中伟新材(02579.HK)预计11月17日上市 引入贵州新型工业化基金等多家基石

格隆汇11月7日丨中伟新材(02579.HK)发布公告，公司拟全球发售约1.04亿股H股，中国香港发售股份1042.26万股，国际发售股份9380.28万股(以上可予重新分配且视乎超额配股权行使与否而定)；2025年11月7日至11月12日招股，预期定价日为11月13日；发售价为每股发售股份34.00-37.80港元，每手买卖单位为200股，Morgan Stanley及华泰国际为联席保荐人；预期股份将于2025年11月17日开始在联交所买卖。

集团是一家新能源材料公司。集团主要从事于以正极活性材料前驱体(pCAM)为核心的新能源电池材料的研究及开发(研发)、生产及销售，以及新能源金属产品。集团是锂离子电池用镍系和钴系正极活性材料前驱体(pCAM)的全球领导者，自2020年起连续五年出货量排名第一，就2024年的镍系pCAM及钴系pCAM而言分别占市场份额的20.3%及28.0%。就全部pCAM产品的销售价值而言，集团于2024年全球排名第一，占市场份额的21.8%。集团的新能源电池材料对广泛用于电动汽车、储能系统、消费电子以及具有更高电力需求并因此具有强大商业潜力的应用(如支持人工智能的消费电子设备、人形机器人及低空飞行器)的锂离子电池至关重要。

集团从新能源电池材料的研发起步，已建立了一套从上游新能源金属开采、冶炼和精炼至新能源材料生产再到回收的一体化运营。集团的整合供应链使集团能够销售新能源金属产品(主要包括镍中间品及电解镍)以及镍萃取过程的若干副产品(如钴及铜)。集团已在客户群、供应链及生产基地方面建立了全球影响力，这推动了集团的成长和未来发展。按产量计，集团于2024年的全球镍产品市场中排名第六，占市场份额的3.7%。凭藉集团的技术专长以及全球垂直一体化运营，集团在新能源电池材料行业实现了全球领导地位。

集团已订立基石投资协议，据此，基石投资者同意遵守若干条件，按发售价认购或促使其指定实体认购合共约2.135亿美元(或约16.585亿港元)可购入的有关数目的发售股份(假设发售价为每股H股35.90港元(即发售价范围的中位数))。按发售价每股发售股份35.90港元(即本招股章程所载指示性发售价范围的中位数)计算，基石投资者将认购的发售股份总数将为4619.76万股。基石投资者包括贵州省新型工业化发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)(“贵州新型工业化基金”)、宝达投资(香港)有限公司(“宝达投资”，由厦门国贸(600755.SH)全资拥有)、中创新航(03931.HK)、东圣先行科技及国泰君安证券投资(香港)有限公司(与东圣先行场外掉期有关)、NR 1 SP、上海高毅及华泰资本投资有限公司(与高毅场外掉期有关)、湖南兴湘新兴产业投资基金合伙企业(有限合伙)(“湖南兴湘新兴产业母基金”)、蓝思国际(香港)有限公司(“蓝思香港”，为蓝思科技(300433.SZ/06613.HK)的全资附属公司)、欣旺达财资(香港)有限公司(“欣旺达财资”，由欣旺达(300207.SZ)全资拥有)。

假设发售价为每股H股35.90港元(即本招股章程所载发售价范围的中位数)，集团将自全球发售获得所得款项净额约36.279亿港元(假设超额配股权不获行使)。集团拟按下列金额将集团的所得款项作下列用途：约50.0%将用作扩大生产及供应链能力；约40.0%将用作新能源电池材料的研发及推进数字化；及约10.0%将用作营运资金及其他一般企业用途。

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