Mysteel解读：产增栏降格局难改，从能繁母牛看肉牛行业产能重建节奏

首先我们先看三组数据。

1.统计局数据显示：前三季度，全国肉牛出栏3564万头，同比增加71万头，增长2.0%；牛肉产量550万吨，同比增加18万吨，增长3.3%。三季度末，全国牛存栏9932万头，同比下降2.4%，环比下降0.6%。

2.据海关总署进口数据整理：中国2025年9月进口牛肉31.59万吨，较2025年8月进口量环比增加23.04%，较去年同期增加44.77%。2025年1-9月累计中国进口牛肉212.51万吨，同比增加1.02%。

3.上海钢联调研显示，9月样本调研企业能繁母牛存栏量继续呈现微降趋势，尤其是华东、西南和华中降幅相对明显，中小养殖户养殖信心无明显恢复，淘汰母牛继续朝着年轻化、低胎龄化方向发展。

这三组核心数据，共同勾勒出中国肉牛行业“短期供应放量、长期产能承压、进口逆向补位”的复杂图景。出栏与产量的同比增长、存栏与能繁母牛的持续下滑、进口量的阶段性激增，三者形成的张力既折射出当前市场的供需博弈，更暗藏着产业可持续发展的深层挑战。

短期供应呈现“高产低存”的透支特征。前三季度全国肉牛出栏3564万头、牛肉产量550万吨，同比分别增长2.0%和3.3%，这一增长并非源于产能扩张，而是存量资源的集中释放。三季度末全国牛存栏9932万头，同比、环比双双下降，印证当前出栏增长属于“吃老本”式释放——2023年前储备的牛源进入出栏周期，叠加架子母牛/淘汰母牛加速进入育肥屠宰环节，推动短期供应增加。这种“高产”与“低存”的背离，凸显行业短期供应宽松与长期产能储备不足的结构性矛盾，本质上是对未来行业健康发展的透支。

长期产能面临“根基松动”的严峻压力。作为产业“源头活水”的能繁母牛，9月存栏量延续微降趋势，华东、西南和华中地区降幅尤为明显。更值得警惕的是，中小养殖户信心未明显恢复，淘汰母牛呈现年轻化、低胎龄化特征，在一定程度上切断了产能恢复的链条。能繁母牛存栏下降具有显著传导性，当前能繁母牛的持续减少，意味着2026年起适龄出栏肉牛将逐步缩减，后续供应缺口或持续放大。存栏量连续下降与养殖信心低迷形成恶性循环，行业正面临产能断层的潜在风险。

进口市场扮演“短期缓冲”的关键角色。9月我国进口牛肉31.59万吨，环比、同比增幅均超20%，1-9月累计进口同比微增1.02%，呈现“上半年低迷、下半年激增”的V型反转。这一变化源于多重因素：国内牛肉价格回升形成采购动力，叠加进口商提前采购规避相关政策。预计全年进口量将达300万吨左右，在弥补国内供应缺口的同时，也对国产牛肉价格形成抑制，成为短期市场的重要平衡力量。

三重特征背后，是行业转型期的必然阵痛。短期供应放量缓解了当前市场压力，但存栏与能繁母牛的下滑为未来价格反弹埋下伏笔，而进口则成为调节供需的临时“缓冲器”。对于行业而言，需警惕“短期放量”掩盖“长期缺芯”的风险。唯有兼顾短期平衡与长期发展，才能推动肉牛行业走出“产能波动-进口依赖”的循环，实现高质量发展。

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