北京
本报记者 李未来 北京报道
在经历了4月初到7月底的直线下跌后，水泥价格有了企稳迹象。水泥网显示，截至11月6日，全国水泥价格指数为311.84，4月1日则是386.52。
需求下滑、产能过剩是这轮水泥价格下跌的主因。4年前水泥行业供需失衡已现端倪，行业内卷愈演愈烈。今年以来，各部门相关反内卷的政策不断出台，中国水泥协会多次发出有关反内卷的呼吁。
近日，《华夏时报》记者对金隅冀东（000401.SZ）副总经理、董事会秘书任前进进行独家专访，深入探析水泥行业的破局之路。他认为：“水泥去产能应该两条腿走路，一是政府‘有形的手’去支撑，二是市场‘无形的手’去淘汰。”
以下为采访全文：
《华夏时报》：对于水泥行情走势，你怎么看？
任前进：我是2002年进入水泥行业工作的，我见证了金隅冀东以及水泥行业从2002年到现在的发展。2001—2011年是水泥需求高速增长期；2012—2021年是水泥需求高位平台期，2014年全国水泥产量达到峰值24.8亿吨，之后呈现平台整理期；2022以来水泥需求进入下行期，今年1—9月水泥产量同比下降5.2%，未来5—10年国内水泥需求仍会延续单边下行趋势，水泥行业高质量发展面临严峻挑战。
水泥的需求与房地产开发、基建投资、乡村振兴等密切相关，加之水泥的不可替代性和水泥成本在工程成本的占比低，水泥需求呈现“富有收入弹性”和“缺乏价格弹性”双重特征。这就决定了水泥行业的商业模式、盈利能力与宏观经济周期紧密关联，水泥企业要实现高质量发展，价、量、本、利都要关注，并且要有所侧重。2016年为深入贯彻落实京津冀协同发展战略，加强供给侧结构性改革、促进产业优化升级，金隅和冀东进行了重大资产重组，重组后的金隅冀东迅速提升了区域市场集中度，改变了华北水泥市场的竞争格局，水泥价格出现恢复性上涨，金隅冀东当年扭亏为盈。从2016年下半年开始到2021年上半年，水泥价格行情一路上行，2020年金隅冀东利润总额创历史新高。但从2021年下半年开始，整个行业量价齐跌，直至现在。
近年来，水泥行业“内卷式”竞争加剧，导致价格下跌。行业反内卷、稳增长、强自律的呼声高涨，去年下半年水泥价格止跌企稳并有所上涨，直到今年一季度，大家还是相对乐观的。但今年4月份以后，供需严重失衡，“内卷式”竞争再次加剧，水泥价格重回下行通道，目前北方进入水泥销售淡季，价格止跌企稳，但又很难涨上去。好在今年煤炭降价幅度较大，其他原燃材料也在降价，企业都在全力降本增效，经济效益同比还是有所改善的。
《华夏时报》：水泥行业困境是怎样形成的？
任前进：一是需求持续下滑，二是产能严重过剩。从西方发达国家走过的路来看，发达国家年人均水泥消费量大概是500—800公斤，我们现在年人均消费量是1300公斤。我预计水泥的需求量会一直下滑，直到年人均消费量达到800公斤左右才有望止跌企稳。
近年来我国水泥产能供需矛盾加剧。过去建设产能大于备案产能的情况普遍存在；通过技改提升产能的行为也时有发生；已经停产的部分“僵尸”产能通过置换也变成了先进产能，这实际上就是新增。企业产能利用率逐年下降，给行业高质量发展造成了巨大压力。
《华夏时报》：水泥去产能，怎样才能破局？
任前进：我认为要两条腿走路：一是政府“有形的手”去支撑，二是市场“无形的手”去淘汰，这两只手相辅相成、缺一不可。
“有形的手”去支撑，就是严禁新增水泥熟料产能。新建、改建项目必须制定产能置换方案，实际产能与备案产能必须统一，发挥质量、安全、环保、能耗等综合标准作用，依法依规推动落后低效产能退出。政府、协会要加强政策支持和组织保障，确保出台的去产能、稳增长等政策落地见效。
“无形的手”去淘汰，就是大型骨干企业以市场化运作方式推进并购重组、发挥产业链功能，整合同行业或者上下游产业，提升产业集中度，淘汰落后产能，拿产能换市场，减少“内卷式竞争”。但这种整合全靠企业自发行为很难，需要政府“无形的手”去严格执法，淘汰违法、违规的产能。只有这两只手共同发力去产能，供需达到相对平衡后，“内卷式竞争”才能逐步消除。总之，水泥行业要走上高质量发展之路，近期靠错峰，中期是协同加去产能，未来一定是去产能，产能严重过剩的情况下行业无法健康运行。
国内就有比较成功的“反内卷”案例。近年来泛东北地区水泥行业持续“反内卷”，通过并购重组、错峰生产优化行业生态建设。尽管产能发挥率逐年走低，但经营效果是好的，行业取得了合理利润。
《华夏时报》：你如何看水泥行业的未来前景？
任前进：水泥行业是国民经济的重要基础产业，这个行业不会消失，目前水泥还没有替代品。短期水泥行业仍会持续低迷阵痛，但随着产能置换、错峰生产等政策严格执行，供需关系有望边际改善；水泥是重载“短腿”产品，区域整合可以迅速提高市场话语权，更好地发挥头部企业引领作用，淘汰落后产能，进一步优化市场秩序，2016年金隅、冀东重组就是一个典型的成功案例。未来水泥行业区域性市场特征会显著增强，每个区域市场将剩下为数不多的头部企业。随着国家鼓励并购重组政策的陆续落地见效，头部企业引领下的并购重组也会越来越活跃，未来的水泥行业会逐步走向高质量发展之路。
《华夏时报》：在国内供需失衡的情况下，水泥出海有什么契机？
任前进：中国水泥产能严重过剩、价格全球倒数，当前的国内、国际水泥市场形势给水泥企业出海提供了一个非常好的理由和契机，短期区域机会显著，比如美国、南非、赞比亚等国水泥需求前景较为明朗。华新水泥、海螺水泥等龙头企业在海外就取得了不错的业绩，海外毛利率显著高于国内，现在海外业务已成为出海企业重要的业绩增长极。金隅冀东在南非曼巴的生产线就满产满销，毛利率很高，经济效益屡创新高，同时得到当地政府和股东的高度认可，现在我们正全力推动曼巴二线建设并同时谋划海外其他项目。
责任编辑：张蓓 主编：张豫宁
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