谷歌(GOOGL.US)：AI竞赛中“沉睡的巨人”已全然苏醒

自三年前“ChatGPT”问世以来，分析师和技术专家——甚至包括一位谷歌工程师和该公司前首席执行官——都宣称谷歌在这场争夺人工智能技术的激烈竞赛中已落后于其他对手。

但现在，这家互联网巨头发布了新的人工智能软件，并达成了多项合作，比如与 Anthropic PBC 达成芯片合作协议，这些举措让投资者确信该公司不会轻易输给 ChatGPT提供商OpenAI 及其他竞争对手。谷歌最新的多功能模型Gemini 3因其在推理、编程以及解决那些让 AI 聊天机器人难以应对的复杂任务方面的能力而立即获得了赞誉。谷歌的云业务曾经表现平平，但如今却在稳步增长，这在一定程度上得益于全球范围内开发人工智能服务的热潮以及对计算能力的需求。

而且，有迹象表明，对谷歌专门研发的人工智能芯片的需求正在上升，这是目前少数能够与英伟达(NVDA.US)主导的产品相抗衡的替代方案之一。周一有报道称，Meta (META.US)正在商讨使用谷歌的芯片。自 10 月中旬以来，谷歌母公司Alphabet的市值已增加了近 1 万亿美元，这得益于沃伦·巴菲特在第三季度购入了 49 亿美元该公司股份，以及华尔街对其人工智能业务的普遍看好。该公司目前的市值接近 4 万亿美元。

Counterpoint Research分析师兼联合创始人Neil Shah说道：“谷歌可以说一直是这场人工智能竞赛中的黑马。它是一个沉睡的巨人，如今已完全苏醒。”

多年来，谷歌的高管们一直坚称，进行深入且耗资巨大的研究将有助于该公司抵御竞争对手、捍卫自己作为领先搜索引擎的地位，并开创未来的计算平台。然而，ChatGPT 的出现打破了这一局面，它多年来首次对谷歌的搜索业务构成了真正的威胁。尽管如此，谷歌拥有 OpenAI 所不具备的大量资源：丰富的可用数据以供训练和优化人工智能模型;持续的盈利;以及自己的计算基础设施。

Alphabet首席执行官 Sundar Pichai上个季度向投资者表示：“我们在人工智能领域采取了全面、深入、全栈式的方法，而且这种方法确实发挥了作用。”

任何有关谷歌可能因监管机构的干预而受阻的担忧正在逐渐消散。该公司近期成功避免了美国一项反垄断诉讼中最严重的后果——其业务被拆分——部分原因在于其感受到了来自人工智能新企业的威胁。而且这家搜索巨头在长期致力于拓展核心业务之外的业务领域方面也取得了一些进展。谷歌旗下的自动驾驶汽车部门 Waymo 正在美国进军多个新城市，并且刚刚将高速公路驾驶纳入其出租车服务范围，这一成就得益于该公司庞大的研究和投资投入。

谷歌的部分优势源于其经济模式。它是为数不多能够提供计算机领域“全栈解决方案”的公司之一。谷歌不仅开发人们使用的诸如广受欢迎的“Nano Banana”图像生成器这类人工智能应用程序，还提供软件模型、云计算架构以及底层芯片。该公司还拥有一个庞大的数据资源库，可用于构建人工智能模型，这些数据来自其搜索索引、安卓手机和 YouTube 等，而这些数据谷歌通常会自行保留。这意味着，理论上讲，谷歌对人工智能产品的技术发展方向拥有更大的控制权，而且不像 OpenAI 那样必须向供应商支付费用。

包括微软(MSFT.US)和 OpenAI 在内的多家科技企业已着手制定相关计划，旨在自行研发半导体产品，或者建立合作关系，以减少对英伟达畅销产品的依赖。多年来，谷歌一直实际上是其自主研发的处理器(即被称为张量处理单元或 TPU 的产品)的唯一客户。该公司早在十多年前就设计了这种处理器，旨在加快搜索结果的生成速度，此后又对其进行了改进，以处理复杂的 AI 任务。但这种情况正在发生变化。人工智能初创公司 Anthropic 在 10 月份表示，它将使用多达 100 万个谷歌 TPU，在一项价值数十亿美元的交易中使用这些处理器。

周一，报道称，Meta 计划在 2027 年将谷歌的芯片应用于其数据中心。谷歌拒绝就具体计划作出回应，但表示其云业务对自家定制的 TPU 和英伟达的GPU的需求正在“不断增长”。一位发言人发表声明称：“我们一直致力于支持这两项技术，未来也会继续这样做。”

英伟达的一位发言人周二在一份声明中表示：“我们对谷歌取得的成功感到非常高兴。他们在人工智能领域取得了巨大进步，而我们仍继续为谷歌提供产品。英伟达领先于整个行业一代——它是唯一能够运行所有人工智能模型，并能在任何进行计算的地方运行的平台。”

分析师们将 Meta 的消息解读为谷歌成功的一个信号。Quilter Cheviot技术研究主管Ben Barringer在一封电子邮件中写道：“许多公司都未能成功研发出定制芯片，但谷歌显然在此方面又增添了一项实力。”

谷歌一路走来历经艰辛。2023 年初，谷歌将其人工智能相关工作整合到了Demis Hassabis的领导下，他是其伦敦人工智能实验室 DeepMind 的负责人。这次人事变动遇到了一些波折，其中最突出的一次是图像生成产品的推出出现了失误。多年来，DeepMind在多个其他领域取得显著成果，例如在蛋白质折叠等领域的研究取得了成果，并催生了新的商业策略(还获得了诺贝尔奖)，但对谷歌的盈利贡献甚微。在此次重组后，人工智能部门几乎完全专注于那些能与 OpenAI、微软等公司并驾齐驱的基础模型。

Hassabis是一位著名的计算机科学家，尽管竞争对手开出数百万美元的高薪，他仍成功挽留了关键的 AI 工程人员。他的上司Pichai也愿意在人才引进方面投入大量资金。

Gemini 3 Pro 在备受关注的 LMArena 和 Humanity’s Last Exam 网站的 AI 领先榜单中名列前茅。OpenAI 的创始人之一Andrej Karpathy说，它“显然是一款顶级的大型语言模型”。谷歌称该模型能够解决复杂的科学和数学问题，并解决一些令人头疼的问题——比如生成错误拼写的图像和叠加文本——这些问题可能会让企业客户在更广泛地采用 AI 服务时望而却步。

不过，消费者的兴趣仍难以捉摸。谷歌上周表示，其 Gemini 应用程序的用户数量达到 6.5 亿。OpenAI 最近称 ChatGPT 的每周用户数量达到 8 亿。据研究公司 Sensor Tower 的数据，截至 10 月，Gemini 的应用程序每月下载量为 7300 万次，远低于 ChatGPT 的 9300 万次。

谷歌是一家广告巨头，但长期以来一直难以找到其他盈利模式。其云业务第三季度的营收为 152 亿美元，较上年同期增长 34%。不过，这一营收仍排在微软和亚马逊(AMZN.US)之后，后者在最近一个季度的云业务销售额是谷歌的两倍多。Counterpoint Research表示，谷歌在企业中的人工智能应用落后于微软和Anthropic。

与此同时，OpenAI 旨在通过向企业出售 ChatGPT 的高级版本及相关软件来获取利润。它与博通(AVGO.US)、AMD(AMD.US)、英伟达等芯片制造商达成合作，以支持其人工智能发展计划。

人工智能初创企业Doubleword首席执行官Meryem Arik表示，谷歌的 TPU 主要吸引的是那些拥有高额计算费用的公司，比如 Meta 和 Anthropic 等。

Barringer表示：“芯片行业并非那种只有一方能获胜的零和博弈模式。”

过去，企业可能会避免与单一供应商建立合作关系。但如今，这种情况对于谷歌来说已不再适用，这要归功于其在人工智能领域的突破。

Forrester分析师Thomas Husson表示：“可以毫不夸张地说，谷歌凭借Gemini 3重回竞争舞台。事实上，用马克·吐温的一句名言来概括的话，有关谷歌已死的报道简直是被严重夸大了，甚至可以说是毫无意义的。”