锂电池的吹哨者？中信建投电新首席再发朋友圈...

11月1日，最近的卖方，孙潇雅选择了沉默；而中信建投电新首席朱玥则频频发声，俨然储能、电池的吹哨者。

就在10月31日上午，朱玥再度发声：凡是在纠结电芯电池材料公司Q3业绩多一两个亿，miss or beat的，都是没搞清楚一个事实——我们正站在新周期的起点之上。

金石杂谈发现，10月31日上午，锂电电解液、六氟磷酸锂、手机电池、锂电负极、锂电池等锂电产业链集体爆发，海科新源20cm涨停，天际股份、多氟多、江苏国泰等一度涨停，新宙邦一度涨超13%，华盛锂电一度涨超11%，石大胜华一度涨超8%，天赐材料一度涨超9%。

但是，到了尾盘风云突变，海科新源20cm涨停开板，多氟多从涨停到收涨7%，江苏国泰从涨停到收涨6%，新宙邦、石大胜华等纷纷大跳水，近期的大牛股天赐材料更是从一度逼近涨停到收盘倒跌2.6%。

由于天赐高台跳水，有股民更是学着陈小群的口味高呼：天赐一战，妻离子散，亏麻了。

对于周五锂电产业链集体跳水，核心应该是两层原因：一是短期涨幅过大，技术性调整；二是锂电公司相继公布业绩，业绩杀。

比如天赐材料，前三季度营收、利润均增长20%，前三季度利润4.2亿，wind预期2025年利润8.94亿，即使据此计算，天赐材料估值也有85.4倍，何况前三季度只实现预期的一半不到。

据证券时报，天际股份表示， 六氟磷酸锂现在散单已经11万元/吨 ， 价格上涨会持续到11月 、 12月； 同时，二三线企业开工率不足，一线企业虽满产，但考虑到产品合格率等问题，明年供给还是比较紧缺，涨价可以稳定持续，但公司觉得涨幅还是平缓会更好。

据金石杂谈查询wind数据，六氟磷酸锂一直处于涨价周期，8月初还不到6万元，3个月时间就到了10万（截至10月24日，价格为9.5万元/顿）

另外光大证券研报，近1年涨幅来看，六氟磷酸锂涨了91.96%；光伏中的多晶硅涨了41%，电解钴涨了117%。而就30日涨幅来看，六氟磷酸锂暴涨76%。

天赐材料表示，经过本轮高景气周期，多数小企业缺乏扩产的信心和能力，未来供给端的增量主要来源于头部企业，预计行业集中度将进一步提升。另外，公司现有六氟磷酸锂产能约11万吨，在现有生产的产线上存在技改提升产能的空间，技改项目相关手续正在申请办理。

其实，这不是朱玥第一次对电池、储能看好，就在10月29日储能、锂电爆发之际，朱玥朋友圈发文：我的路演态度局势，爱信信，不信拉倒，懒得解释。他高呼“储能海啸将至”，很多事情也扯不清楚，特别是储能爆发底层逻辑和电力市场高度相关，国内外需求共振，储能海啸将至，对锂电的拉动很快会超过电动汽车。

其实，说起朱玥，他最出名的一件事是“四大反指之朱玥问水”，2022年10月，在锂电历史高位之际，中信建投电新首席朱玥转发自己7月份研报并发朋友圈，“7月份报告，中国大储能是四季度最缺人的方向”。

不过，此举引发中信建投医药首席贺菊颖吐槽，“又来抽我们的水”，朱玥反手就是灵魂发问，“你们有水吗”。