多重利好引发大涨！再上冲还要看它

连续两天上涨家数超4000家，雨露均沾，大家都回血了吧?

今天市场迎来了真正意义上的普反，上涨个股达 4300只，涨跌中位数为0.96%，赚钱效应较好。虽然午后涨幅收窄且成交量依旧未破2万亿，但内资终于是硬气了一把，净买入112.2亿元，多少体现出些做多信心。

中美领导人通了话，特朗普表示计划明年四月访华，随即他又和日方通了话。引起本轮调整的外围不确定因素消除。美联储12月份降息的预期还在升温。几天前还不足30%，现在都飙到82%了，翻脸还真的比翻书快。但这是好事！

此外，特朗普还签署了一项行政命令，启动旨在利用人工智能变革科学研究方式、加速科学发现的全新国家计划“创世纪计划”。这个消息上周有提过，当时是拟定，这次是签字落地。意味着他直接从行政角度，强硬封锁了美股人工智能泡沫论，堪称维稳的“硬核操作”。

现在看科技就两点，国外是谷歌，国内是阿里。

谷歌公司表示：必须每6个月将AI算力翻倍，并在未来4到5年内额外实现1000倍的增长，以应对持续上升的AI服务需求。谷歌AI已围绕芯片（TPU）—网络(OCS)—模型(Gemini)—应用(云计算/搜索/广告等)全栈优势构筑护城河。这波操作直接打破英伟达算力领域一家独大的垄断地位，堪称“破局之作”。

谷歌近期股价表现亮眼，投资者对AI泡沫的担忧逐步消除，交易机会从英伟达产业链切换到谷歌产业链。

阿里巴巴近期风头强劲，千问公测首周下载破千万，阿里港股股价大幅反弹。雷军也出手了，斥资超过1亿港元增持小米260万股，今天小米股价盘中最大涨幅超6%。加上美联储降息预期升温、以及财报密集披露等多重利好下，此前持续调整的港股科网资产开始活跃，到了值得关注的价值配置区间。

人气产品恒生科技ETF易方达（513010），近期持续获资金布局，上周净流入超过15亿元，最新规模达243亿元。

恒生科技ETF易方达（513010）的标的指数恒生科技指数汇聚了30只港股市场中具备代表性的互联网及科技制造业龙头，前五大成份股为阿里巴巴-W、腾讯控股、中芯国际、美团-W和网易-S。产业覆盖度也非常全面——追踪标的横跨AI上中下游产业链、覆盖各领域AI应用龙头，是布局港股科技板块的重要工具。

从走势看，恒生科技ETF易方达经过震荡调整后，这两天连续反弹，目前处于低位，正是逢低加仓布局时。该ETF支持场内T+0，同时费率较低，助力投资者低成本布局港股科技资产。场外投资者可关注其联接基金（A类013308、C类013309）。

锂矿概念在调整后，今日开始反弹。近期碳酸锂期货和锂矿股急跌调整，本质是短期资金博弈导致的情绪性波动，一旦情绪释放完毕，供需缺口下锂价有望快速修复，锂矿板块也大概率迎来报复性反弹。

锂板块短期核心逻辑很实在：储能厂商有大批高利润订单，尤其是海外，交付节点都不远，对锂资源的采购需求是强刚需。厂商为保交付会集中启动现货补库，这为锂价提供了强支撑。

新加坡国家AI计划放弃Meta模型，转向阿里千问

标志着我国开源AI模型在全球影响力版图中的一次关键扩张，直接利好阿里系产业链，尤其是算力支撑、AI应用合作企业。新加坡开此先河，也给国产替代各个方向打了一针强心剂。

神舟二十二号飞船发射取得圆满成功

短期直接催化商业航天板块走高，中长期利好卫星制造、火箭发射等核心赛道，最主要是我国航空航天事业突飞猛进的有力证明。未来的博弈是多元化的，多方面的提升将为我方争取到更多谈判筹码。

上证指数昨日收出十字星企稳信号，今日放量中阳上涨，多头暂时掌握市场主动权。当前位置主要还是震荡企稳，上证指数反弹止步于5日均线3884点下方，接下来短线预计还会继续围绕3800-3900点展开震荡行情。市场逐步企稳后，不一定马上转上攻，主要因素还是量能制约，现在两融资金还在撤离，而机构为了年底排名也不敢贸然出击。

比如昨天的反弹仅1.7万亿，今天1.8万亿，部分大资金没怎么参与，说明他们对目前的认可度还不够。老钱认为，当前市场反弹后的震荡格局或将延续，再次上攻将由我国12月上旬的经济工作会议+美联储12月议息会议共振催化。届时聚焦国内经济增长动力与全球流动性宽松，不仅能破解当前市场的观望情绪，更有望为慢牛行情注入“强心剂”，进而推动上涨趋势进一步延续。

新主线

这只股或将持续爆发

谷歌现在是当红炸子鸡。今天美股盘前又大涨4%，总市值有望首次突破4万亿美元。巴菲特入股，成为谷歌第三大持仓股东。谷歌股价一路飙升，大有超越英伟达市值之势。A股市场谷歌产业链股闻风而动，成为科技一大主线。

今天，我们精选了一只谷链个股，该股是谷歌ocs交换机核心光学器件供应商，业务占比已达28%。该股8月27日至今，机构已经进场20亿，筹码集中度极高，目前进入拉升爆发周期，有望成为新一代领涨。

（特约发布，不构成投资建议）