电解液爆单！60万吨溶剂合作落地

终端下订，电池厂扩产，带动材料需求井喷，电解液领域也不例外。

11月11日， 海科新源再发公告披露， 公司与昆仑新材签署《战略合作暨原材料供货协议》。根据协议，在协议有效期内（自2026年1月1日至2028年12月31日止），昆仑新材将向海科新源购买电解液溶剂预计59.62万吨。

除了目前已合作的溶剂、添加剂产品，双方还达成联合开发新产品、新应用的意向共识。

据了解，海科新源是国内少数能同时供应5种锂电池碳酸酯溶剂和添加剂的生产企业，在天赐材料、比亚迪、瑞泰新材、enchem、soulbrian、三菱等电解液龙头供应端占据重要份额。

在 昆仑新材之前， 海科新源曾于10月23日披露，与合肥乾锐在安徽合肥签署战略采购合作协议，公司将向合肥乾锐供应20万吨锂离子电池电解液溶剂及添加剂，涵盖EC、PC、EMC、DMC等碳酸酯系列溶剂及VC添加剂等产品。

其中，合肥乾锐是南京国轩控股集团有限公司的关联企业，主营电池电解液及相关材料，20万吨原料的采购量相当于其产能的A供需求。

半个多月的时间，海科新源拿下的60万吨合作，再次验证了锂电行业周期性拐点已至，电解液进入爆单模式。

比如昆仑新材，客户朋友圈进一步扩充，与宁德时代、远景动力、正力新能、亿纬锂能、新能安、星恒电源、赣锋锂电、瑞浦兰钧、SK On、厦门海辰、力神电池、天能、超威、万向、龙净储能、微宏动力、卫蓝新能源、清陶能源等行业主流企业，均建立了长期稳定的合作关系。市场份额持续拔高，起点研究院SPIR数据显示，2024年其电解液出货量位居行业第六。

目前，昆仑新材正在扩产以满足客户需求，在浙江湖州（14万吨）、四川宜宾（24万吨）、湖北宜昌（20万吨）以及匈牙利（一期规划产能3.66万吨/年，预计2026年年底投产）布局了产能基地，其中湖州和宜宾已建成电解液产能达18万吨/年。

同样爆单的还有天赐材料，11月与国轩高科、中创新航两家头部企业达成合作。在与 国轩高科的合作中， 九江天赐将在 2026-2028年度供应 总量为87万吨的电解液产品；与 中创新航 的合作中，将在 2026-2028年度供应 总量为 72.5万吨的电解液产品。

叠加9月与 瑞浦兰钧签订的总量不少于80万吨的电解液产品合作、7月与楚能新能源总量不少于55万吨的合作等，天赐材料2025年以来累计被锁定的电解液需求至少超300万吨。

需要提醒的是，本轮增长周期具备明显的特征，一是头部企业为扩产、拿单主力，意味着市场份额与资源优势进一步集中。比如电池端，扩产企业为宁德时代、亿纬锂能、国轩高科、远景动力、楚能新能源等，而材料端，也是天赐、昆仑、杉杉、湖南裕能、富临精工等头部企业接连签约。

二是固态等电池技术产业化提速，新型材料成为布局风口，也成为企业增长极的布局首选。市场预计，固态电池引导的另一个竞争新格局或将出现。

作 者：焦 亚

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