Mysteel：供需演变下的管线管产业机遇与战略抉择

概述：在传统建筑用钢市场需求持续走弱的背景下，向高附加值、高品质品种钢转型已成为钢铁企业后期发展的明确方向。近年来，国内钢铁需求结构正悄然生变，一大批钢铁企业将目光投向“管线管”这领域，推动其逐渐成为市场新宠。管线管的崛起的背后，既反映了能源建设、重大管道工程等下游领域对高性能钢材的强劲需求，也契合了钢铁企业产品结构优化与转型升级的内在要求。本文将从供需格局、政策导向及企业战略三个维度，简要剖析管线管市场的机遇与挑战。

一、管线管——能源运输“生命线”

1.定义及特点

管线管是指用于将石油、天然气及水从开采地输送至加工企业的管道材料，在长距离输送石油、天然气等能源上起着“生命线”作用，按照用管类别主要分为无缝管跟焊接钢管两类，在应用范围来看，焊管管线管用量大于无缝管。

输送油气的管线大致分为三类；主线输送管线、支线输送管线和城市管网管线。

主线输送管线：口径多在Φ406～1219mm，壁厚为10～25mm，钢级为X42～X80，用于长距离、大流量的油气输送。

支线输送管线：口径多在Φ114～700mm，壁厚6～20mm，钢级为X42～X80，用于将油气从主线输送到各个分支点。

城市管网管线：规格与支线输送管线相似，但更侧重于城市内部的油气分配和供应。

2.主要标准及钢级

目前管线工程往大管径、高压富气输送、耐压耐腐蚀方向发展，且一般输送长度较长。因此在工程在交付上，通常对管线管具有较强的技术要求,当前管线管标准多参考美国石油协会APISpec5L标准。而国内制定了GB/T 9711石油天然气工业管线输送系统用钢管的国家标准，GB/T 9711相较于API 5L 标准更为具体，因此国内工程实际多按照GB/T 9711检验交付。

表1：管线管主要标准及钢级情况

数据来源：钢联数据

国内钢厂多生产X42-X80管线管，而X80以上管线管多用于超高压油气输送，在冻土带、地震区、深海等复杂场景下有所应用。

二、管线管供给格局分析

1.管线管产量连年递增

在管网建设工程中，小口径多采用无缝钢管，Φ219以上多采用焊管产品，目前焊管管线管管型多集中在螺旋埋弧焊管（SSAW）、直缝埋弧焊管（LSAW）及直缝高频电阻焊管（ERW）。

（1）无缝管产量情况

根据2021年国内主要无缝管生产企业管线管产量已突破100万吨水平，2022年产量水平快速上升，到2024年产量达200万吨以上（数据引至《中国钢管行业企业基本情况汇编2020-2021》、《中国钢管行业企业基本情况汇编2022-2023》）。无缝管线管多产自华北、华中、华东区域，代表品牌有天津钢管、包钢、衡阳华菱、江阴长江、林州凤宝等。

图1：2020-2023年国内主要无缝管企业管线管产量变化（单位：万吨）

数据来源：《中国钢管行业企业基本情况汇编2020-2021》、《中国钢管行业企业基本情况汇编2022-2023》

（2）焊管产量情况

2020-2023年，国内直缝高频焊管、螺旋埋弧焊管、直缝埋弧焊管产量也基本处于增长状态，其中高频直缝焊管增产最为明显。代表品牌有天津友发、宝鸡石油、宝钢、珠江钢管等。

图2：2020-2023年国内主要焊管企业产量变化（单位：万吨）

数据来源：《中国钢管行业企业基本情况汇编2020-2021》、《中国钢管行业企业基本情况汇编2022-2023》

由于国内油气储备呈现显著的地域集中性，主要集中在渤海湾、松辽、塔里木、鄂尔多斯、准噶尔、珠江口、柴达木和东海陆架八大盆地，而氢能多集中在华北、西北、东北区域。长输管道贯穿这几大区域，管线管产能也随之应运而生。

2.中国管线管技术的突围之路

国家“西气东输”等长距离、大输量能源动脉的建设，对管线管提出了更为苛刻的要求。不少企业将高强度、高韧性、优异的焊接性能和抗腐蚀能作为产品的技术攻破方向，以应对高压、地质变形和恶劣环境带来的建设困难，国内不乏优秀案例。

表2：国内优秀企业管线管技术突破案例

数据来源：公开数据整理

三、需求爆发动因剖析

1.全球能源战略转型驱动

全球能源战略转型持续深化，“一带一路”沿线油气管道建设以及清洁能源转型，共同推动管线管市场需求出现明显增长，高增长需求下促使不少企业加大对于管线管的产品研发以及技术突破。

（1）油气管网建设

随着“十四五”期间天然气管网的加速布局，国内天然气管道建设总里程数已突破12万公里。到2024年底建设里程数总数达12.8万公里，较“十三五”末期已增加4.7万公里。长输天然气管道建设推动高钢级管线管需求大幅增加。以西气东输工程为例，该项目总投资超1400亿元，管道建设投资463亿元，工程最终采购钢管157万吨，其中半成左右由国内供应，多采用X70、X80管线管。

图3:2019-2024国内天然气管道建设总里程数情况（单位：万公里、%）

数据来源：钢联数据

根据国家管网集团发布的信息，我国已提前完成“十四五”期间规划的油气管道建设目标，全国累计投运油气管道总里程已超过1.8万公里，提前完成了“十四五”规划的1.65万公里建设目标。

以下为“十四五”期间部分大型油气管道项目建设情况：

表3：国内部分大型油气管道在建及建成项目概览

数据来源：公开数据整理

（2）长距离输氢管网建设

在全球积极推进能源转型与可持续发展的大背景下，氢能开发成为国家中期发展目标，自2019年来，我国氢产业便进入快速发展通道。国内首条掺氢长输管道——内蒙古西部天然气公司包头—临河输气管道工程在2024年11月投产，长度为258公里，主要为457mm管径，X52MS掺氢输送管线钢管线管。

据国际氢能网数据显示，2024年有12个输氢管道项目取得进展，新增里程约为2363.77公里，目前国内输氢管道建设量较国际水平偏低，技术层面有较大的完备空间，因此后期输氢管道建设将推动管线管需求进一步增长。

2.企业价值重塑驱动

在房地产行业下行背景下，传统用钢需求收缩明显，钢铁行业竞争加剧，普碳钢管生产及贸易利润出现明显下滑，而高钢级、耐腐蚀管线管能为钢管企业带来更高利润，促使不少企业对产品进行优化升级。2023年主要无缝管企业管线管产量同比增长13.62%，而在国内出口量前五无缝管生产企业的主要产品中，管线管占重要比重，丰富的产品结构促使企业向高利润、高端化转型。

对于流通环节的贸易企业亦是如此，管线管相较于其他高钢级类型品种钢，进入门槛更低，同时又可以起到平衡企业利润、扩充客户服务的重要作用。

3.国家政策支持驱动

国家已出台一系列具体政策，强力支持长输油气与输氢管道建设。在下一个“十五五”战略规划期，长输管道建设里程数将继续增加。

表4：管网建设政策情况

数据来源：公开数据整理

四、谁能抢占先机？

近年来，从涉及新增管线钢管产品的企业转型情况来看，生产企业要成功切入这一领域，通常需具备以下几方面条件：一是成熟完备的冶炼技术基础；二是先进的轧制与管加工工艺，能够覆盖钢管全产业链的核心制造环节；三是在石油、天然气、化工等相关领域已积累一定的客户资源。在此基础上，若再取得API Spec 5L（管线管规范）与API Spec Q1（质量体系规范）两项权威认证，并辅以持续的产品研发能力，便可具备进入管线管市场的基本竞争力。（此外，在智能化制造、绿色工艺等前沿技术领域的持续投入，也将成为企业保持竞争优势的关键。）

从贸易企业角度来看，转型的关键则在于深厚的客户基础与成熟的服务能力。其中，具备品种钢经营经验的企业，因对材料特性、应用场景及客户需求更为熟悉，在转型过程中往往更为顺畅。综合当前钢管产业的供需结构，生产企业在技术、设备、认证等方面的投入要求更高，转型难度普遍大于贸易企业。

五、管线管市场潜在需求增长点分析

国内方面，“十五五”期间（2026-2030年），国内或计划新增油气管道3.2万公里、氢能管道6000公里，到2030年，全国油气管道总里程计划突破22万公里，全球陆上油气管道市场规模预计以8.69%年增速增至2032年的284亿元。全球油气管道需求市场集中于亚太新兴经济体、北美和欧洲。这些地区能源需求旺盛，且资源开发尚处发展阶段，油气管网建设拥有可观增量。而在深海、极地等恶劣环境下的资源开发，将成为推动新型管线管技术发展的关键动力。

国内氢管道建设起步较晚，整体落后于发达国家，随着氢能发展利用技术的不断完善，大规模集中制氢和长距离输氢是未来趋势，国内主要钢管企业正加速布局输氢钢管的研发。

六、总结

在当前钢管行业供需格局的深刻变革下，企业正主动寻求新的发展路径。近年来，主要无缝管企业管线管产量的显著提升，直接反映了国内外油气及氢能管道建设需求的强劲增长。然而，面对这一市场机遇，基于对当前供需结构的深入分析，行业仍存在潜在的供应缺口，尤其在高端、高性能管线管领域。对于生产企业，应加快对于用于深海、极地、输氢等苛刻环境的高附加值产品的研发，推动产品结构向高利润、高质量转型升级；对于贸易企业，在传统钢材贸易利润急剧收缩的背景下，可以考虑适时引入管线管产品，以缓解企业经营压力。