电池ETF上周领涨，机构：看好周期与技术共振丨ETF基金周报

一、证券市场回顾

南财金融终端数据显示，上周(10月27日-10月31日,下同)，上证综指周内上涨0.11%，收于3954.79点，最高4025.7点；深证成指周内上涨0.67%，收于13378.21点，最高13700.25点；创业板指周内上涨0.5%，收于3187.53点，最高3331.86点。在全球市场中，大部分主要指数上涨。纳斯达克综指上涨2.24%，道琼斯工业指数上涨0.75%，标普500上涨0.71%。亚太地区，恒生指数下跌0.97%，日经225指数上涨6.31%。

二、ETF市场表现1、股票型ETF整体市场表现

上周股票型ETF周度收益率中位数为0.23%%。其中按照不同分类，规模指数ETF中嘉实中创400ETF周度收益率最高，为2.4%；行业指数ETF中南方中证新能源ETF周度收益率最高，为5.94%；策略指数ETF中招商中证全指红利质量ETF周度收益率最高，为2.37%；风格指数ETF中国寿安保国证创业板中盘精选88ETF周度收益率最高，为3.5%；主题指数ETF中嘉实中证电池主题ETF周度收益率最高，为7.75%。

2、股票型ETF涨跌幅排行

上周股票型ETF涨幅最高的5只ETF及其收益率分别为：嘉实中证电池主题ETF(7.75%)、汇添富中证电池主题ETF(7.56%)、招商中证电池主题ETF(7.52%)、富国中证电池主题ETF(7.51%)、浦银安盛中证光伏产业ETF(7.04%)。详情见下表:

上周股票型ETF跌幅最大的5只ETF及其收益率分别为：国联安上证科创板芯片设计主题ETF(-5.35%)、华安上证科创板芯片ETF(-5.11%)、国泰上证科创板芯片ETF(-5.06%)、博时上证科创板芯片ETF(-5.05%)、南方上证科创板芯片ETF(-5.05%)。详情见下表:

3、股票型ETF流动性

流动性方面，上周股票型ETF市场日均成交额增加13.3%，日均成交量增加46.7%，换手率增加0.22%。

4、股票型ETF资金流向

上周股票型ETF资金流入最多的5只ETF及其流入金额分别为：华泰柏瑞沪深300ETF(流入50.84亿元)、华夏上证科创板50成份ETF(流入16.47亿元)、华夏上证50ETF(流入15.35亿元)、国泰中证全指证券公司ETF(流入13.53亿元)、嘉实上证科创板芯片ETF(流入9.59亿元)。详情见下表:

上周股票型ETF资金流出最多的5只ETF及其流出金额分别为：鹏华中证酒ETF(流出3.51亿元)、华安创业板50ETF(流出3.34亿元)、汇添富中证电池主题ETF(流出2.84亿元)、南方中证申万有色金属ETF(流出2.79亿元)、嘉实中证稀土产业ETF(流出2.56亿元)。详情见下表:

三、ETF融资融券情况

上周股票型ETF融资余额由前一周的474.861亿元提升至491.454亿元，融券余量由前一周的25.678亿份提升至26.069亿份。其中周内融资买入额最高的ETF为华夏上证科创板50成份ETF，买入总额为8.85亿元；其中周内融券卖出量最高的ETF为国泰CES半导体芯片行业ETF，卖出总量为0.12亿份。

四、ETF存量市场情况

上周市场上存量ETF共计1331只，其中股票型ETF1052只，债券型ETF53只，货币型ETF27只，商品型ETF17只，跨境型ETF182只。

基金规模方面，上周ETF市场总规模达到56990.32亿元，较前一周增加68.78亿元。其中，股票型ETF为37244.71亿元，债券型ETF为7000.45亿元，货币型ETF为1634.99亿元，商品型ETF为2160.12亿元，跨境型ETF为8950.05亿元。

上周股票型ETF的存量数量、规模分别占比整个ETF市场的79.0%、65.4%，股票型ETF为ETF市场上规模最大的种类。聚焦股票型ETF，总规模较前一周增加56.39亿元。其中按照不同分类，规模指数中华泰柏瑞沪深300ETF周度基金规模增幅最高，为41.1亿元；行业指数中国泰中证全指证券公司ETF周度基金规模增幅最高，为16.82亿元；策略指数中华夏国证自由现金流ETF周度基金规模增幅最高，为3.84亿元；风格指数中富国中证价值ETF周度基金规模增幅最高，为1.95亿元；主题指数中国泰中证全指通信设备ETF周度基金规模增幅最高，为20.99亿元。

五、ETF发行与成立

上周无新ETF发行；有8只新ETF成立,为:天弘国证港股通科技ETF、摩根恒生港股通50ETF、兴业中证金融科技主题ETF、南方恒生科技(QDII-ETF)、平安中证通用航空主题ETF、南方中证港股通互联网ETF、华泰柏瑞中证全指航空航天ETF、国寿安保中证A500红利低波动ETF。

六、机构观点财通证券：看好固态电池产业周期与技术进步共振

财通证券表示，2025年以来，固态电池技术持续获突破，多家车企计划于2027年左右开始搭载全固态电池，行业产业化进程加快。我们认为随着中试线的陆续落地以及锂电扩产周期的重启，设备企业基本面有望持续改善，继续看好产业周期与技术进步共振。

中国银河证券：传统锂电设备厂商的技术和产业链资源优势有望延续至固态电池

中国银河证券表示，传统锂电设备厂商的技术和产业链资源优势有望延续至固态电池，同时干法电极、等静压等增量设备将带来新的市场机遇，建议关注传统锂电设备厂商和干法电极设备商固态电池设备研发、客户和订单等方面的进展。