四川
11月12日早盘，市场整体冲高回落，盘面上，电网设备板块小幅回调。相关ETF方面，截至10:45，全市场唯一的电网设备ETF（159326）跌2.1%，盘中实时额超1.67亿元。持仓股中，保变电气、华通电缆、中能电气等涨势靠前。
电网设备ETF（159326）已连续12天获得资金净流入，合计“吸金”超13亿元，近一个月规模暴涨750%。
AI浪潮推动核能复兴，有望倒逼电网升级。美国能源部部长周一表示，随着美国政府推动尽快开工建设新的反应堆，核能项目将从能源部贷款办公室获得大部分资金，事实上，早在今年5月，美国总统便已签署一系列有关核能的行政命令，以期在未来25年内将目前的核能发电量提高三倍，应对未来电力需求飙升。
华泰证券表示，目前电网设备海外紧缺未现缓解，出海逻辑仍然强势。以变压器为代表的一次设备出海逻辑仍然强势，无论主网、配网，从订单及收入来看仍然呈现高速增长态势。当然，往后续展望，高电压等级电网设备的紧缺更具备持续性，配电层面，企业出海收入及订单同样保持高增，整体依旧较为看好。
电网设备ETF（159326）是全市场唯一跟踪中证电网设备主题指数的ETF，从申万三级行业分类上看，指数成分股的行业分布以输变电设备、电网自动化设备、线缆部件及其他、通信线缆及配套、配电设备为主，拥有较强的代表性。特高压权重占比高达64%，全市场最高。前十大重仓股中囊括了国电南瑞、特变电工、思源电气、特锐德等行业龙头。
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