对标英伟达，国内AI重磅突破在即！三六零涨停，软件50ETF(159590)放量大涨2.3%！盘点大厂，AI应用近期迎来哪些催化？

今日（11.17），AIGC板块放量拉升，网络安全盘中强势！软件50ETF（159590）大涨2.39%，盘中成交额已超2200万元，突破上一交易日全天成交额！资金面上，软件50ETF（159590）近20日累计“吸金”超8300万元！

消息面上，高层在《求是》提到，要培育壮大新兴产业和未来产业，推动具身智能等成为新的经济增长点。

产业方面，根据报道，华为将在2025AI容器应用落地与发展论坛上，发布AI领域突破性技术，可将GPU、NPU等算力资源利用率从30%至40%提升至70%，通过软件创新实现多品牌算力统一管理；此技术将对标英伟达核心技术，为AI训练提供更高效的资源支持。

此外，受地缘影响，今日网络安全板块表现强势，成分股呈普涨格局，龙头个股带动板块活跃。

截至11:03，软件50ETF（159590）标的指数热门成分股中，东方国信涨超13%，三六零涨停，拓维信息涨超6%，神州信息涨超4%，润和软件涨超3%，金山办公涨超1%。

注：成分股仅做展示，不作为个股推介。

【机构：重点看好AI应用投资机会！】

中泰证券指出，当前算力基本面有望延续高景气提示，重点看好AI应用的投资机会。具体体现在通用场景的泛ERP领域、生产力工具，垂直场景的金融AI、医疗IT、物理AI、工业场景等。此外，短期重点关注信创为主的政策驱动方向。信创方面，国际形势倒逼自主可控加速，在科技自立自强的大战略下，行政、行业信创均有望迎来加速与边际好转。（来源：中泰证券20251116《25Q3计算机行业总结》）

海外方面，根据最新季度披露文件，华尔街多家大型对冲基金三季度削减了美股“七巨头”的持仓，同时加大了对应用软件、电子商务及支付等领域的投资。

展望后市，业内机构研判，短期板块轮动速度或加快，市场风格或将迎来阶段性均衡化。从具体的行业板块来看，机构较为重视涨价资源品、新消费等细分领域；科技成长板块看好存储、AI软件应用等细分方向。

【盘点大厂，AI应用近期迎来哪些催化？】

兴业证券指出，大厂发力智能体，AI应用迎发展机遇。国内大厂正加速AI应用落地，其中：阿里推进“千问”项目，打造千问APP对标ChatGPT；腾讯宣布微信将推出AI智能体，协助用户完成各种任务；字节已正式发布豆包编程模型，针对Agentic深度优化。建议重点关注AI应用端产业进展，布局相关投资机会。（来源：兴业证券20251116《AI应用跟踪》）

华西证券认为，随着阿里千问APP升级，C端应用有望突破。伴随阿里最新季报中阿里云AI收入超预期的增长，AI产品正在逐渐成为阿里云增长的核心驱动力，“通义”App正式完成品牌升级更民为“千问”，软件版本从3.60.0升级至5.0.0，标志产品进入全新发展阶段。在当前时点，重点关注阿里在AI侧从to B向to C突破进展，C端AI 应用有望成为2026年重要突破方向之一。（来源：华西证券20251116《AI应用催化，国产芯片加速》）

硬件为基，软件为核。软件50ETF（159590）紧跟中证全指软件指数，一键布局AI软件全产业链！指数精选50只成分股，对于基础软件、应用软件、软件服务覆盖全面：约67%权重为应用软件，15%以上为AI相关领域，信息安全占10%，其余约7%为信息技术和基础软件。场外联接（A类：023254；C类：023255）。

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