暗流涌动的10月车市：增程卖不动？吉利逆袭狂奔！

引子

新能源汽车市场的洗牌从未停歇，技术路线的兴衰与车企格局的重构正在加速上演。

文丨章 妤

图片丨网络

没有永远的优势技术，也没有固化的市场格局。

中国汽车工业协会刚刚发布的一组数据显示，今年10月我国新能源汽车销量占汽车总销量的比重达到51.6%，首次突破50%。这标志着新能源汽车市场渗透率实现了历史性的跨越。

不过，在整体爆发的背后，技术路线与品牌格局的分化已然加剧。据乘联分会最新月度数据，增程车在总体新能源汽车批发结构中占比已经连续5个月下跌，10月零售同比跌幅扩大至7.7%，7-9月更是连续三个月同比下跌11%、7%和13%，创下该技术路线爆发以来的最差纪录。

与增程车的遇冷形成鲜明对比的，是头部车企的激烈博弈。吉利汽车10月以26.6万辆的零售销量成绩，成为涨幅最大的车企，同比增长36.8%，与比亚迪29.6万辆的销量差距进一步收窄，展现出强势的反超潜力。

这两大看似独立的市场信号，实则共同指向了一个核心趋势：中国新能源汽车市场正在迎来技术路线与竞争格局的双重变革。

01

增程失宠，市场份额持续萎缩

回溯增程车的崛起，2019年理想ONE横空出世，“城市用电、长途发电”的定位，精准击中了纯电技术不成熟时期的用户痛点。2021年到2024年间，增程车型销量增速迅猛，分别达到218%、130%、154%、70.9%。问界、深蓝、零跑等玩家纷纷入局，形成了群雄逐鹿的格局。

这条技术路线门槛低、成本可控，能让车企快速切入新能源市场，也帮消费者暂时解决了续航焦虑。但随着新能源汽车市场进入高质量发展阶段，增程车的技术局限性也逐渐显现。

从供给端看，增程赛道在短短几年内从蓝海变成红海。截至2024年底，公开布局增程车型的主流车企已达23家，2025年仍有不少车企计划新增增程产品线，原本有限的市场份额被进一步稀释。

从需求端看，增程车的核心优势正在不断削弱。乘联分会数据显示，2025年10月，纯电动车型批发销量达102万辆，同比增长31.6%。而增程车型批发销量仅12.1万辆，同比下降1.9%，在当月新能源批发结构中，占比仅7.5%，同比下滑1.4%。

值得注意的是，自今年6月以来，增程式在总体新能源汽车批发结构中的占比，已连续5个月下滑。

从1-10月的新能源批发结构中，更能看出长期发展趋势：纯电动车型在新能源汽车批发结构中占比达62%，狭义插混占比29%，而增程车型占比仅为9%，同比下滑1.1%。

面对这种发展趋势，乘联分会秘书长崔东树或许道出了这种变化的本质：“新能源汽车市场正从‘路线之争’转向‘场景适配’。”

对于有家用充电桩、日常通勤距离较短的城市用户，长续航纯电车型已经完全能够满足日常需求；而对于充电设施暂时稀缺地区的用户，插混车型的能效优势又会更胜一筹。增程车的场景需求正在被逐步挤压。

“到2040年，仍有三分之一汽车需要内燃机作为动力源或协同动力源，但2030年内燃机将普遍混动化，传统纯内燃机动力占比将大幅缩小。”中国汽车工程学会理事长张进华的预判或许更为长远。这意味着，增程车若不能在技术效率上实现突破，增程车或许很难摆脱“过渡性产品”的标签。

02

格局生变，吉利有反超迹象

在增程车赛道降温的同时，新能源市场的品牌格局也在悄然发生着改变。

10月，吉利汽车零售销量26.6万辆，仅次于比亚迪，并实现了36.8%的大幅增长，如果接下来几个月维持目前的市场趋势，吉利很有可能会反超比亚迪。

吉利汽车的崛起，无疑是2025年车市最引人注目的现象之一。10月，吉利汽车整体销量达307133辆，同比增长35.49%。其中新能源销量近17.8万辆，创下历史新高。

截至10月，吉利银河品牌年度累计销量突破100万辆，达到1002461辆。从2023年5月发布首款车型到年销百万，其只用了29个月，也因此成为最快达成年销百万的新能源汽车品牌。

银河系列的爆款矩阵，是吉利销量增长绝对的核心引擎。吉利星愿连续5个月销量破4万辆，10月卖出45328辆，累计销量超44万辆，稳居全品类车型销量冠军；银河M9上市仅一个月，交付量就破1万辆，在20万级以上中高级SUV市场站稳脚跟，位居细分市场第二；银河星耀8、星舰7 EM-i、E5等车型月销量也都稳定过万，刚上市不到3个月的银河A7，交付量也已突破4万辆。

而作为吉利最大的对手，比亚迪的销量虽出现了波动，9、10月分别为39.63万辆和44.17万辆，但依然稳居行业榜首，且累计销量规模依旧可观。值得关注的是，比亚迪纯电车型持续发力，10月纯电销量达22.26万辆，同比增长17.4%，展现出其在纯电赛道的强劲竞争力。

短期销量的波动，实际上源于比亚迪正在进行的产品结构优化和技术迭代。像作为比亚迪核心销量支柱之一的秦PLUS DM-i，目前正处在更新换代期，老款车型逐步清库，新款车型尚未完全释放产能，客观上影响了短期销量表现。

如果从整体来看，吉利与比亚迪的销量差距不断缩小，实际上反映出的是，中国自主品牌在新能源市场的全面崛起和良性竞争。

今年3月，自主品牌国内零售份额达62.7%，同比增长7.7个百分点；4月，份额进一步提升到了65.5%，10月自主品牌零售达155万辆，同比增长4%，市场份额攀升至68.7%。当然，自主品牌的优势绝不只是销量，更体现在技术话语权和产品矩阵的完善上。

与之形成鲜明对比的，是合资品牌的持续衰落。10月主流合资品牌零售51万辆，同比下降10%，德系、日系、美系品牌份额全线下滑。合资品牌的衰落，本质上还是没能适应中国新能源市场的快速变化，在自主品牌“技术+性价比”的双重冲击下，传统优势已经不复存在。

据中国汽车工程学会发布的《节能与新能源汽车技术路线图3.0》预测，到2040年，新能源乘用车渗透率有望达到85%以上，其中纯电动车型占比将达80%。

实际上，无论是增程车的“失宠”，还是自主品牌内部的竞争，都共同揭开了新能源汽车市场的一个现实：没有永远领先的技术路线，只有不断迭代的技术和持续优化的用户体验。

未来的市场竞争，不再是纯电、增程、插混的路线之争，而是技术深度、产品品质、智能体验、服务体系的综合较量。

吉利能否实现对比亚迪的反超，增程车能否在细分市场中找到生存空间，合资品牌能否逆袭，这些问题的答案，都会在技术创新和市场竞争的驱动下慢慢揭晓。

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