中金发表报告指,ASMPT第三季收入符合预期,主要是先进封装及主流业务均受益于AI人工智能;毛利率35.7%,主要是受产品组合影响;净利润亏损2.69亿元,主要是受深圳工厂清盘影响,剔除重组费用和存货注销后,本季度经调整盈利为1.02亿元。
由于一次性订单取消和深圳工厂重组(已完成),以及公司存在的AP业务平淡的问题,该行下调2025年收入5%至135.6亿元,下调净利润75%至2.5亿元;维持2026年盈利预测不变;维持“跑赢行业”评级,由于市场对公司的AP业务仍看好,且市场估值中枢上移,上调目标价25%至90港元。
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