大规模增资！超5200亿上市银行，新动作曝光！

时隔数年，九江银行再谋增资扩股！

10月31日晚间，该行公告称，董事会通过议案，建议向合资格认购方发行不超过8.6亿股内资股及不超过1.75亿股H股。本次内资股的发行对象可能包括该行主要股东。

目前，九江银行总股本约28.47亿股，假设此次增发顶格完成，该行总股本将扩大至38.82亿股，增加幅度超过36%。

据了解，九江银行于2018年在港交所主板挂牌上市，2023年完成4.4亿股增资扩股。截至今年9月末，该行资产规模超过5200亿元。

计划大规模增资

公告称，九江银行本次发行募集的资金在扣除相关发行费用后的净额将全部用于补充核心一级资本，旨在有效补充全行核心一级资本，切实增强抵御风险的能力，优化股权结构。

其中，该行本次内资股发行的股份数量不超过8.6亿股，发行对象为包括主要股东认购方在内的不超过35名符合资格的境内机构投资者。该行正与主要股东认购方商谈认购本次内资股发行的具体条款。

据了解，九江银行内资股主要股东共有5家，包括九江市财政局、北汽集团、兴业银行、方大炭素、佛山高明金盾，分别实际控制该行15.78%、12.85%、10.34%、6.01%、3.37%股权。

该行本次H股发行的股份数量为不超过1.75亿股，发行对象为不超过10名独立于该行及该行关联人士的合格投资者。实际发行数量将根据监管机构批复、市场情况及实际情况决定。

发行定价上，该行称，将综合考虑营运及财务状况、现行市场状况、H股市场需求、适用法律法规的法律要求。假设本次H股发行与内资股发行同步完成，则H股的发行价格与按适用汇率调整后的内资股发行价格一致。

本次发行将根据特别授权发行，后续将召开股东大会相关授权议案。发行方案的有效期自股东大会审议通过之日起12个月内有效，董事会可根据实际情况提请股东大会审议并酌情批准延长方案有效期。

资产规模超5000亿元

九江银行原名九江市商业银行，成立于2000年11月，2018年7月在香港联交所主板上市，为全国第二家、中部第一家、江西省第一家联交所主板挂牌上市的地级市城商行。

2022年底，该行推出上市后的首次增资扩股计划：拟发行不超过3.65亿股内资股及不超过0.75亿股H股。本次发行于2023年底最终顶格完成，总股本扩至约28.47亿股，募资总额接近40亿元。

目前，九江银行总股本保持在28.47亿股不变。其中，九江市财政局、北汽集团、兴业银行、方大炭素分别位列该行前四大股东；前海人寿持股3.68%，为第五大股东。

值得一提的是，该行在北京、江苏、山东、广东和江西五省份主发起设立北京大兴九银村镇银行、中山小榄村镇银行等20家村镇银行，数量居上市银行前列。

今年5月，九江银行临时股东大会审议通过关于九银村镇银行改革总体方案的议案，并审议批准关于吸收合并昌东九银、庐山九银、井冈山九银3家村镇银行的议案。

截至9月末，该行资产规模达5213.3亿元，在省内4家本地城商行中排名第二，仅次于江西银行。前三季度，九江银行实现净利润8.7亿元，同比增长4%。

多家银行计划增资

今年以来，已有多家上市银行推出大规模增资扩股计划。

其中，中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行四家国有大行于3月30日齐齐发布定增预案，由财政部包揽中行、建行全部新发行股份，并认购交行、邮储银行逾九成新增股份，合计出资规模5000亿元。

最终，仅耗时70多天，交行、中行于6月上旬率先完成本轮注资。紧接着，邮储银行、建设银行也在6月下旬陆续完成定增注资。

H股方面，泸州银行于4月初通过董事会决议，拟非公开发行不超过10亿股新H股。随后公告透露，该行本次定增的发行对象预计不少于6名，预期发行价格将不低于1.85港元/股。

而截至去年末，泸州银行每股净资产为3.73元。这意味着，本次定增的定价或将达到该行2024年每股净资产的五折，即“破净定增”。此前，囿于多方面监管要求，以国资股东为主的各类银行难以将定增价格设定为低于每股净资产。

6月25日，泸州银行在股东大会临近时公告称，鉴于股东对非公开发行H股相关议案提出的意见，为便于管理层考虑是否及如何根据股东意见对议案作出调整，董事会决定暂缓将相关议案提交审议。

威海银行也在7月底发布定增计划，拟发行不超过7.58亿股内资股及不超过1.54亿股H股，计划总募资规模达30亿元。其中，该行控股股东山东高速集团及其子公司山东高速拟按照现有持股比例参与该行本次内资股发行。

责编：战术恒

排版：刘珺宇

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