突发3大利好，13股涨停，谷歌成新龙头，A股核心供应商24个

过去几年，全球股市最主要的主线就是AI，就是人工智能。而之前人工智能的炒作都是以英伟达为龙头，英伟达上涨的时候，全球的Ai都大概率上涨，而最近这个局势发生了变化，谷歌似乎要取代英伟达成为新的AI龙头了。

昨天晚上美股的谷歌暴涨6.3%，创出历史新高，直接带动美股的科技股，纳斯达克指数上涨，就连今天的A股也被带动，给谷歌供货的公司，至少有13个集体涨停了。

谷歌这个位置为何会加速上涨，成为取代英伟达的新龙头呢？主要是有三个利好驱动：

第一个利好：11月谷歌推出的Gemini 3.0在推理、多模态能力、代码生成等方面大幅升级，多项行业基准测试得分领先主流模型，彻底扭转了市场此前认为谷歌AI发展落后于竞争对手的印象。而且该模型已全面整合进Search、Chrome、Google Cloud等核心产品体系，成为激活公司全业务线的基础生产力工具。

第二个利好：谷歌云业务业绩亮眼。AI技术的落地让谷歌核心业务迎来增长爆发，其搜索业务凭借AI模式创下14个季度以来的最高同比增速，AI模式日活达7500万；YouTube借助Gemini驱动的功能让广告主转化价值提升超40%，三季度广告营收突破100亿美元。云业务更是成长为关键增长引擎，三季度营收同比增长33.5%。2025年三季度谷歌营收首超千亿美元，净利润同比增长近33%。

第三个利好：巴菲特重仓投资谷歌，伯克希尔·哈撒韦在第三季度增持谷歌母公司Alphabet 1785万股，使其成为伯克希尔的第十大美股重仓股。极大提振了市场对谷歌的投资信心。

谷歌取代英伟达成为新的AI龙头说明接下来的Ai炒作方向会有变化，从硬件向应用转移可能成为接下来最该挖掘的机会！今天A股市场也是这样走的，AI应用股集体大涨，AI硬件股则更多的是个反弹的走势：

这里先梳理下，A股市场谷歌核心供应商股名单，一会梳理，和AI应用高端相关的核心龙头股。

光通信领域

1. 中际旭创：谷歌核心光模块供应商，供应800G、1.6T光模块，承接OCS光交换机代工。

2. 新易盛：为谷歌提供800G、1.6T光模块，800G产品占谷歌采购份额20%。

3. 天孚通信：向谷歌供应光通信元件，承接光模块封装业务。

4. 光库科技：通过子公司为谷歌OCS光交换机提供代工服务，占70%代工份额。

5. 腾景科技：供应OCS光学模组（准直器/环形器），间接供货谷歌。

6. 赛微电子：独家为谷歌代工OCS核心MEMS芯片。

7. 联特科技：800G光模块已供货谷歌，1.6T光模块完成样品验证。

8. 太辰光：为谷歌提供光纤阵列单元（FAU）。

AI算力基础设施领域

9. 工业富联：谷歌AI服务器代工厂，参与TPU芯片封装，获ASIC芯片订单。

10. 深南电路：为谷歌TPU V7供应44层PCB板，供货份额约20%。

11. 沪电股份：谷歌TPU电源模块PCB独家供应商。

12. 胜宏科技：供应谷歌TPU v7主板专用PCB及数据中心UBB板。

13. 英维克：谷歌“Mount Diablo”项目核心伙伴，提供数据中心液冷系统。

14. 长电科技：以2.5D/3D封装技术为谷歌TPU提供高密度互连解决方案。

消费电子及AR/VR领域

15. 立讯精密：谷歌AR眼镜关键结构件供应商及整机组装方，也是Pixel手机连接器与结构件独家供应商。

16. 长盈精密：为谷歌VR/AR设备提供精密结构件。

17. 晶晨股份：供应谷歌Nest系列智能音箱、摄像头芯片。

18. 国光电器：为谷歌Nest音箱提供声学元件。

19. 水晶光电：供应谷歌AR眼镜核心光学模组。

广告营销及AI应用生态领域

20. 蓝色光标：谷歌全球最高级别认证超级合作伙伴，手握出海双重业务牌照，接入Gemini 3助力AI广告生成。

21. 万兴科技：旗下视频软件Wondershare Filmora集成谷歌Gemini 2.5 Flash能力。

22. 省广集团：持有谷歌广告国内+海外双牌照，借助Gemini开发智能投放系统。

23. 海天瑞声：为谷歌Gemini提供多语种音频数据集及视频理解训练素材。

24. 易点天下：Google Ads一级代理，自研AI营销平台集成Gemini能力。