市场全天震荡走强,沪指放量涨近1%重回4000点。盘面上,化工板块集体爆发,半导体芯片概念持续走高,电网设备板块延续强势,电解铝概念表现活跃。下跌方面,影视、旅游板块集体下挫。
ETF涨跌幅方面,半导体、芯片相关ETF涨超4%。
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有券商表示,随着AI模型的迭代,AI应用的商业模式越来越清晰。Sora2.0的发布在技术升级的同时引入社交属性,为Open AI拓宽了商业变现渠道,同时社交属性会为AI应用的用户数量进一步赋能,进而对上游算力基础设施建设提出了更高的要求。Open AI率先锁下三星、SK海力士、AMD的存储、GPU等相关订单,意味着AI基建需求增长的确定性进一步强化,相关算力产业链有望在未来趋势中受益。
下跌方面,影视ETF跌超2%。
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有券商表示,从中长期来看,预计随着内容供给逐步恢复,AI等技术赋能持续深化,叠加政策支持及消费回暖预期,传媒行业景气度有望得到修复。建议关注影视院线、游戏、广告营销等领域业绩表现亮眼的公司,并关注布局数字资产、应用AIGC相关技术的公司。
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