500亿元浦发转债，转股收官！

500亿元浦发转债迎来收官。

10月28日晚间，浦发银行发布《关于“浦发转债”到期兑付结果暨股份变动的公告》显示，截至10月27日，累计已有498.37亿元浦发转债转为公司普通股，累计转股股数为39.54亿股。

此外，未转股的浦发转债金额为1.63亿元，占浦发转债发行总额的0.3258%。按照每张110元（含税）的价格，该行向未转股的浦发转债进行到期兑付，到期兑付总金额为1.79亿元。对此，该行公告称，“未对公司资金使用造成影响” 。

正式收官

公开信息显示，2019年10月28日，浦发转债正式发行，总额达500亿元。2020年5月6日，浦发转债进入转股期。

今年10月23日浦发转债停止交易，10月27日为最后转股日。自10月28日起，浦发转债在上交所摘牌。

数据显示，截至10月27日，累计已有498.37亿元浦发转债转为公司普通股，转股率为99.67%，累计转股股数为39.54亿股，占浦发转债转股前该行已发行普通股总额的13.4701%。

前述转股完成后，浦发银行总股本将增至约333.06亿股。“浦发转债转股将补充公司核心一级资本，增强公司资本实力。同时，由于公司总股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄。”该行称。

中金公司在研报中表示，从二季报后至今，受益于浦发转债转股，浦发银行补充核心一级资本约351亿元，静态测算核心一级资本充足率将较6月末提升0.5个百分点至9.4%。

“基于半年度报告，我们测算下半年以来浦发转债转股对EPS和DPS的摊薄比例约为9%；全部浦发转债转股的累计摊薄比例约为13.5%。”中金公司称。

中信建投证券研报认为，从更长周期看，转股完成不仅优化了公司股权结构与资本结构，也体现出管理层在资本管理、股东协调与市场安排上的统筹能力，为公司后续稳健经营提供资本支撑。

此外，浦发银行公告称，至兑付登记日，有162.918万张浦发转债未完成转股，对应未转股的浦发转债金额为1.63亿元。该行按照110元/张（含税）的价格于10月28日进行兑付，到期兑付总金额为1.79亿元。

多方出手促转股

“自年初以来，浦发银行明显加快可转债转股进程，管理层通过业绩改善、释放转股信号及优化股价条件，推动转股落地。”中信建投研报称。

此前，浦发转债的转股情况并不理想——到今年3月末，未转股的浦发转债金额占比高达99.9971%。

直到6月底，信达投资以“白衣骑士”姿态，单日增持近1.18亿张浦发转债，并迅速完成转股，合计转股数约9.12亿股，进入该行前十大股东序列，并取得董事席位。

对于剩余浦发转债，市场原本预计可能受益于正股股价的不断上扬而触发强赎，进而完成转股。但下半年以来，A股银行板块整体震荡走低。最终，浦发转债也宣布以到期兑付的方式退出市场。

不过，就在浦发转债退市前，东方资产于今年9月通过二级市场+可转债转股方式大规模增持。截至9月29日，东方资产已持有该行10.73亿股普通股，另持有公司可转债860万张，进入该行前十大股东行列。

今年10月，中国移动又成为主角。10月13日、17日、24日、27日，中国移动先后四次公告称，分别将所持5631.454万张、1874.071万张、1483.828万张、36.6万张浦发转债转股，四次转股完成后，中国移动持有的浦发银行股份数量增至60.53亿股，持股比例升至18.18%。

数据显示，今年三季度，共有136.4亿元浦发转债转为浦发银行普通股，转股股数为10.9亿股；而10月1日至27日，合计244.09亿元浦发转债完成转股，进度大幅提速。

责编：林根

排版：汪云鹏

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