四中全会落幕，A股大涨，为什么AI的大赢家是中国

四中全会落幕，很多解读和新闻。灵哥这里就不赘述了，国家就是要搞科技，搞新质生产力，搞人工智能+。

今天A股不出意外的大涨，继续创十年新高，其中芯片代表的科技板块继续大涨。

为什么灵哥一直跟大家说科技是主线，高了可以再高。只要看看数据就知道了，当前美股标普500的科技板块占比55%，而A股科技板块只有15%，空间还非常之大。

很多人可能难以想象，总觉得现在科技板块高了，实际上不仅当前的科技企业还有巨大成长空间，真正AI时代的爆发式产品和应用还在源源不断的进入市场。

今天我在天际资本AI生态大会的现场，包括大疆的投资人高秉强，蔚来创始人李斌在内的众多嘉宾就AI和中国科技的趋势进行了深度的分享。

大家的共识是所有的产品，所有的行业都可以用AI重新做一遍，比如已经有一款AI座椅一出来卖了好几万套。他可以随时通过你的坐姿调整，过去是人适应座椅，以后是AI座椅随时呵护人。

而在AI时代，中国比美国的优势在于硬件，软件和应用场景三者都很强，三者能形成闭环，因此源源不断的创新，源源不断的产品可以创造出来。

所以实际上不是AI把人取代，而是用AI的人把不会用AI的人取代。一如当年的互联网，会上网的人把传统的人取代。

而AI需要大量的算力，而算力背后则是电网，电网背后是能源，是有色金属资源。

这也是为什么最近大家看到核电相关，铀矿相关，海上风电，还有有色等资源大涨的原因。

但类似铜这样的金属的短缺还早的很，AI算力对铜的消耗，新能源储能对钴等元素的消耗必然带来涨价。

而拥有资源的往往是南方国家，发展中国家。这些国家比如非洲和美国的贸易本来就少，因此他们即便涨价资源赚的钱又会被东大赚回来。

而这些新增的贸易大概率会用东大的人民币结算，这就是非常有趣和吊诡的现象。AI是美国鼓吹起来的，无论在美国是否有泡沫，但庞大的投资和发展最终的得益者是东大，而且不仅是赚钱，还间接推动了金融体系的范式转换，间接有利于中美的博弈。

当然这不是设计出来的，也不是说搞出AI的美国资本愚蠢，只能说中国人足够勤奋，中国人的产业体系足够完备，中国的全球贸易体系韧性足够强。

今年美国如果把AI方面的巨量资本投资去掉，实际上经济增速是负的。也许美国要想继续维持AI泡沫不破，和东大合作是唯一的办法。

贝森特已经抵达马来西亚，这个周末我们就会见证美国纸老虎的本质。

（全文完）

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