门槛灵活熟人熟地，部分中小银行深耕私行业务

本报（chinatimes.net.cn）记者卢梦雪 见习记者 林佳茹 北京报道

近日，随着A股上市银行三季报的披露完毕，私人银行业务增长成为显著亮点。数据显示，多家上市银行前三季度私人银行客户数量均实现明显增长。

而在国有大行与股份制银行之外，私人银行业务高增长的阵营正不断扩容——多家地方性中小银行同期私人银行业务也呈现出快速增长的态势。

“中小银行私人银行客户增长是市场演进的必然结果。”对于这一变化，南开大学金融学教授田利辉在接受《华夏时报》记者采访时指出，高净值人群区域化分布与银行精细化运营能力提升共振，推动中小银行从“跑马圈地”转向“精耕细作”。其差异化竞争核心在于“区域深耕+生态构建”，依托本地经济特色打造“金融+非金融”服务闭环，精准对接区域成长型客户。

田利辉进一步补充，随着高净值人群多元化发展，中小银行需持续深化区域特色，以“小而美”的差异化竞争，实现私人银行业务高质量发展。这既是对市场规律的尊重，也是银行转型的必由之路。

部分中小行私人银行业务增长

近日，A股上市银行三季报披露收官，私人银行业务凭借客户数与资产管理规模（AUM）的双重增长，成为财富管理领域的核心亮点。

Wind数据显示，此次共有8家A股上市银行在三季报中披露私人银行相关情况，涵盖招商银行、平安银行等股份制银行，以及北京银行、南京银行、上海银行3家城商行。

从中小银行来看，南京银行私人银行客户数较上年末增长15.43%，整体财富客户增速也达到16.31%，财富管理业务全面发力；上海银行月日均AUM800万元及以上的私人银行客户数，较上年末增长9.58%。

值得注意的是，尽管多数中小银行未在三季报中单独披露私人银行客户数、专属AUM等指标，但记者梳理此前上半年数据发现，5家A股上市中小银行私人银行业务增长势头良好，且已披露数据的几家中小银行都呈增长态势。

其中，常熟银行上半年私人银行客户4214人，较年初增长10.8%。宁波银行上半年私人银行客户30068户，较年初增加5068户；私人银行客户金融总资产达3585亿元，较年初增加535亿元。青岛银行私人银行客户数与管理资产规模较上年末分别增长13.41%和10.21%，核心经营指标均保持稳健增长态势。苏州银行上半年私人银行客户数较年初增长19%，其金融总资产较年初增长16%，实现了客户规模与资产规模的稳步提升。

谈及地方性中小银行私人银行客户增长的背后逻辑，中国邮政储蓄银行研究员娄飞鹏对《华夏时报》记者分析，地方性中小银行依托本地产业深度了解，通过提供定制化融资方案挖掘客户；同时其决策链条短，能快速响应高净值客户个性化需求，并通过非金融权益服务增强黏性。

“中小银行凭借多年积累的区域网点网络、政企资源及灵活决策机制，精准填补了全国性银行在细分市场的服务空白。”苏商银行研究员薛洪言则对《华夏时报》记者补充道，随着高净值人群地域分布呈现“下沉化”趋势，县域及二三线城市的新兴富裕群体快速崛起，这些客户往往更依赖本地金融机构的地缘优势与情感联结。

客户本地化特征显著

值得一提的是，国内私人银行业务赛道的差异化特征日益显著。国有大行、股份制银行以高门槛锁定全国性超高净值人群，地方中小银行则凭借灵活准入与区域深耕打开市场。

从准入门槛来看，国有大行和股份制银行的标准普遍偏高。《华夏时报》记者采访获悉，工商银行私人银行服务对象需满足金融资产等值800万元人民币（含）以上；中国银行、农业银行客服则表示，准入标准为在该行金融资产月日均达600万元及以上。股份制银行中，招商银行门槛更高，其零售客户需月日均全折人民币总资产达1000万元（含）及以上。

相比之下，地方中小银行门槛更灵活。记者通过采访南京银行、贵阳银行客服确认，两家银行的私人银行常见准入门槛为月日均金融资产600万元（含）及以上，常熟农商银行也在官网明确了这一标准。部分银行还进一步放宽条件，如宁波银行规定，月日均资产600万元以上或申请时时点资产达600万元以上，满足其一即可申请私人银行卡。

客户群体的差异同样明显。某国有银行工作人员向记者透露，“国有大行或股份制银行服务对象多是大型企业高管、资深投资人，聚焦全国性行业的顶尖财富群体。”

而中小银行服务的对象更具“本土特色”。娄飞鹏在采访中表示，“中小银行充分发挥‘人熟地熟’的优势，服务的私人银行客户以本地小微企业主为主，且客户户均资产规模相对较低。”

田利辉进一步补充，“从客户画像来看，中小银行客户多集中于本地制造业、科创企业主等成长型群体，资产形态更偏重区域化、行业集中；而国有大行与股份行客户分布在全国性行业，资产配置更全球化、复杂化。这是市场细分与客户结构演化的自然结果，并无优劣之分。”

在竞争优势上，“中小银行的核心是把‘区域基因’变成服务壁垒。”薛洪言表示，不同于大行全国统一的服务体系，中小银行可围绕区域支柱产业建“产业+金融”闭环，比如为制造业企业主提供家族信托、固定资产证券化等方案。更重要的是，依托地缘信任，中小银行客户合作年限普遍远超大行，“这种本土联结是地方中小银行抵御竞争的关键屏障”。

责任编辑：冯樱子 主编：张志伟