实体零售药品市场MAT25Q3回顾：感咳呼吸用药集体遇冷，实体零售市场增长或进入瓶颈期

在医药行业快速发展与变革的当下，中国实体零售药品市场作为医药流通的重要环节，其动态与趋势对行业各方都具有关键意义。医药魔方最新发布《2025Q3中国实体零售药品市场销售报告》，其数据来源于PharmaBI® IPM实体零售数据库，旨在通过专业分析及基础数据支持，解析实体零售渠道销售格局的影响，为洞察市场提供依据，把握行业动态、抓住发展机遇。

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一、整体市场结构

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MAT25Q3，中国实体零售药房药品销售规模达4,701亿元，同比增长0.7%，市场规模扩张速度持续放缓。

• 滚动年增速自MAT23Q3的16.3%，降至MAT24Q3的2.9%，再到MAT25Q3的0.7%

• 各季度销售额同比增长率也有所下降，其中25Q3季度销售额1,147亿元，同比增长3.1%，环比增长1.4%

OTC和双跨药物仍然呈现负增长（-2.0%和-3.4%），尽管处方药的增速在下降，但相较OTC和双跨仍然保持了2.9%的同比增长，MAT25Q3处方药销售占比上升至57.9%。

二、OTC市场情况

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MAT25Q3，OTC市场规模为1,980亿元，同比减少2.3%，中西药呈现相反增长态势，西药占比提升。

• 西药：占37.1%，同比增长3.8%；TOP分子中维矿类产品整体维持良性增长，感冒类药物有所下滑。

• 中成药：占62.9%，同比下滑5.5%，TOP分子中仅藿香正气增长良好，阿胶、蒲地蓝消炎销售额下滑明显。

品类表现：OTC领域较多品类出现同比下滑，同时品类表现分化

• 消化系统用药、皮肤用药维持良好增长，主要品种均保持上升态势；抗过敏药、口服减肥药亦有规模扩张。

• 受呼吸道疾病发病率下降影响，感冒用药、呼吸系统用药、祛痰止咳类用药等品类销售几乎全线下降；补气血类用药也有一定下滑。

整体来看，OTC市场受感咳相关用药下滑影响较大，但胃肠消化类、维生素矿物质类、皮肤用药等品类仍有稳定扩张。

三、处方药市场情况

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MAT25Q3，处方药市场规模为2,721亿元，同比增长2.9%，扩张速度放缓。

• 化药：依旧占据主导，销售额占比61.8%，同比增长2.5%，TOP品种均较稳定。

• 中成药：份额继续下降，占比22.2%，同比下滑2.9%，头部品种出现下滑，尤其是安宫牛黄（-15.4%）。

• 生物制品：份额持续上升，占16.0%，同比增长15.9%，帕博利珠单抗单抗高速增长（+112.6%）。

中成药：

心脑血管用药单品类占比超三分之一，仍为处方中成药主导领域，但含心脑血管用药在内多个品类都呈现下滑趋势。

• 心脑血管用药销售额209亿元，同比下降1.4%，TOP品种多出现销售下降。

• 感冒用药、呼吸系统用药、五官用药等中/腰部品类下滑较明显。

化药与生物制剂：

• 抗肿瘤药规模庞大，且增长速度快。注射用药中抗肿瘤药销售额占比达53.6%，增速超27%；非注射抗肿瘤药销售规模229亿，增长26.9%

• 其它领域中，除降压药略降0.6%，抗菌消炎药下降9.3%外，其余TOP领域大多维持正增长。

四、处方慢病市场情况

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四大慢病领域中，抗肿瘤药销售规模上升至第一位，心血管、糖尿病用药保持稳定态势，而呼吸系统用药销售规模收窄：

• 肿瘤：MAT25Q3销售额共计419.7亿元，同比增长25.3%。小分子靶向药与抗体药物并驾齐驱，均有超20%的增长，EGFR-TKI及PDx领跑实体零售市场。

• 心血管：MAT25Q3销售额共计416.7亿元，同比仅平稳增长1.9%。降压药市场规模基本稳定在270亿元左右，降脂药相对更小（99亿元），但成为主要增长源，同比增长5.0%，其中他汀类、PCSK9等多个品类维持增长。

• 糖尿病：MAT25Q3销售额共计176.3亿元，同比小幅增长6.2%。非胰岛素类降糖药占比进一步提升，跨界明星SGLT-2i和GLP-1RA的大幅增长拉动糖尿病用药领域整体赛道销售增长，其中GLP-1RA销售规模达26亿元，增长尤为迅猛（+43.9%）。

• 呼吸系统：MAT25Q3销售额共计71.1亿元，同比下滑9.6%。其中止咳和治感冒药物下滑明显（-25.0%），抗哮喘和COPD药中除生物制剂类药物仍有71.2%的高速增长外，其它品类销售均在下降。

五、TOP企业与产品格局

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企业排名

TOP20集团合计销售额1,203亿元，占实体零售市场的25.6%，增速2.8%，快于市场大盘。排名整体变化不大，默沙东、齐鲁排名大幅上升。

品种排名

• 处方药销售额TOP20的品种中，帕博利珠单抗、贝伐珠单抗、沙库巴曲缬沙坦钠片增速较快，而安宫牛黄丸、注射用胸腺法新、静注人免疫球蛋白（pH4）下滑幅度较大。

• OTC TOP20的品种中，布洛芬缓释胶囊、复方感冒灵颗粒逆品类趋势实现约20%的增长，而阿胶、强力枇杷露下降幅度较大。

六、结语

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整体来看，MAT25Q3中国实体零售药房市场似有进入瓶颈期之势，其中感咳、呼吸系统相关药物整体需求走低，降压降脂市场趋于稳定，抗肿瘤药、GLP-1、呼吸免疫生物制剂等新兴领域驱动增长。OTC、中成药内卷，高同质化叠加激烈竞争的环境下，构建品牌力或为破局关键；处方零售中创新药物需求持续扩大，零售药店还需继续提升专业服务的供给与服务质量，留住优质客户。

数据说明与获取方式

如上《2025Q3中国实体零售药品市场销售报告》的所有数据，均出自医药魔方PharmaBI®IPM实体零售数据库。PharmaBI®IPM实体零售是医药魔方基于13万家线下药房，经过科学统计建模还原的全国67万家药房的整体销售数据。平台月度更新，实体药店（包括DTP药房）的所有药品的销售数据，包含化药、生物制剂、中成药。

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