中融人寿保险股份有限公司首场银保业务人员分级管理考试顺利结束

中融人寿总公司银行保险部,根据《保险销售行为管理办法》(国家金融监督管理总局令 2023 年第 2 号)内容制定《中融人寿保险股份有限公司银保业务人员分级管理办法(试行)》(中融保发〔2024〕21号),并组织开展银保业务人员分级考试。首场考试已于2024年3月26日及3月28日两天顺利完成。

此次分级考试针对中融人寿各分公司银保业务人员开展,共7家分公司,20个中支机构,283名业务人员参加。通过分级考试将业务人员的销售资质分为初级和中级两个级别。截至3月末,中融人寿银保业务人员在职总人力298人,参加考试业务人员占比95%。其中,参加中级考试267人,初级考试67人(部分人员先后参加两个级别考试)。总结考试结果如下:中级考试平均成绩89分,一次通过率99%,共267人通过中级认证考试。初级考试平均成绩88分,一次通过率100%,共16人通过初级认证考试。本次分级考试,从方案宣导、培训学习、正式考试到档案收集共计三周时间,具体时间表如下:

时间

内容

3月15日

《银保业务人员分级管理办法(试行)》宣导,考试安排及题库下发

3月15日-3月25日

分级考试复习时间

3月19日

全体业务人员线上进行考试内容及流程培训

3月20日

按照总公司银保部下发报名表模板,各机构上报参加考试业务人员名单

3月22日

下发线上模拟试题(同正式考试形式)

3月26日

正式考试第一场

3月27日

各机构补报26日通过初级考试,且符合中级考试资格人员名单

3月28日

正式考试第二场

3月29日-4月3日

分级考试结果下发及各机构邮件确认

4月7日-4月8日

各机构报名表(扫描版)及签到资料上交

为推进分级考试工作开展,在中融人寿公司总经理室指导下,在总公司银保部的组织下,具备考点建设条件的分支机构严格按照标准布置考场,统一时间进行考试,严格遵守考场纪律。考场结束后,中融人寿各分公司完成资料收集工作,总公司银保部也积极做好档案管理和考试通报,认真总结首场业务人员分级管理考试经验做法,确保此项工作后续顺利开展。

中融人寿对业务人员实行分级管理,目的是规范公司业务人员保险产品销售行为,让合适的业务人员销售合适的产品,把合适的产品销售给合适的客户。通过实行分级管理,严格规范销售行为,按照国家金融监管总局文件精神,有效杜绝银保市场乱象,切实保护合作银行保险消费者的合法权益。同时,加强依法合规经营,提升中融人寿银保业务管理水平,树立在保险业的良好社会形象,为有效防范金融风险,促进保险业健康发展做出积极贡献!