美国AI巨头密集进入欧洲，AI时代的“圈地运动”开启！

抓住风口

本期要点：美国如何通过AI基建进行扩张，中国又该如何应对？

你好，我是王煜全，这里是王煜全要闻评论。

从电力到铁路，从通信网络到互联网，每一次科技革命都曾重塑全球经济的版图。如今，属于AI的新竞赛也已经拉开序幕。

Anthropic的CEO，Dario Amodei

11月7日，OpenAI的最大劲敌、AI公司Anthropic宣布，在德国慕尼黑和法国巴黎设立新办公室。此前，Anthropic已在爱尔兰的都柏林、瑞士的苏黎世以及亚洲的东京、首尔开设了新办公室，这次他们在欧盟的中心又落下重要的两个棋子。

Anthropic的国际业务董事总经理指出，欧洲、中东、非洲已成为他们增长最快的业务区，年化收入增长超9倍。

但其实，在更早的5月，OpenAI就已经抢先入驻德国慕尼黑。而在2023年，OpenAI早已在都柏林等地设立了办公室。

这究竟意味着什么？如果再加上9月特朗普对英国进行国事访问，你也许就能看得更加清楚了。

在这次访问中，特朗普仿佛成为了美国的AI首席投资人，他带着一支汇聚硅谷巨头的团队，宣布在英国投资1500亿英镑（约合2000亿美元）。其中，微软将投入300亿英镑，英伟达将投110亿英镑，而黑石集团（Blackstone）更是要投900亿英镑。而这些资金无一不是要用于新建或扩建数据中心。

在我们看来，美国科技巨头和领头的AI企业们正在开启AI时代的“圈地运动”。它们正以应用先行、基建锁定的方式，抢占欧洲AI产业的主导权。在这个重要的新基建周期中，中国该如何应对，以求在这场关乎国运的全球竞赛中争得主动？

圈地运动

首先，我想说明的是，美国科技巨头正在欧洲复刻互联网时代的成功经验。

在互联网浪潮中，谷歌是如何成为神一般的存在呢？

他们正是凭借搜索引擎垄断了信息入口，占据了90%以上的搜索流量。为了支撑这个全球最大的应用，谷歌在全球范围建设了最庞大、最高效的服务器集群和海底光缆等基础设施。后来在此基础上，谷歌也就顺势推出了谷歌云等业务。

通过一个具有强粘性的基础应用，建立用户和数据的护城河，再建设庞大的、他人无法企及的底层基础设施，让全世界的应用都长在这个平台上，从而形成难以撼动的生态壁垒。这一招，美国科技巨头们玩得不亦乐乎。

我们看到，在AI时代，这个策略在再次上演。

OpenAI和Anthropic分别推出了面向普通消费者和企业的聊天机器人（ChatGPT）和编程助手，并渐渐成为了高粘性应用。

这促使OpenAI需要在欧洲建立办公室并开始基础设施建设或大笔购买本地算力，以支持大量的ChatGPT用户使用。

Anthropic则声称宝马、欧莱雅等欧洲龙头企业都在使用Claude大模型以及相关助手进行编程和软件优化等任务，因此他们自然要在德国和法国设立办公室，贴近大客户，强化自身服务。

当应用铺垫完成，巨头们自然就要开始“筑墙”了。

原因也很简单，就像一个城市不可能有两套电网或水管系统，在基础设施领域一家独大的效率远胜多家割据；AI数据中心这类基础设施投资巨大且难以复制，一旦率先建成，后来者几乎不太可能再进入。

例如，英伟达与OpenAI的最新合作就计划共建规模高达10GW的数据中心，相当于要部署四五百万颗GPU。在这么大规模的数据中心集群附近，不太可能会有其他竞争者出现了。

更重要的是，在专有算力加专有大模型的双重加持下，OpenAI和Anthropic这样的领先者又能进一步垄断应用生态，并进而反过来进一步增强自己在大模型和算力上的优势，形成赢者通吃的正向循环。

而且，毫无疑问，目前美国的科技巨头们已经形成了战略结盟。OpenAI和微软、英伟达、AMD等企业深度绑定，Anthropic也得到了谷歌和亚马逊的强力支持。可想而知，美国的科技企业联盟将在欧洲构建坚实的竞争壁垒，让欧洲本土企业难以向大模型以及数据中心这些强垄断且高利润的环节延伸。

AI竞争

更关键的是，我们认为，AI基建还正在进入政府和巨头共建的时代。

因为随着AI基础设施上升为数字经济的命脉，就不再只是企业的投资行为，而演变为国家行为的一部分。

此前，我们就曾分析，特朗普携微软、谷歌、英伟达等一众企业在英国高调送上千亿美元投资，看上去是美国在帮自己的盟友打造AI基建，实则是在完成地缘上的科技产业布局，掌控英国AI基础设施的同时，也顺便拿走了数据和用户。一旦这个护城河建立完毕，以后英国本土以及中国等竞争对手就很难再和美国企业一争高下了。

美国政府也对AI领域的寡头垄断表现出了罕见的容忍甚至支持。

传统上，反垄断监管都要防止一家企业坐大独占市场，但在AI这样的前沿高科技行业，美国的监管者却对科技巨头们做大做强且不断扩张的行为置若罔闻。

虽然谷歌、Meta等巨头在搜索引擎、社交媒体等领域占据垄断地位，初创企业和中小企业难以进入，但这也有利于集中资源进行技术突破和基础设施建设，从而击败外部对手，美国政府也就并没有强行进行肢解，甚至将它们视为战略资产。

那么，面对美国这样咄咄逼人的竞争态势，中国该怎么办呢？

我觉得，我们可能要走一条差异化、非对称的竞争路径。

过去几年，美国的OpenAI、Anthropic背后涌入了上千亿美元的风险投资，哪怕每年都有巨额亏损也在所不惜，可以动辄花费数亿美元训练最新的模型。

但在中国，仅靠民间资本，很难承担如此高昂的训练成本，更不用说还要面对多次试错失败的风险。

所以，近年来，中国一直在强调集中力量办大事，通过大量投资数据中心降低企业的进入门槛。

同时，中国扛起了开源AI的大旗。

DeepSeek仍是最受欢迎的开源大模型之一，任何个人或企业都能基于这个模型进行二次开发，也就极大地降低了AI应用的门槛，吸引更多企业和开发者参与。

这样开放的生态，也有可能长出杀手级应用，并形成应用反哺基础设施的良性循环，甚至向欧美实现反向输出技术和服务，并推动全球经济的再次繁荣。

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王煜全要闻评论，我们明天见。

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