广东
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第二十七届高交会亚洲半导体与集成电路产业展于11月14日至16日在深圳举办。
平安证券认为，1）2025年，在AIGC和消费类下游需求向好的加持下，半导体行业将继续向好发展，同时我国半导体产业国产化进程有望进一步提速。2）国内半导体行业正掀起并购热潮，产业链多领域企业纷纷布局收并购计划，推动行业加速迈向新阶段。并购覆盖半导体材料、设备、EDA、封装、芯片设计等各个领域。企业通过横向并购扩大规模、纵向并购完善产业链，国内半导体产业格局在重塑。
东海证券认为，10月份全球半导体需求持续改善，PC、平板保持小幅增长，TWS耳机、可穿戴腕式设备、智能家居快速增长，AI服务器保持高速增长，需求在11月或将继续复苏。供给端看，尽管短期供给仍相对充裕，企业库存水位较高，但已出现下降趋势，同时整体价格涨幅扩大，预计11月供需格局将继续向好。当前全球AI算力投入仍在大幅增长，存储结构性缺货局面仍在持续。短期内外部政策下，部分依赖美国进口的产业成本高升，长期来看，半导体国产化有望继续加速。
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