四川
今日，电网板块继续强势，电网ETF（561380）涨超2%，年内涨幅超72%，资金积极布局，连续5日获资金净流入。
相关机构表示，电网板块的走强主要受北美AIDC缺电概念影响。
当前北美AI产业快速发展，市场对北美算力需求将大幅增长已达成共识。北美官方机构此前预测未来5年数据中心累计装机量约为30GW-100GW的水平，而北美AIDC实际需求可能不断超出预期。
面对负荷不断增长的巨大压力，当前北美电源电网难以应对。根据长江证券的测算，在不考虑大区电网互联带来的抵消作用下，2025-2030年美国将合计产生约73.2GW的电力总缺口，若数据中心增长超预期，则可能产生201GW的电力总缺口。2025-2027年将是压力最大的阶段，随着2028年有效电源预测装机的集中投运，压力将稍有缓解，但依然存在一定的电力缺口。总体来看，未来美国缺电情况将会愈演愈烈。
预计美国缺电或将会带动以下产业：
-电源方面：扩大有效电源装机，如柴油发电、燃气发电、核电等；
-电网方面：加大电网互联程度、配建电网侧储能等；
-数据中心供电升级：采用直流供电架构、采用固态变压器（SST）供电架构等；
-促进负荷削峰填谷：用户侧通过配储降低自身峰值负荷水平、也可以通过配储进行低估充电等。
因此，储能、电气设备、电网设备等领域出口有望充分受益。
风险提示：不构成个股投资建议，指数涨跌不代表未来。观点随市场环境变化，不构成投资建议。提及基金风险收益水平各不相同，请选择与自身风险偏好匹配的产品，谨慎投资。基金收益分配原则详见基金法律文件。
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