中金快讯   中金公司牵头保荐L4级自动驾驶全球先行者「文远知行」完成美股回港双...

11月6日，WeRide Inc.（以下简称“文远知行”，联交所股票代码：0800.HK，Nasdaq: WRD）正式在香港联交所主板挂牌，完成美股回港双重主要上市，绿鞋前发行规模3.08亿美元，绿鞋后发行规模3.54亿美元（假设全额行使）。中金公司担任牵头保荐人兼整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人、后市稳定商及结算代理人。

本项目是全市场第一家采用18C规则进行美股回港双重主要上市的IPO项目，也是中金公司担任联席账簿管理人于2024年10月助力文远知行完成美股上市以来，再次紧密协助其开展资本市场融资，体现了中金公司长期服务客户需求、助力中国高科技企业长远发展的责任与担当。

在本项目执行方面，中金公司作为牵头保荐人全程紧密把控时间表，协助文远知行积极有效地开展各方沟通工作。作为首家美股中概股回港的18C双重主要上市，本项目在交易结构和两地监管披露上存在诸多开创和突破，中金公司协助文远知行在创新架构下顺利完成本次交易。在发行推介方面，中金公司牵头协助文远知行成功转化多家境内外长线及基本面驱动的基金，在启动簿记初期即完成下单，为最终窄折扣定价起到至关重要的作用。中金公司的订单贡献占比位居承销团第一。

本项目既是中金公司助力中国高科技企业全球资本运作的又一典型案例，也是支持优质中概股回归的代表性案例。未来，中金公司将继续坚定服务高水平科技自立自强的国家战略，坚持金融服务实体经济，支持战略性新兴产业发展，助力中国高科技产业走向世界。

文远知行成立于2017年，是L4级自动驾驶领域的全球先行者，也是全球Robotaxi第一股、全球通用自动驾驶第一股、Robotaxi双重主要上市第一股。截至2025年10月，文远知行是全球唯一旗下产品同时拥有中国、阿联酋、新加坡、法国、美国、沙特、比利时7国自动驾驶牌照的科技企业，公司的自动驾驶产品及解决方案已落地11个国家的30多个城市。公司在全球拥有超过1,500辆自动驾驶车辆，其中超过700辆为Robotaxi，是迄今唯一一家在中东地区实现Robotaxi商业化运营的公司。

(中金公司)