11月10日,今天,老登们扬眉吐气了一把,小登们(存储芯片除外)关灯吃面。今天涨势最猛的竟然是白酒、餐饮,消费股一夜之间全回来了。
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看看大A人气股,香浓芯创(存储芯片)暴涨15%,中国中免强势涨停,泸州老窖涨8%,贵州茅台涨2%,而暴跌的股票则都是小登热门股,新易盛、阳光电源、三花智控、寒武纪等。三花更是暴跌6%。
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今天消费股大爆发, 惠发食品、 会稽山、首旅酒店、锦江酒店、中国中免、舍得酒业、酒鬼酒、依依股份、三元股份、庄园牧场等批量涨停。
港股消费股同样暴力反弹,沪上阿姨涨超13%,蜜雪集团涨近9%,卫龙美味、 泡泡玛特均 涨超8%。
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消费股大涨背后,核心是超跌反弹,还有进入四季度机构风格切换或调仓,带动传统行业以及消费股涨势走好。
10月CPI同比、环比均上涨0.2%,创8个月以来最高,核心CPI同比涨1.2%,涨幅连续6个月扩大;PPI同比降2.1%但降幅收窄,环比上涨0.1%,为年内首次转正。
下一步,财政部将继续实施好提振消费专项行动,对重点领域的个人消费贷款和相关行业经营主体贷款给予财政贴息,激发养老、托育等服务消费潜力。
国信证券上周表示,基于2013-2015年调整阶段中股价和酒企经营策略的复盘,认为当下与此前周期具有较强相似性,买点有望加速确认。
12月18日,海南将迎来全岛封关重要时刻。分析认为,海南封关后将迎来全新发展阶段,未来在贸易便利、税率优惠、管制宽松的背景下,海南经济发展或将呈现加速发展态势,离岛免税蛋糕有望持续做大。此举带动中国中免强势涨停。
知名财经大v“省心省力”老泪纵横,由于中国中免涨停,泡泡大涨8%,今日暴力回血22万。
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与此同时,化工等板块也集体走高,氟化工概念指数板块中,鲁西化工涨停,永太科技、多氟多、氯碱化工涨幅居前。磷化工概念指数板块中,清水源、川发龙蟒、云天化、云图控股涨幅居前。还有锂电、有机硅等均实现暴涨。
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行业内部,“反内卷”行动通过协同减产重塑供需,推动价格修复。外部,巴菲特收购OxyChem被市场解读为看好化工周期复苏的强烈信号。券商分析认为,化工板块目前估值处于历史底部,兼具低配和高弹性特征,年底或成为重要布局窗口。
中信证券认为,化工板块目前主要围绕三大主线进行交易:1)储能需求带动产业链景气度提升,上游锂电等材料供需格局有望重塑,重点推荐新能源相关的材料标的;2)化工反内卷持续加码,多行业发起行业自律,化工品价格有望底部回暖;3)化工品行业自身高景气,主营业务有望保持高增长。
11月10日,人形机器人概念暴跌,浙江荣泰跌停,三花智控、拓普集团跌超6%。高盛11月7日发布研报:国内人形机器人供应链9家公司(包括三花、拓普、荣泰、双环、敏实、均胜、兆威、贝斯特、双林),目前没有公司获得大规模订单或明确的生产时间表。
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