实话告诉股民，人工智能的行情还没结束，但主角已换！
不是CPO也不是PCB，而是扛起“存力”大旗的存储芯片，一波10年难遇的超级周期已启动！
首先，AI大模型催生爆炸式需求。单台AI服务器存储需求是普通服务器的8倍，Sora等多模态模型让单次请求数据量从KB级跃升至GB级。OpenAI更是敲定每月采购90万片DRAM晶圆，相当于2025年末全球近半产能，需求端彻底爆发！
SK海力士、美光集体将DDR4等传统产能压缩至20%以下，全力攻坚DDR5与HBM等高毛利产品，美光甚至年底前HBM产能已全部预售完毕。这直接导致DDR4 16G内存条价格较去年低点暴涨超100%，10月单月DRAM价格更飙升30%，TrendForce预测四季度整体DRAM涨幅将达8%-13%！
其次，供需格局迎来十年拐点。三星、
IPO提速成核心信号。最新消息显示，其拟于11月披露招股书，募资最高400亿元主攻HBM布局，上海封装工厂明年年底投产，初期月产能3万片晶圆。
国产崛起迎来关键破局点，长鑫存储
叠加美光退出中国数据中心芯片业务，国产替代窗口全面打开。
当下的存储芯片，正站在量价齐升的超级周期起点，具备行业唯一性的核心标的值得重点关注！
第五家：香农芯创
唯一性：SK海力士核心代理商，国内头部电子元器件分销商，拥有SK海力士、MTK等原厂授权，代理SKU超2000种。同时，公司向制造端延伸，子公司海普存储已量产企业级SSD，是存储分销领域向制造端拓展的稀缺标的。
第四家：江波龙
唯一性：中国最大的独立存储器企业，旗下Lexar（雷克沙）品牌在全球存储卡市场份额第二、U盘市场份额第三。公司是鲜少具备“eSSD+RDIMM”企业级存储供应能力的厂商，其SATA eSSD在2024年中国市场排第三，国产品牌里稳居第一。
第三家：深科技
唯一性：国内唯一具备“晶圆封测→模组制造”完整链条的企业，在DRAM封测领域国内市占率超30%。公司掌握TSV硅通孔、3D堆叠等HBM核心封装技术，子公司沛顿科技已实现5nm DRAM、NAND全流程封测量产，良率达98.5%。在HBM3领域，深科技已建立专用产线，完成客户样品验证，良率追平三星，计划2025年内正式商用。
第二家：澜起科技
唯一性：全球内存接口芯片绝对龙头，市占率超40%，是全球唯一一家产品覆盖DDR2到DDR5全代际的内存接口芯片供应商。澜起科技是JEDEC的核心成员，主导DDR4/DDR5内存接口芯片标准制定，其发明的DDR4全缓冲“1+9”架构及演进的DDR5“1+10”架构均被采纳为国际标准。
第一家：最关键
唯一性：全球唯一一家在集成电路设计四大核心存储领域均跻身全球前十的企业，炂仲㞻，寻牛物语，发“易”可取。更是全球排名第一的无晶圆厂Flash供应商，构建起无可替代的全存储产品矩阵。唯一与长鑫存储深度绑定的存储龙头，通过持续增资实现产能协同。车规级产品获全球主流车厂认可，海外收入占比长期超69%，全球化竞争力国内独一档，目前获得1206家机构重仓买入！
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