广西
今天还是简单聊一下观点
从前几个月的ai主线，到这个月的新能源主线，夏夏感觉品出了一句话的道理：
所有的长线投资，都是短线催化的叠加
而短线的催化，都是由一个又一个的超预期因素构成
比如ai，自从年初的算力无用论被证伪，后面的一大波行情，不是只有这一条逻辑贯穿始终
而是由不同阶段的事件所驱动的
英伟达的gb300，又到了新架构，导致了液冷，pcb等等方向的发酵和扩散
本轮的新能源也是如此，大逻辑是反内卷，紧接着，发生了大厂集体限产
又到了先导拿到了订单，继而宁德的产能利用率到90%，然后储能一芯难求
再后来美国缺电，燃气轮机出海，6f涨价，vc涨价等等
事件都是明牌，而如果你错过了，就是信不信的认知和信仰
因此给我们一个很大的启示：投资主线赛带，不仅要看大逻辑，还要追踪催化逻辑
那么下面的问题来了：新能源什么时候结束？
我觉得也可以参考前几轮主线的走法
比如稀土什么时候结束的？是在稀土价格还在上涨，但是股价不跟随为信号
ai科技什么时候调整的？是在一堆利好出现，但是股价砸盘为信号
因此对标本轮新能源，大节点，就是在上游继续涨价，或者产业继续利好，而股价不跟随，可以成为我们的卖点
在这之前，注意节奏，短线交易，高潮了，就减减，跌了，就预判回流
因此，今天锂电方向，涨停30多家，那么明天大概率又是分化局面：前排晋级+后排淘汰
如果没有在核心公司里躺着，后排的，就要考虑出一部分了
明天观察的方向，夏夏还是贴出来小圈今天发的观点，就不赘述了
流感还没痊愈，继续休息去了，感谢评论区和私信关心夏夏的家人们，爱你们~
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