11月7日早盘,磷化工概念股活跃走强,截至发稿,清水源、澄星股份、天际股份、潞化科技等股涨停,ST合纵涨超11%,芭田股份涨超9%,新安股份涨超8%,川发龙蟒涨超6%,云天化、晨化股份均涨超5%。
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苍原资本以为,跟着各国对磷矿石资源的注重和保护力度的加大,未来磷矿石的资源稀缺性有望提升。在我国环保等要素约束下,磷矿石行业供应全体呈收缩态势。下流磷肥、饲料以及新能源范畴需求将保持较快增长,加上磷化工企业一体化产业链的构建,磷矿石价格预计保持高位,推动磷化工行业景气的提升。
1)2022年起由于磷铵出口方针趋严,国内磷铵全体开工率下探。2)磷铵环节盈余能力承压,头部企业凭借资源储备盈余可观。2025年上半年,由于上游磷矿石等原材料价格依然保持在高位水平,叠加出口需求暂未开释,国内磷酸一铵及磷酸二铵盈余能力全体承压。3)磷矿石新增产能投进或将拖延,中短期内高景气程度有望连续。4)海内外磷铵价差扩大,关注磷铵三季度出口情况。2025年上半年,由于我国磷肥出口量显着下降,叠加海外地缘政治等要素的影响,海外磷肥供应有限,致使海外磷酸一铵及磷酸二铵价格呈现显着上涨。
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