获得了十倍的回报。

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