广州600人重做二次元中式GTA；谷歌开放第三方支付出海迎来新机遇丨Fighting周报

一、核心观点

1.广州600人团队回炉再造二次元中式GTA，预算无上限对标行业最高水平

10月30日，广州诗悦网络旗下星辰工作室正式发布了都市开放世界捉宠RPG《望月》的全新世界观PV以及来自制作组的一封信。信中提到，研发团队规模从首测时不足300人扩增至超600人，且仍在持续招聘中，同时宣布游戏将进行有史以来最大的回炉重造。

这一重大决定源于2023年首测后收到的玩家反馈，研发团队决定对游戏进行深度革新。据悉，此次回炉重造涉及美术、世界观、角色设计及玩法系统等多个核心层面。在美术方面，游戏采用“NPR+PBR混合材质”替代原赛璐璐风格，并专门组建了数十人的TA技术团队，全面提升模型制作标准，整体品质全方位对标行业最高水平，以提升多端性能表现。

游戏世界观经历了重大变革，从原有的“异能者”设定转变为“城市英雄”主题，强调中式都市的烟火气与生命力。主角“青乌”被新角色“昭”取代，角色设计更突出职业特征。月灵生态也重构为“人灵共生”体系，分为“都市月灵”与“混沌月灵”，不同的月灵会有不同的玩法以及效果。

玩法系统方面，《望月》以“月灵”为核心贯穿全玩法，月灵数量将在二测版本中扩充至60-80种。游戏保留了开放世界探索、捉宠、拼装等基础框架，但着重优化了首测时被诟病的“缝合感”，强调系统的协同性。

新PV发布后10小时内，B站播放量突破200万，城市先导片播放量达到420万，官网预约量超415万，显示出玩家对游戏革新方向的高度关注。作为诗悦网络转型二次元赛道的关键作品，团队表示将“无限追加资源与预算”，直面市场竞争。目前游戏尚未公布二测时间，后续将陆续公布玩法内容升级细节。

2.Google Play商店开放美区第三方支付，出海游戏重大利好

2025年10月29日，谷歌正式宣布调整美国地区Google Play商店政策，允许开发者使用第三方支付系统并向用户提供应用商店外的下载链接。这一政策调整源于第九巡回上诉法院对Epic Games诉谷歌反垄断案的裁决，新政策将持续至2027年11月1日。

根据新政策，开发者可自主集成信用卡、PayPal或自建支付系统，不再强制适用Google Play Billing。同时，应用内可引导用户至外部渠道，包括宣传商店外优惠价格、提供下载链接等。此外，谷歌不得要求开发者因支付方式差异设定不同价格，这也意味着开发者可以自由制定定价策略，降低佣金成本，对于用户来说，未来可能享受到更多优惠的价格。

行业分析指出，第三方支付费率普遍在0.4%-3.49%之间，相较谷歌原15%-30%的抽成比例，开发者利润率有望提升8-12个百分点。移动支付服务商Xsolla总裁Chris Hewish表示，此举赋予开发者在定价和用户互动策略上更大的创新空间。

目前该政策仅适用于美国用户，谷歌通过IP地址、SIM卡归属和账户地区三重验证识别区域。值得注意的是，此次调整为法院强制实施的临时措施，若未来上诉结果逆转，政策可能回调。

这一政策调整标志着美国移动应用商店垄断格局的松动，与2025年苹果App Store的类似开放政策形成呼应，对出海游戏产业将是一个重大利好。截至发稿，包括心动、三七互娱等海外收入占比高的中国企业已启动第三方支付接入评估。

3.腾讯射击游戏MAU突破5000万，射击赛道竞争加剧

10月31日，《无畏契约》官方宣布，其端游与手游国服月活跃用户（MAU）规模已突破 5000万，创下历史新高。这一里程碑数据是《无畏契约：源能行动》（以下简称“瓦手”）上线两个月后首次公布的双端用户成绩，标志着该IP从产品到生态的全面升级。

《无畏契约》端游自23年国服上线以来，凭借独特的英雄技能设计、潮流化美术风格及反作弊技术，吸引了大量年轻玩家，尤其是女性用户占比显著高于传统射击游戏。其电竞赛事亦推动用户粘性提升，2024年CN赛区赛事最高同时在线观众达180万。

手游版则通过移动端优化降低了操作门槛，并保留端游核心战术深度。值得注意的是，手游上线后未分流端游用户，反而通过跨端联动形成互补。据腾讯高管透露，双方用户群存在差异，手游触达了更多“无PC设备”玩家及年轻女性群体。

宣发层面，《无畏契约》手游通过“AI+社区”策略引爆话题。2025年8月，游戏联合腾讯元宝AI推出ID抢注活动，玩家注册ID后可获得AI结合游戏角色的趣味点评。活动上线数小时内，相关话题阅读量突破百万，形成“埋梗-接梗-升华梗”的传播闭环。此外，游戏通过线下潮流活动强化品牌年轻化定位，进一步扩大用户圈层。

5000万月活印证了国内射击游戏市场的扩容潜力。腾讯高管曾在财报会议中指出，射击品类内部差异化空间巨大，而《无畏契约》端手游的协同增长，正是通过“潮流化”定位与年轻群体深度绑定，为品类注入新增量。

4.2025胡润百富榜发布，马化腾丁磊身价均超3000亿

10月28日，2025胡润百富榜正式发布。今年共有1434位个人财富50亿元人民币以上的企业家登上榜单，比去年增加31%（+340位）；总财富接近30万亿元，比去年增长42%（+9万亿元）。千亿级企业家增加15位，达41位；十亿美金级企业家增加268位，至1021位。

中国排名前三富豪中，有两位公司旗下布局了游戏业务，分别是字节跳动张一鸣旗下的朝夕光年，以及腾讯创始人马化腾旗下的腾讯游戏。

今年42岁的张一鸣以4200亿元的财富排名第二，涨幅较去年增加了34%。继23年字节正式宣布砍掉朝夕光年游戏业务主体后，经过半年时间调整，朝夕光年迎来新负责人张云帆重启游戏业务，陆续发行了《决胜巅峰》、《初音未来：缤纷舞台》等产品。

今年已经54岁的马化腾以4650亿元维持了榜单第三名的成绩，对比去年，他的财富增长了1500亿元（+48%）。根据财报数据显示，去年，腾讯全年净利润上涨68%，本土游戏业务增长10%，主要得益于射击产品线爆发。

同样54岁的网易创始人以丁磊3200亿元位列第六，排名也与去年一致，对比去年，丁磊的财富增长了1200亿元（+60%）。网易去年净收入1053亿元，同比增长1.7%，净利润297亿元，与上一年度基本持平。其中，游戏业务依旧是集团最主要收入来源，占整体营收近80%。

聚焦其他游戏公司，米哈游创始人蔡浩宇也进入了此次胡润百富榜，以810亿元位列第60名，对比去年下降16位，财富总值增长11%。

5.前率土之滨制作人李凯明已正式离职，未来将创业

本周，网易高管离职变动继续进行中。10月30日，竞核获悉，网易互娱第十事业部负责人、《率土之滨》制作人李凯明已经正式离职，目前网易泡泡系统中已经无法搜索到李凯明名字。

上周，李凯明就离职一事在内部邮件中发布了告别信，在告别信中他表示，自己由于个人职业发展的长远规划，近日将从网易离职，开启创业的新征程。市场有消息传言称，红杉、IDG、真格等头部基金都已经与李凯明接触洽谈投资相关意向。

李凯明作为《率土之滨》的核心制作人，在过去十年中领导团队开创了SLG独特的“率土”玩法，并在这两年将精力主要集中在《万民长歌：三国》上。原本，在李凯明规划中，三国IP买断制单机策略游戏《万民长歌：三国》是丰富《率土之滨》世界观的重要产品，但项目于今年6月底解散。

竞核独家获悉，李凯明提离职的导火索之一，可能是网易在上海新立项了一个策略类编辑器产品，一位原第十事业部TA美术后续将在上海分管该项目。据悉，上述编辑器产品部分素材来自第十事业部一款三国单机产品。

李凯明曾在内部立项《率土之滨》时分享过一个愿望：“从日本游戏开发者手中，把三国游戏话语权夺回来。”《率土之滨》走出了第一步，而如今李凯明踏上创业之路，他很有可能沿着这条路继续坚持下去，直到梦想实现。

6.2025年游戏公司Q3财报发布，多家公司营收大涨

临近年末，各大A股上市游戏公司陆续发布了自己的Q3财报，从整体情况来看，在外部经济环境压力减缓、暑期档带动用户活跃等因素影响下，Q3期间不少游戏公司实现了稳健增长。

根据当前公司市值来看，A股上市游戏公司前6位（世纪华通、巨人网络、恺英网络、三七互娱、吉比特、完美世界），第三季度净利润均实现增长。此外，游族网络净利润同比增长幅度最大，达到了4466%。

世纪华通突破千亿市值，公司第三季度实现营业收入100.16亿元，同比增长60.19%；净利润为17.01亿元，同比增长163.78%。此前，在外媒评选的2025全球顶尖手游开发商Top50中，世纪华通超越Supercell、腾讯等厂商，成为榜单中的TOP1，其全球发展态势和劲头有目共睹。

世纪华通之外，一批A股上市游戏公司也在三季度交上了不错的成绩单。截至发稿前的最新数据，当下，世纪华通市值1287亿元、巨人网络市值686.6亿元、恺英网络市值503.1亿元、三七互娱市值463.2亿元、吉比特市值348.4亿元、完美世界市值329.0亿元。

中部梯队，神州泰岳营收13.8亿元，同比降低5.29%，扣非归母净利润同比降低3.02%至2.1亿元；游族网络第三季度表现尤为亮眼，营收达3.31亿元，同比增长11.99%；净利润0.26亿元，同比增长4466.74%；星辉娱乐业绩本季度提升明显，营业收入达5.92亿元，同比增长41.26%；盛天网络Q3实现营收3.05亿元，同比下降2.38%，归属于上市公司股东的净利润亏损2159.89万元，同比降低1232.06%。

二、国内外市场游戏榜单情况

• 2.1 国内市场游戏榜单情况

中国大陆市场

中国大陆市场2025年10月27日-2025年11月1日iOS游戏类畅销榜中，腾讯游戏占据了绝大多数畅销榜席位，网易、米哈游、叠纸旗下游戏也进入了畅销榜前十。

腾讯系产品依旧保持了猛烈势头，《王者荣耀》《三角洲行动》依然保持畅销榜前列，《金铲铲之战》、《地下城与勇士》等产品稳定在前十名以内，《和平精英》本周前期势头猛烈，最高冲到榜单第六，《无畏契约》、《穿越火线》《英雄联盟手游》等产品也依然保持稳定态势。

网易方面，本周《梦幻西游》稳定在榜单前十，其中周二冲到第五名的好位置。《燕云十六声》在本周三再次进入榜单第八，创下了近两个月来的最好成绩。

其他方面，叠纸《恋与深空》在本周表现不俗，全新卡池“直到心跳沸腾”10月29日上线，连续占据畅销榜第二名三天；鹰角《明日方舟》势头猛烈，在11月1日开启“雪山降临”新版本后来到榜单第二的位置。点点互动旗下的《无尽冬日》也依然稳定在榜单前十。

中国香港市场

中国香港市场2025年10月27日-2025年11月1日iOS游戏类畅销榜中，点点互动《最后的战争》、《寒霜启示录》、《Kingshot》占据榜单前三，其他中国厂商游戏中，腾讯《卡厄思梦境》、叠纸《恋与深空》以及Florere Game《Dark War: Survival》也进入了畅销榜Top 10。

中国台湾市场

中国台湾市场2025年10月27日-2025年11月1日iOS游戏类畅销榜中，点点互动《寒霜启示录》、《最后的战争》、以及叠纸《恋与深空》均登顶过畅销榜，点点互动《寒霜启示录》、《最后的战争》、《Kingshot》三款游戏均稳定在畅销榜前十。

此外，Florere Game《Dark War: Survival》、《Last Z: Survival Shooter》以及柠檬微趣旗下的《绯闻港口》也进入了畅销榜Top10。

• 2.2 海外主要市场游戏榜单情况

美国市场

美国市场2025年10月27日-2025年11月1日iOS游戏类畅销榜中，点点互动《最后的战争》登顶畅销榜Top1，《寒霜启示录》、《Kingshot》也进入游戏畅销榜前十。柠檬微趣《绯闻港口》以及Florere Game《Last Z: Survival Shooter》也几乎稳定在畅销榜Top10名单内。

日本市场

日本市场2025年10月27日-2025年11月1日iOS游戏类畅销榜中，点点互动《最后的战争》登顶畅销榜Top1，《寒霜启示录》、《Kingshot》也进入游戏畅销榜前十。另外，叠纸《恋与深空》、猫粮工作室《雀魂》、网易《荒野行动》也进入了本次畅销榜Top10。

韩国市场

韩国市场2025年10月27日-2025年11月1日iOS游戏类畅销榜中，点点互动《最后的战争》登顶畅销榜Top1，《寒霜启示录》、《Kingshot》也进入游戏畅销榜前十。另外，柠檬微趣《绯闻港口》、Florere Game《Last Z: Survival Shooter》也进入了本次畅销榜Top10。

印度市场

印度市场2025年10月27日-2025年11月1日iOS游戏类畅销榜中，Florere Game旗下的《Last Z: Survival Shooter》表现亮眼，连续占据畅销榜Top3一周，旗下另一款游戏《Dark War: Survival》也表现不俗，成功进入榜单前十。另外，点点互动《最后的战争》、《寒霜启示录》、《Kingshot》也进入游戏畅销榜前十。

三、微信小游戏

11月2日，相比上周，微信畅销小游戏前十榜单中，由上海众源网络开发、爱奇艺发行的《佣兵小镇》以及由延趣游戏开发、三七互娱发行的《寻道大千》再次回归榜单前十，榜单前六名几乎没有变动。

四、买量市场

根据DataEye数据显示，近7天国内游戏买量榜单中，小游戏依旧霸占买量榜单。三七互娱发行的《寻道大千》依旧霸榜买量第一，投放素材量达到16万，超过第二名《顶尖操作》1.5倍。长沙游品维持高买量投放，旗下三款游戏进入买量榜前十。另外，巨人网络《超自然行动组》也依旧保持在榜单前十。

五、游戏版号审批情况跟踪

据竞核统计，截至10月，2025年共计下发1440款游戏版号。其中，国产游戏版号1354款，进口游戏版号86款。

10月22日，国家新闻出版署发布了2025年10月游戏版号审批信息，共有159款国产网络游戏与7款进口网络游戏获得审批，7款游戏版号审批信息变更。

国产游戏版号方面，本次鹰角网络《明日方舟》（客户端）、三七互娱《生存33天》、恺英网络《蓝月英雄》、游卡网络《三国杀正面对决》、波克城市《萌将过招》、四三九九《冒险启航》、冰川网络《我要当老祖》等游戏获批。

进口游戏版号方面，FunPlus《多元宇宙：暗夜危机》、游族网络《蜡笔小新》、玩趣互动《小小梦魇》（移动）等游戏获批。此外，还有7款游戏进行了版号信息变更，包括《幻塔》新增PS5、《美职篮巅峰对决》新增客户端等。

据竞核不完全统计，2025年大厂有版号游戏储备概况如上图，腾讯大约有26款，包括《王者荣耀世界》《异人之下》《命运扳机》《穿越火线：虹》等。

网易方面大约有8款，包括《无限大》《山海奇旅》《极限战场》《天下：万象》等。此外，米哈游、快手有两款，莉莉丝、西山居各有1款，B站、儒意景秀3款，灵犀互娱5款，鹰角、英雄游戏、完美世界等也有1到3款有版号的在研项目。

产品上新方面，截至11月2日，腾讯、网易分别上线了10款和7款产品，儒意景秀上线4款，沐瞳、灵犀互娱上线3款，西山居上线2款，中手游、盛趣、鹰角、B站、快手各上线一款游戏。

面向游戏投资领域，本周暂无新消息。

六、一周大事件

国内行业动态：

10月27日：姚润昊卸任上海叠纸法人

根据天眼查显示，上海叠纸科技有限公司发生工商变更，姚润昊卸任该公司法定代表人、执行董事，由姚飞接任法定代表人并担任董事。不过，本次变动限于上海叠纸科技有限公司，未涉及母公司苏州叠纸网络科技。姚润昊仍为叠纸游戏创始人及核心决策者。

10月27日：米哈游曝光两款全新预研产品

米哈游在招聘官网上再次公布了两款全新的预研项目招聘信息，除了此前有过消息的“AI游戏方向”外，此次还曝光了一款全新的“沙盒预研项目”。其中其中AI游戏方向正在招聘游戏客户端和后端开发工程师两个岗位，而“沙盒预研项目”则招聘岗位更多，开放了包括策划，引擎，客户端开发在内等12个岗位。

10月28日：B站逃离鸭科夫销量破200万份

由哔哩哔哩游戏发行、Team Soda工作室开发的《逃离鸭科夫》销量已突破200万份。这一成绩距离其达成100万份销量仅过去了不到五天，增长速度十分惊人。官方也发文向玩家和MOD创作者表达了感谢。该游戏于10月16日发售，此前在发售3天内销量便突破50万份，并于10月22日晚突破了100万份。

10月28日：凉屋游戏新单机楼兰预告片首曝

凉屋游戏发布《楼兰：诅咒之沙》首支全实机预告片。据视频内容，游戏以丝绸之路为背景，讲述被放逐的皇家侍卫化身枯骨战士“诅咒之沙”，重返楼兰寻找心爱公主的凄美冒险故事。游戏采用了斜俯视角的冷兵器战斗，强调一对多PvE对抗，主角具有双形态切换。凉屋游戏此前因其《元气骑士》、《战魂铭人》等高品质的2D像素风格游戏而广为人知。

10月29日：阴阳师官方道歉

网易《阴阳师》官方发布“致大人们的一封信”，对玩家们表示了歉意。《阴阳师》表示，UR式神可在常驻召唤与版本召唤中获取，不再仅限于限定召唤活动，官方还优化了UR式神的获取方式，调整角色设计，延续阴阳师美术风格。并再次承诺，未来UR式神的推出频率每年最多不超过2位。

10月31日：Supercell手游《爆裂小队》官宣停运

曾被誉为“Supercell全明星大乱斗”的手游《爆裂小队》，在上线约一年半后，被其开发商Supercell正式宣布停止开发。根据官方公告，游戏将于近期进行最后一次更新，并计划在2026年中期彻底关闭服务器。官方表示，为弥补玩家，在2025年内在游戏内消费的玩家，可将余额全额转移至《皇室战争》、《荒野乱斗》等Supercell旗下其他游戏中。

海外行业动态：

10月27日：Xbox确认正开发次世代主机

Xbox负责人菲尔·斯宾塞在接受采访时证实，微软正在开发一款真正意义上的次世代Xbox主机，该产品将延续并深化当前推行的平台融合战略。此举意味着Xbox下一代主机或将与PlayStation 6及任天堂Switch 2采取截然不同的发展路径。

10月29日：亚马逊MMO网游将停更

据外媒报道，亚马逊计划大规模裁员1.4万人，波及旗下多个事业部门。其游戏部门也受到影响，正在运营中的网游《新世界》后续开发也将取消。单机部门的新游《March of Giants》已经处于开发收尾阶段，另外与外部合作的水晶动力《古墓丽影》新作等暂时不受影响。据悉，本次裁员主要原因系AI技术的崛起和高速推广应用。

下周（10月27日-11月2日）开测新游：

下周（11月3日-11月9日）开测或上线的重点新游包括米哈游《星布谷地》、紫龙游戏《黑色四叶草：魔法帝之道》等游戏。

由米哈游自主研发的星际开拓主题模拟经营游戏《星布谷地》将于11月7日正式开启首轮“宜居测试”。游戏允许玩家在一颗个人专属星球上，自由进行种植、建造、钓鱼与采集，并支持与好友的星球互动探索，核心体验集中于星球开拓与轻松社交。此次测试旨在验证游戏的核心循环与多人互动玩法。

紫龙游戏发行的手游《黑色四叶草：魔法帝之道》将11月6日在全平台同步上线。作为同名热门动漫的正版改编作品，游戏主打策略卡牌RPG玩法，玩家可招募原作中的魔法骑士团成员，在回合制战斗中运用策略组合技能。项目组强调，游戏通过3D箱庭大世界与全程原版声优配音，力求高度还原动漫的经典剧情与热血氛围。

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