刚刚过去的一周,英伟达遇到了一场潜在危机。电影《大空头》的原型”迈克尔·伯里押注10亿美元做空英伟达等科技企业,理由是英伟达估值过高,且AI产业存在泡沫风险,特别是英伟达主导的“循环融资”模式,存在自买自卖的嫌疑,难以持续性增长。
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受此消息影响,英伟达股价一度单日下跌超3%,截至上周五,累计跌幅已超7%。面对市场质疑,英伟达CEO黄仁勋立刻予以驳斥,称该公司最先进的Blackwell芯片正面临“非常强劲的需求”,因此对台积电晶圆的需求也在增长。为了确保芯片供应,黄仁勋11月7日下午直奔中国台湾省,一下飞机,他就讲出两句话:一,“中国何时希望英伟达产品重返其市场,取决于他们”;二,“我期待他们改变政策,希望我们能再次服务中国市场”。
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看来,黄仁勋这是醉翁之意不在酒。明面上这次台湾之行是访问南科台积电厂,视察3nm产线;但实际上是向中国大陆释放出想要重返内地市场的信号。毕竟,Blackwell芯片的性能再先进,也要卖出去才能产生利润。而现在最关键的问题是,美国市场已经无法容纳英伟达越来越庞大的供货量,仅仅是部分芯片运行时产生的电力需求,就相当于美国2023年全年的新增装机容量。受困于美国拉胯的基建能力,这些电力瓶颈显然无法在短时间内突破,如果不能及时找到一个可以和美国媲美的庞大市场,英伟达的业绩神话或许很快将迎来断崖式的暴跌。
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为了提振市场信心,近期美国股市已经开始炒作太空数据中心的概念,有人提出可以把数据中心用星舰发射到太空,利用太空中无处不在的太阳能为芯片提供电力,但这个方案却忽视了真空环境下散热困难的问题。显然,资本市场已经到了黔驴技穷的地步,只要有利于推高股价,任何看似合理的方案都会被大张旗鼓地宣传。
黄仁勋一边请求中国政府开放市场,另一边又在警告美国政府,说如果继续实施对华管制,那么结果只会适得其反,中国很可能会赢得AI竞赛的最终胜利。英国《金融时报》形容说,这是黄仁勋“迄今为止最直白的表态”。然而,美国政府似乎并不打算接受黄仁勋的劝告,他们不仅拒绝对中国开放芯片供应,甚至还想把台积电整个打包搬到美国。
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据台媒报道,近期台当局副领导人萧美琴在接受加拿大媒体采访时首次承认,民进党已承诺在美国进行投资,不只是台积电会搬到美国,从供货商到设计商乃至其他芯片公司在内的整个生态系统,都会迁往美国。这个消息一经曝光,立刻在岛内引发轩然大波,因为就在萧美琴接受采访前,郑丽文刚刚当选了国民党主席,并且明确表示坚持“九二共识”,反对“台独”,还提出要来大陆访问交流,推动两岸合作。岛内舆论认为,民进党这是被郑丽文给吓坏了,担心大陆将来会统一台湾,他们宁可把台积电送给美国人,也绝不留给大陆。
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民进党以为靠芯片就能掐住大陆的脖子,但实际上大陆早就防着这一手了。据路透社消息,大陆所有在建的国资数据中心都已接到通知,要求全部换装国产AI芯片,完工度30%以下的无条件更换,完工度30%以上的按照一事一议的原则制定相应的解决方案。虽然这个消息还没有得到官方证实,但是黄仁勋显然听到了一些不利的风声。这次他回台湾老家“探亲”,既是为了试探大陆是否还会允许英伟达重返内地市场,更是为了摸清楚大陆统一台湾的决心和时间表。如果大陆真的决定全面使用国产芯片,那么就意味着台湾回归祖国的那一天可能已经不远了。
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