小马智行（2026）香港公开发售超额认购15.88倍 基石阵容强劲 拟于11月6日上市

来源：新浪港股-好仓工作室

小马智行（Pony AI Inc.）今日公布全球发售结果，公司最终发售价定为每股139.00港元，低于最高公开发售价180.00港元。本次全球发售共计48,249,000股发售股份（经计及发售量调整权获悉数行使），其中香港公开发售股份4,195,600股，国际发售股份44,053,400股，超额配售权为7,237,300股。按最终发售价计算，本次发售所得款项总额约67.1亿港元，扣除上市开支后净额约64.5亿港元。

认购情况方面，香港公开发售获得15.88倍超额认购，有效申请数目37,062份，最终分配4,195,600股，占全球发售股份总数的8.7%。国际配售部分认购倍数为7.72倍，最终分配44,053,400股，占比91.3%。由于香港公开发售未触发回拨机制，回拨比例为0%，发售股份分配比例维持初始设置。

基石投资者阵容显示，本次共有5家机构参与认购，合计获配6,707,000股发售股份，占全球发售股份总数的13.9%。其中，Ghisallo Fund Master Ltd.认购2,794,600股，占比5.79%；Athos Capital Limited认购1,397,300股，占比2.90%；Eastspring Investments、Hel Ved Master Fund及Ocean Arete Limited分别认购1,117,800股、838,400股及558,900股，占比2.32%、1.74%及1.16%。值得注意的是，Ghisallo及Hel Ved为公司现有股东或其紧密联系人。

本次全球发售的联席保荐人为高盛（亚洲）有限责任公司、BofA SECURITIES及Deutsche Bank，华泰国际担任整体协调人及联席全球协调人，麦格理、中信证券、中银国际等机构参与联席账簿管理及牵头经办。公司股票代码为2026，股份简称为“PONY-W”，预计于2025年11月6日在香港联交所开始买卖，每手交易单位为100股。

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