北京
存储芯片龙头企业闪迪（SanDisk）在最近召开的财报会议当中表示，将在11月大幅上调NAND闪存合约价格，涨幅高达50%。闪迪公司首席执行官David在财报会议上表态，公司正经历由AI普及驱动的前所未有的需求浪潮。他预计，到2026年，数据中心将首次超越移动端，成为NAND闪存最大的需求来源，这将对整个NAND市场产生深远影响。
为了应对AI工作负载，闪迪正致力于推进其基于BiCS8技术的高容量、高能效固态硬盘，目前正与多家超大规模云服务商进行产品认证。在技术层面，3D NAND的堆叠层数仍在不断挑战极限。目前主流厂商正在推出超过300层的3D NAND芯片，行业预计到2030年，堆叠层数可能达到惊人的1000层。
涨价的举措已在存储供应链内引发连锁反应，多家下游模组厂被迫暂停出货以重新评估报价。闪迪此次大幅涨价对下游造成了立竿见影的影响。创见（Transcend）、宜鼎国际（Innodisk）和宇瞻科技（Apacer Technology）等存储模组制造商已决定暂停出货。其中，创见自11月7日起已暂停报价和交付，其官方理由是“预期市场行情将继续向好”，这暗示市场价格未来可能进一步上扬。
此次涨价潮的根本原因，在于人工智能数据中心需求的持续爆发与上游晶圆供应受限所形成的结构性供需失衡。此前，三星电子曾被曝出暂停10月DDR5 DRAM合约报价，随后SK海力士、美光等其他存储原厂也纷纷跟进。这一系列动作表明，供应紧张已成为整个存储行业的普遍现象。行业高层普遍认为，由AI驱动的存储需求增长是一个长期结构性趋势。创见董事长束崇万指出，AI正在全面推动DRAM与NAND Flash需求攀升，并称此为“36年未遇的盛况”。他强调，在DRAM价格已大幅上涨之后，NAND Flash的涨势“才刚刚开始”。
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