京都所举办“架构搭建、治理实践与全球视野”专业沙龙

京都律师事务所成功举办“私人信托公司（PTC）：架构搭建、治理实践与全球视野”专业沙龙

9月26日，京都家族信托法律事务中心与康玛素集团集团携手，STEP China担任指导单位，联合主办以“私人信托公司（PTC）：架构搭建、治理实践与全球视野”为主题的专业沙龙。活动汇聚业界顶尖专家与实务精英，通过主题演讲、圆桌对话与深度互动，为高净值家族财富传承与资产管理提供了前沿思路与实操方案。

开场：

锚定需求，解读PTC核心价值

活动伊始，北京市京都律师事务所律师戎晨担任主持人并致开场辞，系统梳理了活动背景与核心议题。她指出，当前全球财富格局正经历深度重构，高净值家族在追求财富稳健传承、风险隔离与控制权保有过程中，面临跨境合规、代际交接等多重挑战。作为家族主导设立的受托人实体，私人信托公司（PTC）以其“高度定制化+核心控制权保留”的双重优势，为家族资产保护、传承规划提供了创新路径——既能依托信托架构实现资产风险隔离，又能让家族成员在合规框架内持续影响财富管理方向。戎晨强调，尽管全球主要金融中心已逐步完善PTC立法，但合规架构设计、治理机制有效性及跨境税务筹划等问题仍需深度拆解，这也正是本次沙龙的核心价值所在。

戎晨律师

主题演讲：

学界+业界双视角，拆解PTC实务关键

学术引领：从法理到实务的深度剖析

南开大学民商法教授、博士生导师韩良率先发表题为《私人信托公司的设立与治理》的主题演讲。他以经典的“Bartlett案例”为切入点，从PTC的核心功能、设立要件、运营逻辑到治理架构展开系统性解读，尤其针对宗族信托争议中的PTC适用难点进行了重点剖析。凭借深厚的学术积淀与丰富的实务经验，韩良教授实现了“理论框架+案例落地”的无缝衔接，为现场观众构建了完整的PTC知识体系。

韩良先生

实务精讲：架构设计与控制权管理实战指南

随后，康玛素集团区域法律与运营总监、国际信托资产与规划学会全权会员（TEP）柯颂贤，与康玛素集团中国区运营总监、国际信托与资产规划学会注册会员（STEP Affiliate）倪凌联合带来《私人信托公司（PTC）搭建实务》分享。二位专家以“架构对比+案例复盘”为核心，通过解析“家族信托基础架构”“PTC核心架构”，对比全球主要司法管辖区PTC制度差异，并结合一则失败案例深度复盘，清晰阐释了“合理PTC架构的核心标准”与“控制权管理的实操要点”。最后，他们还介绍了康玛素集团在PTC架构搭建、跨境运营中的服务优势，为业界提供了可落地的实务参考。

柯颂贤先生

倪凌先生

学会介绍：STEP赋能，链接全球信托专业资源

在专业机构介绍环节，STEP China理事会理事（营销及通讯主管）、国际信托资产与规划学会全权会员（TEP）魏东达围绕STEP概览、会员体系与福利、课程认证及资源平台四大维度，系统解读了STEP在中国大陆的政策支持、分会活动、中文社群及公众号服务。详实的介绍激发了现场观众的浓厚兴趣，活动结束后多位参会者主动留下来，就入会资质、证书培训等问题展开进一步沟通。

STEP概览

圆桌论坛：

多维度碰撞，直面PTC核心议题

沙龙进入高潮环节——圆桌论坛，主持人戎晨再次登场，按发言顺序邀请北京市京都律师事务所律师魏东达TEP、京华世家家族办公室副总裁合伙人李南、康玛素集团中国区运营总监倪凌、北京市京都律师事务所合伙人律师刘红玉担任与谈嘉宾，围绕PTC实务痛点展开深度对话。

北京市京都律师事务所律师魏东达TEP以三张对比表格为工具，清晰梳理了“PTC与持牌信托公司的优劣势差异”“BVI与其他离岸司法管辖区PTC制度对比”“BVI VISTA目的信托监督角色定位”三大核心问题，为架构选择提供了数据化参考。

魏东达律师

京华世家家族办公室副总裁合伙人李南，结合京华世家在家族财富管理领域的丰富实践，分享了PTC在资产隔离、代际传承、全球化配置中的实操难点与前瞻思考，从“道”与“术”出发论证并强调了PTC需与家族需求深度匹配。

李南女士

康玛素集团中国区运营总监倪凌聚焦跨境合规与税务痛点，从“PTC是否构成金融机构的认定标准”“信托财产CRS涉税信息申报与交换规则”“受益人分配安排与税务身份规划”三大维度展开解析，回应了业界普遍关注的合规问题。

倪凌先生

北京市京都律师事务所合伙人、京都家族信托法律事务中心秘书长刘红玉特别指出“PTC并非万能工具”，并聚焦另一核心财富管理工具——私人基金会，详细解读其特征、功能及典型案例。通过“私人基金会与PTC的优劣势对比”，她强调：“各类工具均有适用边界，唯有综合运用才能实现家族财富的‘稳妥保护与安全传承’。”

刘红玉律师

互动收尾：

思想交锋，干货之外的温度

随着圆桌论坛落幕，沙龙进入线下互动环节。参会观众围绕“PTC与基金会的组合运用”“离岸司法管辖区选择策略”等问题与嘉宾展开热烈探讨，现场氛围活跃。韩良教授还为提问观众送出亲笔签名的《保险金信托法理与案例精析》，为活动增添了专业之外的温度。

本次沙龙线上直播观看量达数千次，不仅为家族财富管理业界搭建了“学界+实务界+机构”的跨界交流平台，更充分展现了京都律师事务所在家族财富管理、离岸信托架构设计、CRS税务合规等领域的深厚专业积淀与前沿研究能力。