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久期财经讯，鼎睿再保险有限公司(Peak Reinsurance Company Limited，简称“鼎睿再保险”，穆迪：Baa1 正面，贝氏：A- 稳定)拟发行Reg S、PNC5.25、以美元计价的次级有担保永续资本证券。(IPG)
条款如下：
发行人：Peak Re (BVI) Holding Limited
担保人：鼎睿再保险有限公司
担保人评级：穆迪：Baa1 正面，贝氏：A- 稳定
预期发行评级：Baa3(穆迪)
发行规则：Reg S
类型：固定利率、永续次级有担保资本证券
币种：美元
规模：美元基准规模
期限：PNC5.25
初始指导价：6.1%区域
交割日：2025年11月5日
资金用途：用于增强资本和一般公司目的
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法，除与发行人和担保人有关的附属条款外，该附属条款将分别受英属维尔京群岛法律和香港特区法管辖
牵头联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：法国巴黎银行、汇丰银行(B&D)
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：德意志银行
联席牵头经办人和联席账簿管理人：ING、三菱日联证券、法国兴业银行、渣打银行
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