AI电力王者手握万亿订单！AI基建+核聚变+储能 国家队爆买29亿股

明确告诉各位股民朋友

AI的尽头不是算力，而是电力

电力已经成为制约AI发展的主要瓶颈

微软CEO表示，当前因为电力不足，导致大量的芯片堆积如山，无法使用。

而根据 IEA 预测，到 2026 年，AI行业的电力需求将至少是2023年的十倍。

为了AI数据中心有足够的电力供应，2026年开始全球的电网建设进入高潮。国际能源署预测，2023年至2030年，全球电网年均投资额将提升至5000亿美元，到2030年接近8000亿美元，年复合增长率达到12.6%。

由此可见，接下来在电网设备领域掌握核心技术的公司，将有望走出下一批易中天。

第一家，特变电工

公司亮点：国变压器行业龙头，特高压变压器、电抗器市占率居前，“输变电+煤炭+多晶硅+新材料“四轮驱动的平台型公司

核心优势：全球唯一掌握±1100kV特高压变压器核心技术的企业，产品覆盖110kV-1000kV全电压等级。将充分受益于AI数据中心带来的电网建设需求。

第二家：国电南瑞

公司亮点：国内智能电网龙头企业，业务范围涵盖源、网、荷、储、数等新型电力系统全环节

核心优势：参与国内全部30项特高压工程，自主研发±1100kV换流阀打破海外垄断。

第三家：中国西电

公司亮点：中国电器百强企业之首，国内最具规模、成套能力最强的输变电设备生产基地。

核心优势：国内唯一具备输配电一次设备成套制造能力的央企龙头。

第四家：宏发股份

公司亮点：全球最大的继电器生产商，市场占有率位列全球第一

核心优势：提供专业的低压电器及成套设备，为数据中心的连续可靠不间断运行保驾护航，能够全天候查看重要的能源和电气数据，以便对服务器负载做出明智的决策，并优化电力容量。

第五家：中国能建

市场地位：承担全国90%以上的电力勘测设计科研任务，90%的特高压输电线路勘测设计，主导70%的电网规划设计，主导全球50%以上的大中型水利水电建设市场；同时承担了国内60%以上的风力及太阳能。

产业链闭环：拥有能源电力领域最全面的产业链布局，从规划咨询、勘察设计到工程建设、投资运营，形成"纵向贯穿、横向协同"的全生命周期服务能力。

核心优势：在火电、特高压、核电（常规岛）等领域市占率第一，

订单A股：截至到目前前三季度中标订单9927亿元。

机构动态：国家队合计重仓29.49亿股。分别是中国国新投资重仓20.29亿股，证金公司重仓6.13亿股，汇金公司重仓3.07亿股。

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