河北
说实话，最近圈子里都在传一个事，搞得我手痒得不行。华为突然宣布，11月21日要搞一场重磅发布会，不发手机也不推新系统，而是直接冲着AI算力的“命门”下手。你敢信？现在全国那么多公司砸重金搞AI，结果一半的GPU、NPU都在吃灰，利用率卡在30%到40%之间，简直是拿钱打水漂。企业嘴上喊缺算力，回头一看，服务器嗡嗡响，活儿却没干多少，心疼啊。
这次华为玩得有点狠，不是靠堆芯片堆性能，而是反其道而行——用软件把硬件盘活。他们搞出了一套异构算力调度系统，甭管是英伟达的GPU，还是自家的昇腾，甚至第三方芯片，全都能塞进一个平台里协同干活。这技术听着玄乎，其实对标的是英伟达花7亿美元收的Run:ai，但更关键的是，它特别适合咱们国内这种芯片受限的环境。不拼制程，靠系统优化突围，典型的“以软补硬”。
有意思的是，这事儿不是空谈。三季度财报一出来，工业富联、寒武纪这些公司的净利润直接翻倍，说明算力产业真正在动了。市场不是炒概念，是实打实的红利开始兑现。那些跟华为昇腾绑得死的公司，像拓维信息（002261）、四川长虹（600839），订单早就爆了，服务器需求蹭蹭涨，业绩摆在那儿，不用猜。
还有寒武纪（688256）、海光信息（688041）这类国产芯片龙头，过去应用场景受限，现在搭上华为生态的车，天花板一下子被掀了。另一边，科大讯飞（002230）、金山办公（688111）这些做AI应用的也乐了，算力成本要是真能压下去，模型迭代更快，功能升级更勤，盈利能力自然跟着抬。
说到底，华为这步棋不小，是要当AI时代的“算力调度者”。它不只想卖硬件，更想用软件重构整个生态。11月21日这场发布，搞不好就是个分水岭。现在盯标的，得看“绑得深不深，业绩实不实”，别去碰那些光喊口号没落地的小票。
你要是还在观望，不妨先把这几只核心股加进自选股。行情震荡的时候，跟着产业走，总比瞎追热点强。投资这事儿，风来了谁都想飞，但翅膀得自己长结实了才行。对吧？
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