11月25日,灵宝黄金(03330)发布公告,计划根据认购协议发行本金为11.66亿港元的零息可转换债券,债券可于2026年到期。初始转换价为每股H股17.83港元,较2025年11月24日最后收市价15.37港元溢价约16.0%,假设按初始转换价悉数转换,债券将转化为约6540万股H股,约占已发行总H股股本的5.92%和已发行总股本的5.08%。
公告还指出,待债券发行完成后,认购所得款项净额预计为11.52亿港元,计划用于海外优质黄金矿业资产的并购整合,以及补充流动资金和偿还现有贷款。债券拟在维也纳证券交易所上市,并申请在香港联交所上市及买卖。
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