北京
本周末，市场最为突出的事件是日本的冲突问题。这一事件从侧面进一步强化了海峡线的逻辑，统一大业的完成已成为必然趋势。在市场表现上，周五平潭发展主动提及分离，而合富海峡则通过双龙配合的策略，确保海峡线的延续性。周武平谈再次主动强调地位的重要性，显示出对当前局势的掌控力。从市场情绪来看，周五的主动分离操作显示出高溢价预期，市场情绪有望持续升温。
在板块方面，锂电方向表现尤为突出，700伏电压平台成为板块龙头，其连板梯队也十分完整。目前，锂电板块受到涨价逻辑的驱动，呈现出势不可挡的态势。此外，寒潮来袭也成为市场关注的焦点。此前，市场小圈曾提示天然气板块尚未走完行情，周五长春燃气的涨停进一步验证了这一判断。随着天气逐渐转冷，这一支线的强度有望进一步提升。
结合本周末的消息，我对接下来盘面的理解如下：首先，日本关系的紧张局势进一步升级，从产业链角度分析，相关日本产品的替代逻辑成为市场关注的焦点，主要包括光刻胶、大硅片等领域。不过，这一板块预计仍以消息刺激为主。其次，寒潮的影响从本周日开始显现，气温大幅下降。周五盘面中，天然气、煤炭等板块已有资金介入，表现出较强的市场活跃度。例如，安泰集团持续强势，大有能源在盘整后再度涨停，燃气板块也表现活跃。而合富已经停牌，接下来市场情绪将如何演绎值得关注。
在周五的直播中，我曾提示大家，要先将这波周期拆解清楚，才能更好地进行推断。周四情绪与指数共振，但周五面临情绪和指数双重调整的预期。指数方面，由于科技板块表现不佳，整体市场出现调整，这符合之前的预判。然而，情绪方面，周五的关键在于平潭发展开盘的超预期表现，原本市场预期情绪会出现较大分歧，但实际却稳住了。合富海峡主动停牌，从主观角度看，这是一件好事，意味着高位资金没有出现明显的负反馈，资金仍会踊跃尝试。监管问题并非关键，停牌与否与是否成为龙头并无直接关系。
此外，日本冲突在周六进一步升级，从某种逻辑上看，东方大国的反日情绪可能会进一步升温。目前盘面资金仍聚焦于高位，低位板块缺乏特别吸引人的新机会。此前是合富与平潭分离，周五又轮到平潭与合富分离，平潭涨停板上有资金加单，显示出资金的活跃态势。这验证了我之前提到的本波周期从谁开始，又会回到谁的逻辑。
目前，指数走势已失去分析价值，被控盘资金操控得失真，无论是向南还是向北，都是其选择的结果，因此无需过多预判。当前市场更多地应聚焦于盘面的赚钱效应方向。
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